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全球银行业风水轮流转:外资上半年狂赚 中资业绩难乐观

胡金华 2018-8-17 16:44:41

本报记者 胡金华 上海报道

十年弹指一挥间。十年前,席卷全球的金融危机令多少家外资银行陷入困境,相较而言,中资银行受影响较少。但十年后的2018年,再比较中外资银行的发展情况,却发现全球银行业已经出现了微妙的变化。

《华夏时报》记者注意到,国内银行业利润增速从2016年开始出现大幅下滑,而且去年大型国有银行净利润几乎零增长,但同期,外资银行巨头净利却以双位数在增长,即使连汇丰这样可以媲美工商银行的超级“巨无霸”,今年上半年的净利润增长也达到了5%,业绩要明显优于国有大行。

截至8月17日,外资银行巨头诸如汇丰、星展、华侨、恒生等均已出具半年报,除汇丰外,其他3家银行的净利润增速普遍超过20%,其中星展银行创造了29%的净利润增速。而国内A股上市银行则有招行、上海银行、吴江银行、宁波银行、杭州银行、南京银行6家发布了业绩快报,除了上海银行净利润增速超过20%外,其他几家银行净利润增速均在20%以下。而五大国有银行则尚未披露半年报。“一般而言,在中资上市银行中,预期业绩好的才会提前发布财报数据。”国内一位银行业资深观察人士表示。

“外资银行漂亮的业绩得益于其全球业务的布局,尤其香港和新加坡的银行,零售业务端和国际贸易端在经历过经济周期之后开始发力。如今美国的经济正进入繁荣期,因此外资银行的利润高增长是可以预测的。反观国内银行业,一面是经济进入新常态,各行业去杆杠的过程中不良率上升吞噬利润;另一面房地产信贷作为银行利润重要的一个环节,又被抑制。因此整体利润增速下降也在预料之中。”对此,中央财经大学金融学院教授郭田勇分析指出。

外资银行狂赚

风水轮流转。中资银行过去超过20%的净利润增速也曾经风光无限,但躺着就能赚钱的好时代已经一去不复返,只能眼睁睁地看着外资同行过着繁花似锦的日子。

8月2日,新加坡星展银行集团发布的半年报显示,2018年上半年的纯利增长达到23%,录得创纪录的28.9亿新加坡元(约150亿元人民币)。其中受惠于净利息收入和服务费收入录得双位数增长,星展银行第二季纯利增加20%至13.7亿新元。由于贷款额上升和净息差扩大,净利息收入上升17%至43.5亿新元。净服务费收入增加11%至14.5亿新元。由于投资产品和银行保险的销售上升,财富管理的服务费收入显著增长27%,至纪录新高的6.31亿新元。上半年星展银行新增不良资产下跌53%只有5.51亿新元。

8月6日,香港恒生银行发布半年报,显示其今年前6个月录得净利润为126.47亿港元,同比增长29%;税前利润增长28%至148.64亿港元;平均普通股股东权益回报率高达17.4% ;每股盈利增加29%达到6.62元。

8月7日,新加坡华侨银行集团发布半年报,其财务数据显示,华侨银行上半年税后净利润上涨22%创下23.2亿新元的新高。得益于银行业务、财富管理及保险业务的优异表现,2018年第二季度的股东权益回报率从一年前的11.4%上升至12.6%。强劲的贷款增长和较高的净息差推动2018年第二季度净利息收入达到14.5亿新元。

同样在8月6日,全球最大银行集团之一的汇丰也发布了半年报。《华夏时报》记者也从这份财报中了解到,今年上半年,汇丰营业收入增长4%达到273亿美元,税前利润增长5%为107亿美元。尤其值得关注的是,汇丰银行的重心在亚洲市场,其上半年来自亚洲的税前利润增长高达23%,达到94亿美元,占集团总数的88%。汇丰银行在财报中也称,上半年的利润增幅主要来自香港及中国内地,其次为新加坡及马来西亚。

而在8月13日,中国银保监会公布2018年二季度银行业主要监管指标数据,上半年,国内商业银行累计实现净利润10322亿元,同比增长仅有6.37%。不良贷款率1.86%,较上季末上升0.12个百分点。

中资上市银行业绩或逊色

如果从整体来比较,中国庞大的经济总量,使得银行业上半年超万亿的总利润非常可观。但是当五大国有银行的体量一切割,再加上从2017年开始,五大行的净利润增速接近零甚至有的大行出现了负增长,让上市银行上半年的业绩难有亮点。

“从宏观经济上看,经济增长并未出现拐点,供给侧结构性改革带来的调整期阵痛仍将持续,前期存量的、隐性的不良资产仍将继续消化,同时处置僵尸企业、去产能等将降低一部分非金融企业的应收账款周转速度,可能增加银行的逾期贷款。在严监管形势下,尤其是在资管新规正式出台以后,非标和通道类业务规模扩张难以为继,类信贷资产风险将逐渐暴露。从商业银行逾期贷款指标调整上看,仅有少数银行如招商银行等,已经实现将逾期90天以上贷款全部调入不良,而不少银行逾期90天以上未减值贷款仍有较大规模,这一部分贷款在将来划入不良贷款的过程中或对银行风险指标造成负面影响。”对此,恒丰银行研究院研究员杨芮指出。

值得关注的是,在已经发布业绩快报的上市银行中,股份制银行代表招商银行的业绩表现还是不俗的。本报记者注意到,招商银行业绩快报显示其归属于银行股东的净利润为447.56亿元,同比增加54.97亿元,增幅14%。城商行中上海银行净利润增幅最高,达20.22%;杭州银行和宁波银行次之,在19%以上。南京银行净利润增幅17.11%。江阴农商行上半年实现净利润5.05亿元,同比增长15%。

8月15日平安银行发布的中报业绩显示,2018年上半年实现营业收入572.41亿元,同比增长5.9%;实现净利润133.72亿元,同比增长6.5%。值得一提的是,仍处在转型中的平安银行已经开始跟国际化接轨,朝着外资银行经营的策略转变。记者发现,平安银行上半年零售业务营业收入293.16亿元,同比增长34.7%,在全行营业收入中占比为51.2%,占比同比提升10.9个百分点;零售业务净利润90.79亿元,同比增长12.1%,在全行净利润中占比为67.9%,占比同比提升3.4个百分点;零售贷款余额9989.26亿元,在全行贷款余额中占比54.0%,较上年末占比提升4.2个百分点。零售业务贡献已超半壁江山。

“一般而言,在上市银行中,预期业绩好的都会提前发布财报,而五大行则会选择在8月底之前发布半年报。虽然像招行、平安及一众城商行业绩增速还可以,但是终究市场份额、市值占比不大,且这些银行个人房贷业务做的很少,提升不了市场占有率。另一方面,近年来五大行净利润零增速的态势延续,一下就拉低了整个行业的利润增速。受政策影响,作为五大行利润重头的净息差和个人房贷两大块业务缩窄,也难期待今年银行业半年报的亮点。”上述国内银行业资深观察人士说。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东