本报记者 冯樱子 北京报道
2月14日，证监会官网显示，已经接收了渤海银行所提交的《股份有限公司境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》。
目前，在3家未上市的股份制银行中，渤海银行有望率先登陆H股资本市场。
有内部人士表示，筹备在港上市、增资扩股，早在渤海银行计划之中，去年开始正式筹备。接受材料只是行政许可办理的第一步，按照惯例，后续还可能进行受理通知、接受书面回复、行政许可决定书等流程。
三次增资扩股完成
官网显示，渤海银行是1996年至今国务院批准新设立的唯一一家全国性股份制商业银行，是第一家在发起设立阶段就引进境外战略投资者的中资商业银行，是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行。
该行由天津泰达投资控股有限公司、渣打银行（香港）有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司、天津信托有限责任公司和天津商汇投资(控股)有限公司等7家股东发起设立。2005年12月30日成立，2006年2月正式对外营业。
2018年报显示，渤海银行5%以上股东包括：天津泰达投资控股有限公司、渣打银行（香港）有限公司、中海集团投资有限公司、国家开发投资公司、中国宝武钢铁集团、泛海实业股份有限公司，分别持有25%、19.99%、13.67%、11.67%、11.67%和9.49%。
2017年，渤海银行董事长李伏安曾对媒体表示，监管政策趋严，同业竞争压力加大，渤海银行业务发展迫切需要补充资本金，并建立更加健全、高效的资本补充机制。
同时，李伏安提到：“目前第三次增资工作正在进行中，渤海银行将在三次增资结束后择机启动上市进程。”2019年11月，渤海银行完成了第三次增资扩股，注册资本从85亿元变更为144.5亿元，天津信托持有10%股份的股权变更程序也正在办理。
同时，为解决资本补充问题，继发行次级债券、二级资本债券后，渤海银行2019年宣布获批发行不超过200亿元永续债，票面利率4.75%，为首家发行永续债的非上市银行。
目前，12家全国性股份制商业银行中除广发银行、恒丰银行和渤海银行外，均已实现资本市场上市。此前，渤海银行上市进程迟迟难以推进主要是受信托持股问题困扰。该问题直到2017年才得以解决，天津信托持有渤海银行股权转让给泛海实业股份有限公司。
2019年底，有消息人士对媒体透露，渤海银行已为其计划中规模或超过20亿美元的香港IPO选定牵头经办行，或于2020年下半年上市，目前尚未作出最终决定，发行相关细节仍有变数。该消息人士指出，渤海银行已与农银国际﹑建银国际﹑中信里昂及海通国际协商好，正在为该行上市计划进行筹备。
对此，渤海银行官方并未进行回应。至今，渤海银行上市消息终于落下实锤。
消费金融余额猛增
2019年10月29日，渤海银行发布三季度业绩。其中显示，截至2019年9月末，渤海银行资产总额为10922.83亿元，资本充足率为13.75%，一级资本充足率为10.84%，核心一级资本充足率为8.16%。
同时，三季报披露，2019年1—9月，渤海银行实现营业收入211.37亿元，同比增长18.82%；净利润66.26亿元，同比增长6.08%。
但随着渤海银行总资产规模增长，其不良贷款率也迅速攀升。2018年度报告显示，截至报告期末，渤海银行不良贷款104.17亿元，比年初增加23.07亿元，不良贷款率1.84%，比年初上升0.1个百分点。《华夏时报》记者发现，近四年，渤海银行的不良贷款率呈现逐步上升趋势，2015年、2016年、2017年，不良贷款率分别为1.35%、1.69%、1.74%。
2018年度报告中提到，全面实施新金融工具准则，对全部金融资产进行减值准备计提，进一步加大了减值计提力度，以确保渤海银行在经济增速持续放缓的不利环境下增强风险抵补能力。金融资产减值准备合计余额243.19亿元，比年初增加42.01亿元，贷款拨备率3.44%，拨备覆盖率 186.96%。
另外，在消费升级和金融创新的大背景下，中国的消费金融市场正呈现爆发性增长的趋势。自2017年起实施零售转型的渤海银行，也在发力消费金融业务。
早在2017年渤海银行就制定了零售转型发展战略规划，并按照“六个突破、三个转变”指导思想，全面发力消费金融业务。其中包括将个人贷款部改组为消费金融事业部，将原有的以组织、推动为主的成本中心管理模式转变为以总行自营、总分行协作的利润中心经营模式等一系列举措，加快业务创新步伐。
在银行业保险业例行新闻发布会上，渤海银行行长助理赵志宏称，多措并举之下，零售转型成效初显，截至2019年三季度末，渤海银行的消费金融贷款年增量达到全行贷款年增量的30%。据其介绍，渤海银行截至2019年三季度末，消费金融不良贷款率仅为0.61%，低于同业水平。
随着金融科技的快速发展、个人征信体系的完善及居民消费需求持续增长，消费金融业务正处于历史性发展机遇期。近年来，商业银行不断加快零售转型步伐。
一名银行从业人员对《华夏时报》记者表示，消费金融业务属于个人贷款业务的一部分，银行的此类业务已经很成熟，且存量客户多。同时，银行的资金实力雄厚，主要来源于存款，成本较低。最后，银行风控经验丰富且征信体系完善。这些都是银行在发展消费金融业务时具备的优势。
但银行的短板也很明显，其中最突出的问题在于缺少消费场景，从长期来看，银行目前被动获客的模式很难持续。近几年，为解决消费场景覆盖率与渗透率问题，银行加大创新消费金融产品和服务的投入，自建电子商城等，同时广泛寻求外部合作，丰富消费场景。
渤海银行开展消费金融业务主要与360金融、维信金科、小米金融、金融壹账通等公司合作。360金融CEO徐军表示，未来，360金融与渤海银行将围绕支付结算、普惠金融、零售金融、公司金融等七大领域展开全面合作
李伏安曾提到，银行等金融机构应当面对新形势，银行在谋求变革中，需打造自己的生态圈，其中金融科技公司的助力不可或缺。
责任编辑：孟俊莲 主编：冉学东
