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平安信托2017年投入实体规模超4000亿 助力企业去杠杆增动能

吴敏 冉学东 2018-4-27 21:28:04

本报记者 吴敏 冉学东 北京报道

4月27日,平安信托发布2017年年度报告,报告显示,信托计划资产管理规模6528亿元;法人净利润39.07亿,同比增长2.9%;活跃财富客户数7.47万,同比增长42.2%。同时,2017年累计为客户分配利润359.92亿,支持实体经济规模超4000亿,纳税额超10亿,为慈善事业提供资金超2500万。

平安集团总经理兼平安信托董事长任汇川表示,2017年,平安信托紧跟国家发展战略,将“回归信托本源”、“支持实体经济”作为转型指引,聚焦“个人财富管理、机构资产管理、精品私募投行”三大核心业务;通过充分发挥信托制度优势及平安集团综合金融优势,进一步提升主动管理能力,战略性收缩银信合作业务,打造有使命的资本,助力实体经济去杠杆、增动能。

截至2017年年末,全国68家信托公司管理的信托资产规模达26.25万亿,去通道、去杠杆背景下的信托业既面临着行业收入增长放缓、信托报酬率下滑的挑战,同时也迎来实体经济整体缓中向好、供给侧改革等国家战略带来的新机遇。

据了解,2017年,平安信托贯彻落实国家供给侧改革和“三去一降一补”的政策方向,缩短金融中介链条,以股权投资、基础产业投资、并购重组、资产证券化、国企混改等多种综合金融解决方案服务国内众多优秀企业,提升实体经济直接融资占比、降低杠杆率、助力经济转型。

数据显示,2017年,平安信托投向工商企业、基础产业等实体经济部门的规模超过4000亿元,规模占比超过62%,诸多信托项目涉及医疗健康、新能源、先进制造等国家重点发展的产业。过去5年,平安信托累计投入实体经济资金规模超过1.5万亿。

事实上,股权投资是直接融资的重要方式,能够降低企业负债率;也是培育经济新动能,构建多层次资本市场的重要方式。

2017年,平安PE投资团队主导新增投资规模近180亿元,投资项目集中在医疗健康、先进制造领域,包括宁德时代、药明康德、汽车之家等行业龙头企业。2017年1月,平安作为战略投资者向全球动力电池市场领军企业宁德时代投资5亿元,助力宁德时代构建多元化的股东架构,增强研发实力和扩大产能,成为国内动力电池龙头,并于今年4月初作为全球新能源汽车领域的独角兽IPO成功过会。

资产证券化有利于助力企业去杠杆,2017年,平安信托响应资管新规,继续开拓资产证券化业务,包括发行国内首单电商消费信托型ABN;这是继2016年成功发行国内首单信托型ABN 项目之后,平安信托资产证券化业务的又一大突破,能有效降低企业融资成本,促进企业盘活存量资产,成为企业融资的新渠道。

国企混改是是盘活国企资产、理顺生产关系、降低杠杆率、提升经营效益的重要方式。继2015年入股后,2017年12月,平安再出资8.18亿元受让中集车辆集团10.77%的股份。两次投资后,平安合计持有中集车辆集团约27.6%股权,成为中集车辆集团的第二大股东。中集车辆是全球销量第一的半挂车和特种车辆生产商,在平安增资后,成功完成了混合所有制的改组,进一步提升了企业市场竞争力和国有资产运营效率,同时丰富了董事会资源,优化了治理结构。

此外,2017年,平安信托加大中西部、“一带一路”、粤港澳大湾区等国家重大战略领域投资力度。通过产业基金等方式,为基础设施建设与重点产业发展提供金融服务。

“一带一路”方面,平安信托2017年牵头推动各方就设立“中尼友谊工业园”签署框架合作协议,并将在尼泊尔境内开发建设工业园区,引入能源产业、民生用品制造、农畜产品加工等实体生产企业,提升尼泊尔、西藏特色产业发展水平和效益,积极将西藏融入“一带一路”的核心功能区。

在粤港澳大湾区建设方面,平安信托充分整合与利用平安集团资源,聚焦湾区基础设施建设、先进制造、医疗健康、绿色环保等领域。其中,协助推动集团与广东省政府共同发起成立规模1500亿元的“广东平安发展基金”,用于投资粤港澳大湾区范围内的大型基础设施,包括但不限于智慧城市、高快速铁路、城轨、机场等;协助推动集团与深圳市政府签约总面积31.9平方公里的深圳国际生物谷项目,将打造国际领先的生物科技创新中心、全球知名的生物产业聚集基地。

同时,2017年平安信托抓住大型机构投资者的多元化资产配置需求,打造主动管理能力,减少通道业务,拒绝多层嵌套,为机构客户提供基于资产负债的综合金融资产管理服务。数据显示,2017年,平安信托全年募集主动管理机构资金超400亿,其中保险资金、年金增长率超过100%,通过为险资等机构资金寻找和管理优质的投资组合,为实体经济提供对接稳定且低成本的资金。

任汇川表示,2018年是改革开放40周年,也是中国平安成立30周年,平安将在“金融+科技”战略指引下,坚持“服务国家、服务实体、服务民生”的经营理念。依托平安集团综合金融优势,平安信托将坚持在严控风险的前提下,在资金端和资产端双双打造行业翘楚,让资本顺畅低损耗地投入实体经济中,实现共生共荣的双赢目标;弘扬受托文化、传承文化、信义文化,为个人和机构客户提供全方位的资产配置和综合增值服务,做中国代客理财的市场典范;同时,将积极响应国家“精准扶贫”和平安集团”三村建设工程”战略,通过慈善信托等创新方式,开展教育精准扶贫,助力国民生活更美好。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东