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“订单减少,空柜快堆到门口了!”全球集装箱空箱突然多了起来

张智 2022-11-26 17:04:51

本报记者 张智 北京报道

伴随着海运价格跌跌不休,原本“一箱难求”的集装箱,陷入了“无处安放”的尴尬境地。

中国海关总署数据显示,今年前10个月,我国进出口总值达到34.62万亿元人民币,同比增长9.5%。10月当月,以美元计价来看,我国出口2983.7亿美元,同比负增长0.3%,较5.7%大幅下降,这也是自2020年以来我国以美元计价的出口首次负增长。

在商务部研究院国际市场研究所副所长白明看来,10月出口回落,是由于发达国家强劲的购买力正在消失,圣诞购物旺季不旺,因此对中国产品的需求正在放缓。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华也对《华夏时报》记者表示,10月,俄乌冲突加剧全球通胀、政策收紧对需求抑制逐步显现,叠加我国去年的高基数,拖累出口同比增速趋缓。

受此影响,在我国部分港口堆场,已经出现了集装箱空置堆叠的情况,国外订单减少、空柜增多,已经成了新的难题。

在业内人士看来,未来海外企业库存消化完毕,加上再有集装箱淘汰,行业过剩情况将有所缓解,但仍然存在较大不确定性。

商务部新闻发言人束珏婷则提醒,进入四季度,外部环境更加复杂严峻,不确定不稳定因素增多,外需不足成为突出挑战,同时去年底高基数影响逐步显现,外贸进出口将进一步承压。

集装箱积压

在2021年外贸高歌猛进之后,外需下滑的趋势在今年猛然爆发。当下,“黑五”和圣诞季即将先后到来,但订单减少,让航运业面临“一货难求”的问题。

高频的外贸货物吞吐量数据显示,当前外部需求的持续走弱,10月份,沿海八大集装箱枢纽港口集装箱吞吐量同比减少1.9%。其中,外贸同比减少4.5%。

深圳龙岗的一位卡车司机在电话里对《华夏时报》表示,“活儿”越来越不好接了,有些地方空柜都快堆到门口了。而一年前,还是“活儿排着队等车”的情况。

一位港口人士告诉《华夏时报》记者,去年大量货物出口欧美,但回来的货物并不多,国内处于“一箱难求”的状态,在这种背景下,集装箱公司加大马力生产了超出正常需求的集装箱。

据中国集装箱行业协会表示,根据行业调查统计,2021年中国集装箱总体产量约653.3万TEU,较2020年增长107.3%,集装箱产量创历史新高,其中,国际标准集装箱(ISO系列)涨幅最为明显,同比增长约为264%,特种集装箱产量增长约为115%。

“生产量太大,‘过剩’是可以预计到的情况,主要没想到过剩的速度会这么快。”上述港口人士表示。

不过,集装箱过剩的情况不仅仅出现在国内。当前,全球集装箱仓库均已出现空集装箱密集压仓的情况。

据德鲁里最新报告,目前估计有超过600万TEU的过剩集装箱,这是由于2021年交付的新集装箱数量创纪录。当时生产了超过700万TEU的集装箱,出租人和海运公司也因拥堵问题而避免淘汰旧集装箱。但今年夏季以来,由于航运公司未续签合同,被退回的集装箱数量显著增加。

2022年以来,国内的集装箱生产出现了大幅下滑。据中国集装箱行业协会官方公众号刊文称,2022年上半年生产量约为162万TEU,同比下降40.9%。

集装箱租赁和交易平台Container xChange联合创始人兼首席执行官Christian Roeloffs则表示,随着市场进一步释放集装箱空箱,在未来几个月内,仓库将因为没有足够的空间容纳所有的集装箱而面对更大的压力。

需求疲软,也导致航运价格进一步下行。

11月18日,上海港出口至美西基本港市场运价(海运及海运附加费)为1559美元/FEU(40英尺高箱货柜),较上期下跌4.5%;而与2018年同周美西航线运价超过2500美元/FEU相比,降幅超过三成。中国出口集装箱运输市场继续表现疲软,运输需求在低位徘徊,供需基本面不佳,远洋航线市场运价持续走低。

中创物流近期接受机构调研时表示,2022年三季度以来,随着全球集装箱运输需求走弱,海运市场主要航线的运价出现大幅度下跌,海运费逐渐回归。

“中国的标准集装箱平均交易价格和单程租赁费已降至两年来的最低水平,10月份的数据为3711美元,11月份仍在进一步下跌。”Container xChange的报告显示。数据显示,自2022年5月以来,从中国到北美的标准集装箱的单程租赁费逐月下降,从1773美元降至10月的344美元。从中国到欧洲的单程租赁费从今年1月的2845美元下降到5月的1726美元,10月进一步下降到910美元。

按照预测,未来海运价格跌势将有所放缓,不会像2008年干散货航运市场一样的剧烈波动。但是从中长期的角度看,运价的弱势周期应该不会改变,部分海运公司也将对整体运力进行调整。

外需疲弱影响航运

空箱堆积、运价下跌,背后是全球部分大型港口吞吐量下滑的现实。

据了解,由于集装箱运输的基本都是成品,相关联的下游行业多为销售类行业,其中运输占比最高的货物主要是机械设备、纺织服装、家电与玩具。但今年下半年,圣诞订单比往年少了近三成,消费品更是青黄不接,在年底大促临近的背景下,玩具和体育用品比上年同比减少45%,服装同比减少38%,鞋类同比也减少20%,消费品明显下滑。

一家集装箱船巨头对《华夏时报》记者表示:“在美国,8月前后零售店的销售迅速恶化,库存开始过剩。到9至10月,进口量迅速减少。”

美国调查公司笛卡尔-达塔明公司发布的数据也显示,10月亚洲发往美国的海上集装箱运输量降至1492832个(按20英尺集装箱计算),比上年同月减少18%。同时,亚洲发往美国的海上集装箱运输量已连续3个月低于上年。

“由于通胀水平处于高位,美联储持续采取紧缩政策,近期多项经济指标显示美国经济表现持续放缓,就业市场也开始转弱。北美航线出口市场总体呈现旺季不旺的局面,货量表现较为疲软,市场运价继续下行走势。欧洲航线同样运输需求增长乏力,供求平衡情况不理想。”上航所报告指出。

当前,外需正呈现趋势性下滑,中国机电产品进出口商会行业发展部总监高士旺对此表示,今年以来,西方主要国家疫情防控放松,使得过去两年激增的实物产品需求明显回落,全球通胀更是增加了欧洲消费者的刚性支出,抑制了消费需求。

预计后续中国出口的下行压力还将进一步加大,未来应当警惕全球环境变化。

不过,虽然我国外贸出口增速出现放缓,但占据我国出口总额半壁江山的机电产品依然保持着较强韧性,截至10月份,我国机电产品出口额已连续29个月同比增长。

以挖掘机为例,中国工程机械工业协会数据显示,今年1至10月,我国挖掘机累计出口89457台,同比增长67.3%。

按照预测,空箱塞港的情况能否持续改善,这取决于市场回暖的速度。当前,集运市场拥堵缓解周转加快,集装箱运输供需格局正逐渐转为宽松,预计未来运价继续走跌。短时间内,海运市场行情较难追赶回来。

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳