筹款38亿美元 吉利意在沃尔沃卡车第一股东

6 孙斌 2018-3-9 22:44:05

本报记者 孙斌 北京报道
进入戴姆勒监事会的道路,李书福可能走的并不平坦,但对于去年底与欧洲基金公司Cevian Capital达成的收购沃尔沃集团(AB Volvo)AB股的推进事项,吉利控股的脚步却从未放慢。日前,市场面传出消息,浙江吉利控股集团正在寻求30.5亿欧元(约合38亿美元)的基金贷款,用于收购瑞典卡车制造商沃尔沃集团8.2%的股权。若吉利控股与相关方就(AB Volvo)8847万股的A股股票和7877万股的B股股票完成交割,吉利控股将成为沃尔沃集团第一大持股股东,并拥有15.6%的投票权。
2月中旬已启动业务
据路透社报道,法国巴黎银行(BNP Paribas)和中信银行已承担了这笔资金的筹备,并于2月中旬启动了高级银团业务。借款分为21亿欧元五年期贷款,9.5亿欧元为期1年过桥贷款。这两笔资金都获得了吉利瑞典控股有限公司的担保。
希望加入提供贷款的银行需要提供至少3亿欧元分期偿还贷款和2亿欧元的过桥贷款,截止日期为3月7日。消息人士透露,2月份吉利已经在杭州召开了一次银行会议。一些中国和全球银行正在考虑加入这笔贷款。
这是吉利自2010年正式收购沃尔沃汽车100%股权后,再次面向沃尔沃集团的大手笔收购。但与2010年所不同的是,上次面向沃尔沃汽车的全资收购,吉利控股筹措资金为13亿美元现金+2亿美元票据,而面对十年前拆分汽车业务,保留卡车业务的伙伴沃尔沃集团,此次吉利至少需要筹措38亿美元。
而依据去年12月27日吉利控股与欧洲基金公司Cevian Capital达成的协议,Cevian Capital将出售其持有的沃尔沃集团8847万股A股股票及7877万股B股股票给野村国际和巴克莱证券。野村国际和巴克莱证券承诺在吉利控股完成项目审批后,将所持有的沃尔沃集团股权全部转售给吉利控股。
在路透社透露贷款安排行的消息前,1月12日,吉利汽车(00175.HK)曾发布公告称,公司拟进行债券的国际发售,并将向机构投资者展开一连串路演简介会。债券的定价(包括本金总额、发行价及利率)将通过由巴克莱银行、法国巴黎银行、德意志银行及瑞银(作为债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人)进行的累计投标机制而厘定。于落实债券的条款后,预期巴克莱银行、法国巴黎银行、德意志银行、瑞银及公司将订立认购协议。
1月公告称,公司拟将债券发行的所得款项净额用于集团若干现有债项的再融资以及业务发展和其他一般企业用途,债券并无亦将不会根据美国证券法登记。债券概不会在中国香港向公众人士发售。
吉利走出去与引进来
去年12月底,吉利控股集团常务副总裁、CFO李东辉曾就上述事件发表言论称:“收购沃尔沃集团与当年收购沃尔沃汽车公司还是有所不同的。因为吉利控股集团是沃尔沃汽车的100%股权拥有者,对其战略规划、管理运营、市场拓展指明方向。对于沃尔沃集团的投资,吉利控股集团只是大股东,行使大股东的权利,完成交割后,有望获得一名董事席位,但不会对公司的发展战略做出调整。”
回溯2月24日吉利宣布完成对戴姆勒9.69%股份收购一事,吉利汽车针对此事发公告明确表明,公司并非吉利控股收购戴姆勒的订约方,且就该收购而言并未与吉利控股合作。同时称,公司不排除将来寻求与吉利控股及戴姆勒潜在合作机会的可能性。
业内普遍认为,近期的各种入股及潜藏的合作机遇表明,吉利正成为中国汽车产业和世界汽车工业版图中一股强大而不可忽视的势力。而成为沃尔沃集团第一大股东,将补齐吉利旗下商用车板块的价值链。自此,吉利将距离大众、福特这样的汽车产业巨头目标,更进一步。
据悉,目前沃尔沃集团不仅已经推出了一辆适用于港口和公路专用车道等半封闭区域的“枢纽到枢纽”货物运输自动驾驶卡车,还研制出全球第一辆地下矿用自动驾驶卡车。而早在2015年,沃尔沃的纯电动大巴就已经在瑞典的哥德堡开始了运营。
对于如何响应“一带一路”的倡议,中国企业真正走出去获取核心资源,李东辉也表示,吉利控股是众所周知的友好的长期战略投资者,对商用车和建筑设备市场发展充满信心。
而放在眼下,协助吉利在海外市场灵活布局的金融资源,也冀望借助吉利的业务布局,加强在中国国内的业务抓手。有消息称,法国巴黎银行自前年开始就曾与包括吉利在内的合作伙伴商讨潜在的合作可能,并一度在华成立合资汽车金融公司业务尝试推进。
值得注意的是,在金融科技、金融创新、互联网支付、大数据应用及风险管理等层面,包括大摩、瑞银、巴克莱银行、法国巴黎银行、德意志银行、西班牙对外银行(中信战略投资者)等在内的海外金融资源,对于拓展中国市场的深度与响应中国“一带一路”倡议的潜在动因,由吉利十年海外收购路径中足可窥见一斑。

编辑:于建平  主编:赵云

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