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「观云」“云”层的分化:大厂降价年年有,中小厂减亏发力新赛道

石飞月 卢晓 2024-3-23 00:02:20

本报记者 石飞月 卢晓 北京报道

国内中小云降本增效、调整业务结构的措施逐步生效。近日,金山云、青云科技和优刻得三家上市公司2023年业绩陆续公布,总体来看,虽然收入有涨有跌,但都实现了亏损额大幅收窄,毛利率也得以提升。

阿里云和京东云日前再次官宣降价,中小云的警示灯也又一次亮起。不过,中小云并不在意大厂的一再降价,在传统公有云市场供过于求、人工智能产业蓬勃发展的形势下,AI智算成为它们的共同选择。

亏损大幅减少

降本增效和调整业务结构的策略,虽然还未能让金山云、青云科技和优刻得达成扭亏为盈的效果,但已经在一定程度上改善了业绩。

从亏损的角度来看,三家云厂商2023年的亏损额相较于2022年都实现大幅收窄。其中,金山云2023年净亏损为21.836亿元,其2022年净亏损为26.884亿元;青云科技2023年亏损1.72亿元,较上年同期少亏损7176.59万元;优刻得2023年亏损3.24亿元,上一年亏损4.13亿元。

与亏损收窄同步实现的,是毛利率和毛利润的提升。金山云毛利润从2022年的4.295亿元增长到2023年的8.502亿元,毛利率从2022年的5.3%上升至2023年的12.1%;优刻得2023年的综合毛利率较上年同期的8.35%回升至10.99%;青云科技目前还未公布具体数据,不过在公告中透露其毛利率得以明显提升。

这很大程度上得益于降本增效。金山云在公告中表示,公司专注于盈利业务并严格控制成本及开支;优刻得则结合产品优化战略的实施提升人效,销售费用、管理费用、研发费用和人员薪酬总成本都实现了大幅下降;青云科技除了进一步提升人效、生产效率、投入产出比,还对传统的公有云业务实行了更为精细化的运营,成本不断降低。

不过,三家厂商在收入上的表现不大一致。青云科技在亏损收窄的同时还实现了收入增长,2023年实现营收3.351亿元,较上年同期增加9.88%。青云科技称,公司在云服务业务领域形成了新的业务发展方向和爆发性增长点,AI算力云服务为公司贡献了较为可观的收入和相当的毛利。

金山云和优刻得2023年收入有所下滑,其中,金山云2023年总收入约为70.475亿元,较2022年的81.801亿元下降13.8%;优刻得2023 年实现营业收入 15.16亿元,同比减少 23.11%。

收入减少,一方面受行业环境变化和互联网企业转型发展的影响,与此同时两家公司进行了结构性业务调整。公告显示,金山云主动缩减了公有云服务中的CDN服务规模,而优刻得公有云客户自身的业务量存在一定程度的缩减,边缘云业务进一步缩减亏损业务,整体规模下降。

然而,向好的业绩表象下也藏着一些隐患。不久前,阿里云和京东云再一次宣布降价措施。阿里云宣布对100余款核心产品平均降价20%,多款产品五年期费用下降55%;京东云全系核心产品则继续参与全网比价,包含计算、存储、网络等产品,针对特定云服务商比价。

事实上,去年5月云服务市场就经历了一波大厂降价,当时阿里云、腾讯云、京东云等厂商先后发起价格战。

另辟一条赛道

公有云在优刻得、金山云和青云科技的业务中都占据了相当一部分比例,因此在业内看来,大厂之间的战火必然会烧到中小云头上。

文渊智库创始人王超指出,巨头降价必然会直接影响中小厂商的收费标准,中小厂商本身在价格上是没有优势的,而这种优势一般在形成规模后才能实现,中小云厂商降价需要考虑更多的成本问题。

中小云则不这么想,金山云、青云科技和优刻得纷纷表示,云计算大厂的价格战对公司没有太大影响。

青云科技相关负责人对《华夏时报》记者表示,一方面,这些云厂商降价的产品主要集中在传统公有云业务上,青云的业务除了传统公有云,还有私有云、信创、AI智算、云原生、存储等;另一方面,青云也一直保持在传统公有云业务上的促销活动,会不定期调整促销的机型和折扣。“因为公司产品线比较丰富,所以其他云厂商的降价对青云影响并不大。”

优刻得董秘办公室工作人员也回复《华夏时报》记者称,公司业务基本不受其它厂商降价影响。

金山云首席执行官邹涛更是在财报电话会上直言,“降价年年有,友商一直在降价,实际上对整个行业发展都没有产生太大的影响,我们的业务也越来越稳健,而且去年我们着重针对品质的提升和客户满意度下功夫,客户对价格肯定是敏感的,但更关注的是产品和服务。”

在邹涛看来,友商其实有部分“伪降价”的成分,真正成交的客户拿到的价格本来就是低于折扣的,所以对于已有的客户没有太大影响,而对于一些新客户来说更多是一种营销手段。

那么,在大厂的规模化优势,以及传统公有云市场供过于求的情况下,中小云如何在夹缝中生存呢?

王超建议,中小云的优势在于自己的独特服务,在某些领域如视频、安全等,大厂可能没有机会覆盖这么多领域,这就体现出了中小云的优势,即便价格贵一些,它们的服务要优于大厂,客户粘性也会更高。

目前看来,中小云更看好AI产业浪潮下带动的AI智算。

“其实传统公有云市场已经是供过于求的状态,我们当下的重点是AI智算业务。”青云科技相关负责人称,这两年的AI大模型以及做AI应用的公司越来越多,国家还出台了“东数西算”“全国一体化算力体系”“人工智能+”的相关政策,鼓励适度超前建设数字基础设施,这方面的需求重点主要集中于智能算力,相对于传统算力而言,面向AI的算力,如今是供不应求、价格持续上涨的阶段。

优刻得也在公告中强调了智算业务对于业绩的提振作用:公司在AIGC业务上的加码使得智算产品的收入出现较好的增长势头,并且随着两个自建数据中心分阶段的投产,机柜托管业务的增速显著,盈利性亦得到有效提升。

金山云此前曾对记者表示,未来,作为小米金山生态的唯一战略云平台,公司与生态伙伴协同,共同积极拥抱AI。

责任编辑:黄兴利 主编:寒丰