视频 要闻 宏观 金融 证券 产业 地产 能源 健康 慈善 汽车 评论

华夏理财总裁苑志宏:ESG投资呈现快速增长态势 银行理财将向两个重要方向开拓

刘佳 2021-12-17 02:56:57

本报记者 刘佳 北京报道

“在国家碳达峰、碳中和目标背景下,银行理财应重点做好两方面工作:一是把握双碳领域投资机遇;二是推动自身环境信息披露工作。”近日,华夏理财总裁苑志宏在“第14届金麒麟金融峰会”上表示。

他指出,从双碳目标路线图来看,降低能耗强度、重塑能源结构、优化产业结构、发展低碳技术构成了我国实现碳减排目标的四项抓手;从减碳本身来看,温室气体排放主要来源于煤炭为主的化石燃料燃烧,在此现状下,无论是以煤炭为首的国家基础能源供应结构,或以电力与热力生产行业、工业为主的能源需求结构,从供需两端都将发生巨大的变革。

“在此变革过程中,银行理财应为社会低碳发展提供资金支持,在双碳领域内主动布局投资赛道,提升理财投资收益。” 苑志宏坦言。

在谈到如何推动自身环境信息披露工作时,苑志宏表示,2021年人民银行正式发布了《金融机构环境信息披露指南》,在披露指引下,银行理财机构应更加清晰的认知气候风险带来的挑战与机遇,一方面主动加大低碳领域投资规模,另一方面通过主动掌握资产配置中的碳资产风险暴露,适时对投资组合进行调整,在环境信息披露工作开展过程中,提升气候变化下的机构自身可持续发展能力。

数据显示,在国际市场中,截至2020年初,以(欧洲、美国、加拿大、澳大利亚与新西兰、日本)五个主要市场统计的全球资产管理规模(AUM)达98.4万亿美元,其中ESG投资的AUM达到了35.3万亿美元,2018-2020年增长了15%,2016-2020年增长了55%。

在国内市场中,截至2021年6月末,从理财市场角度看,国内市场累计发行银行ESG理财产品74支,累计发行规模达467亿元,产品规模从2019年至2021年上半年实现了翻倍增长,未来具备巨大潜在增量;从公募基金角度看,国内泛ESG投资基金共393只,资产总规模达5839亿元,2009年至今泛ESG投资基金规模一直呈现增长态势。由此可知,ESG将成为未来投资发展的新趋势。

面对华夏理财ESG未来发展规划时,苑志宏总结了三点,即:一是巩固ESG基础设施,深化ESG全融合体系;二是在双碳背景下,应对气候变化带来的挑战与机遇;三是搭建ESG交流学习平台,持续引领资管行业践行ESG理念。

据苑志宏介绍,今年5月,华夏理财将ESG投资理念全面嵌入产品、投资、风控等各业务环节,实现了公司层面的ESG全面融合。同时,华夏理财一方面将把握气候主题投资机遇,基于国家碳达峰与碳中和政策背景,聚焦碳中和主题策略下自主开发的投资赛道,研判并抓住气候风险下各行业投资机遇;另一方面将推动气候风险相关工作,逐步识别涉及气候转型风险资产的风险暴露,设定理财产品资产配置层面的低碳转型路径。

“下一步我们将在ESG投资体系内,持续对ESG评价体系、碳中和大数据体系进行丰富与开发。作为ESG基础设施,ESG评价体系将持续完善以行业、资产类别区分的ESG评价子模型;碳中和大数据体系将打造ESG数据生态环境,打通底层数据扩充、算法构建到评价打分输出的全链条。”苑志宏称。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东