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大选飞出黑天鹅!阿根廷遭遇股汇债三杀 股市崩盘一天跌幅38%

叶青 2019-8-13 15:05:55

本报记者 叶青 北京报道

Don’t Cry For Me Argentina,相信这句歌词都在人们心中留下恒久的烙印。不过,8月12日面对股债汇三杀,阿根廷或许要再次哭泣。外汇投资者李欣感慨,一国基准股指和货币双双跌超30%,这样的奇观,居然在南美国家阿根廷上演,可谓阿根廷的黑色星期一。

8月12日,阿根廷股市和阿根廷比索遭遇异常猛烈的抛售。阿根廷主要股指SP Merval收盘下跌38%,盘中最低跌至27450.34点,最大跌幅达到38.11%,一天就将过去三个多月的涨幅回吐殆尽。与股市走势类似,阿根廷比索兑美元汇率最低跌至62比索兑1美元,较前值(45.25比索兑1美元)跌幅高达37%。五年期主权债信用违约掉期一天内飙涨938个基点。

FX168财经学院副院长许亚鑫对《华夏时报》记者表示,归根结底,这还是与阿根廷国内经济有关系,自马克里上台以来,阿根廷仍然没有能够走出经济危机,货币大幅贬值、失业率高达10%、通胀率超过55%,都困扰着马克里政府。据悉,阿根廷央行自2018年9月以来首次动用5000万美元的储备干预市场。

大选飞出黑天鹅

当地时间8月12日下午,阿根廷总统马克里召开新闻发布会。马克里表示,当天汇率的大幅贬值显示了金融市场对于反对派候选人费尔南德斯和他所在的基什内尔主义的恐慌情绪。马克里承认大选初选的巨大差距是非常糟糕的结果,体现出了民众对于经济形势的不满情绪。此外,马克里也否认会对内阁人员进行调整。

据了解,此前,几乎所有的媒体和民调都认为,现任总统毛里西奥·马克里(Mauricio Macri)可以获胜。不过,命运似乎给这位60岁的总统开了一个玩笑。

据阿根廷新大陆周刊报道,当天近3300万选民参加了初选投票,占选民总数的75%。投票统计结果显示,“全民阵线”费尔南德斯组合得票率47.37%,而“变革联盟”的马克里组合得票率为32.23%。8月12日当晚22点30分,马克里宣布在初选中落败。马克里的意外落败给阿根廷的金融市场带来了巨大震动。

财经评论员付鹏对《华夏时报》记者表示,由于阿根廷总统初选曝出意外,

此次初选共有10个竞选阵线参选,由前总统克里斯蒂娜和其任内内阁首席部长阿尔贝托·费尔南德斯组成的“全民阵线”领先现任总统马克里竞选阵营约15个百分点,赢得了初选的绝对胜利。

付鹏表示,此次初选的结果是阿根廷第一轮总统选举的一个关键指标。马克里以远超预期的劣势遭遇失利,令人严重怀疑这位现任总统是否还有机会能在10月份连任。此外,由于投资者担心前总统克里斯蒂娜代表的左翼民粹主义政府回归,将扭转马克里任下亲市场、亲商业的诸多政策,这使得阿根廷股债汇市在周一开盘后遭遇来势汹汹的“三杀”局面。

该国市场隔夜遭遇股汇债三杀,其中该国主要股指SP Merval指数盘中一度下跌超过38%,创史上最大单日跌幅;该国货币阿根廷比索兑美元一度狂贬将近37%,刷新历史纪录低点。五年期主权债信用违约掉期一天内飙涨938个基点。阿根廷市场如此猛烈的“雪崩”态势,也影响到了昨晚全球市场的走势。8月12日美股道琼斯指数暴跌389.73点,跌幅1.48%。

在金融市场出现巨大波动之后,国际评级机构惠誉警告,阿根廷市场进一步恶化将影响其评级。摩根士丹利将阿根廷股票评级从“中性”下调至“跑输大市”,将阿根廷主权债券由“中立”下调至“减持”,并预计阿根廷比索还将贬值20%。

许亚鑫对《华夏时报》记者表示,归根结底,这还是与阿根廷国内经济离不开关系。马克里上台以来,阿根廷仍然没有能够走出经济危机,货币大幅贬值、失业率高达10%、通胀率超过55%,都困扰着马克里政府。据悉,阿根廷央行自2018年9月以来首次动用5000万美元的储备干预市场。

风险咨询公司Verisk Maplecroft美洲研究主管吉梅纳·布兰科(Jimena Blanco)表示,此前没有人想到会出现这样的结果,费尔南德斯会以压倒性的优势获得初选的胜利。几乎所有民意调查此前的预测都是,这两位领先候选人之间的竞争应该会更加激烈一些。不过,初选的结果,也表明人们应该了解的最重要的一件事情是,阿根廷人不想要紧缩政策。

避险情绪加剧 金价逼近1530美元/盎司

由于阿根廷市场大跌引发金融市场恐慌,加之美股重挫,8月12日市场避险情绪再次高涨,国际黄金价格大幅攀升。北京时间8月13日,国际黄金价格盘中最高上探至1530.5美元/盎司,再度创出六年新高,截至11时,报1527.美元/盎司。

许亚鑫对《华夏时报》记者表示,受到阿根廷危机的影响,美股隔夜也出现较大幅度下跌,市场避险情绪升温。由于阿根廷是世界最大的豆粕出口国,以及第三大玉米出口国,因而周一阿根廷比索大跌对美国豆粕和玉米期货价格造成压力。南美作为美国传统的“后花园”,阿根廷爆发的危机也直接加大了投资者对于未来美国经济增长前景的忧虑。

澳新银行(ANZ)分析师认为,鉴于经济和地缘政治风险上升,黄金仍具有重要意义。投资者将继续改变他们的战略投资组合头寸,转而青睐黄金。与此同时,美国国债收益率不断下降、收益率曲线反转、对经济衰退的担忧加剧以及利率下调,为金价持续走高创造了完美的背景。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新贸易数据,因国际贸易紧张局势令市场对于黄金的看涨押注推高至近两年的最高水平。尽管分析师警告称黄金市场似乎处于超买的状态,但是不断增长的恐慌情绪支撑金价续刷6年新高。截至8月6日一周,基金经理将Comex黄金期货的投机性多头头寸增加33106手至248687手。与此同时,黄金空头头寸减少8014手至21854手。目前黄金净多头头寸为226833手,较此前一周增加22%。

许亚鑫表示,由于市场愈发担心阿根廷未来可能会产生债务违约,导致避险资金疯狂涌入黄金,推动黄金价格冲高触及1530.5美元/盎司的六年新高。短期黄金的技术指标已经严重背离,且价格存在强烈回调需求。预计避险情绪一旦消退,多头的获利了结盘将会疯狂的涌出,进而导致黄金价格出现剧烈的回落修正走势。就黄金趋势来说,日线,周线与月线,均已经进入技术性牛市,预计未来重新测试2011年记录高点1920.50美元/盎司只是时间问题。

编辑:刘春燕 主编:陈锋