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TCL中环打响硅片降价第一枪,市场拐点已至,光伏产业链下一个降价的是硅料?

2022-11-3 16:31:27

光伏组件生产。 陆肖肖/摄

本报记者 陆肖肖 北京报道

困扰光伏产业链许久的价格问题,或许有了新的突破口。

近期,TCL中环打响了硅片降价的第一枪,有分析人士表示,这或许将是未来硅片降价的拐点,市场需求趋向饱和,未来可能会继续下降。

另外,硅片赛道不断涌入新的玩家,在传统硅片“双雄”隆基绿能、TCL中环之外,上机数控、双良节能、高景、京运通等企业表现强势,硅片扩产提速,赛道竞争加剧。

TCL中环硅片价格率先下降

10月31日,TCL中环发布的硅片价格显示,150μm厚度P型218、210、182、166硅片报价分别为10.51元/片、9.73元/片、7.38元/片、6.13元/片,较9月8日报价分别下调0.35元/片、0.33元/片、0.24元/片和0.2元/片。150μm厚度N型210、182、166硅片报价分别为10.32元/片、7.9元/片、6.56元/片,报价较上一轮有所下滑;130μm厚度N型硅片价格也有所下调。

总体来看,TCL中环本次硅片价格,P型价格降幅在3.15%-3.28%,N型价格降幅在3.19%-4.14%,N型硅片的降幅大于P型。另外,同隆基绿能一致,TCL本次也取消了P型158尺寸的报价。

10月24日,隆基绿能公布的最新硅片价格未变,取消了P型158尺寸的报价。未来隆基的硅片价格会不会跟降?隆基绿能方面告诉《华夏时报》记者,硅料价格高位横盘,未来随着新产能不断放量,价格有望不断回归理性。

最近两年来,随着上游硅料价格的高企,硅片的价格也水涨船高,近期一直处在高位。浙商证券的研报显示,2020年12月至今,硅料价格累计涨幅超270%。但硅片价格同步上涨,覆盖大部分上游成本涨幅。龙头企业仍能接近1毛/W的高水平。竞争格局好、带来硅片具较强成本转嫁能力,龙头企业维持高盈利。

对于本次硅片价格的下行,隆众资讯光伏产业链分析师方文正告诉《华夏时报》记者,TCL中环硅片降价是今年第一次下降,下调幅度比较大,其中N型的182尺寸下调幅度是最大的,而且TCL中环取消了158尺寸的报价,说明市场上对于大尺寸更加具有倾向性,小尺寸可能要逐步退出市场了。

或开启硅片市场价格拐点

为了调控光伏产业链价格,国家近期多次发布了相关文件。10月28日,国家发改委、国家能源局联合发布了《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》,文件显示,要合理引导行业预期,各有关部门、企业应理性分析光伏产业发展预期,充分考虑产业链已有产能与不同生产环节间扩产周期的差异,根据新能源发展规划、市场需求预测等情况引导企业提前谋划布局、合理安排投产扩产增产计划,推动上中下游平衡协调发展,有序推进光伏产业链建设,推动光伏产业链的平稳、健康发展。

方文正分析,国家多次发文关于光伏产业链价格的问题,透漏出官方对于产业链价格的关注,希望整体价格往下降一些,从而提高终端开工率,助力国家碳达峰、碳中和目标的实现。

关于未来硅片价格的走向,方文正分析,硅片的价格应该到了一个拐点,从下游来看,电池片最近一段时间的开工率是不错的,即使部分企业囤积了一部分硅片释放出来,下游的接货能力可能不会特别理想,市场需求趋向饱和。硅片价格企稳是比较难了,未来可能会继续下降。

值得注意的是,作为硅片的上游,硅料的价格近期相对较稳。为什么硅片价格先硅料一步下降呢?方文正透露,硅料的价格近两个月处在高位横盘的状态中,但其实是“暗中有降”,硅料分为很多不同的品级,像菜花料的价格已经有下调的迹象了。据市场反映,以前的价格多数是以硅料企业为主导,现在下游已经逐步有了议价权。

硅片市场将形成“两超多强”格局

一直以来,硅片领域的行业集中度较高,隆基绿能和TCL中环都是光伏产业中的硅片“双雄”。浙商证券的研报显示,隆基、TCL中环“双寡头”,合计市占率50-60%。但近年来,一些新进企业的加入,尤其是上机数控、双良节能、高景、京运通、美科、宇泽等行业新秀的崭露头角,硅片扩产提速,赛道有了更多竞争。

相比之下,硅片的行业壁垒较高,在过去整个光伏主产业链中毛利率水平处于高水平。另外,在硅料价格迅速上涨的背景下,硅片价格也随之上涨,保持着良好的盈利能力。

以双良节能为例,今年8月8日,双良节能定增募资资金总额34.88亿元,募集资金将用于双良硅材料(包头)有限公司 40GW 单晶硅一期项目(20GW)及补充流动资金。上机数控的扩产也甚为凶猛。上机数控公告称,公司拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园,包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目,预计总投资金额为150亿元。

随着上游价格的松动,光伏产业链的利益分配格局或许将改变。上述机构的研报显示,展望2023年的光伏四大环节利润分配情况,预计随着硅料产能释放、硅料利润有望向下游进行转移(硅片、电池、组件、电站)。环节盈利能力短期看供需匹配、长期看竞争格局带来的议价权。硅片在2023年将处于光伏四大环节中较为紧缺环节,在硅料环节利润向下游进行释放的过程中、有望优先受益。

责任编辑:张蓓 主编:张豫宁