本报记者 付乐 冉学东 北京报道
随着三季度财报披露落下帷幕，主要金融科技企业的经营状况也浮出水面。陆金所控股、信也科技、乐信等主要上市金融科技公司2021年第三季度业绩均已披露。
2022年宏观经济形势复杂，三季度依然保持业绩增速的企业并不多。整体来看，今年三季度延续了二季度的发展态势，头部金融科技公司盈利持续承压，体量相对较小的机构呈现出差异化的发展策略。
面对业绩承压、红利见顶、高获客成本，金融科技公司各有应对之策，有的加强对优质用户的风险识别能力，有的发力新市民以扩大优质借款人基础，还有的通过数字化产品和服务在细分领域中寻找新的机会。
业绩承压
整体来看，金融科技公司的格局并未出现明显变化。
陆金所控股、360数科、信也科技依然处于第一梯队，三季度分别录得收入131.93亿元、41.44亿元和29.71亿元，客户粘性较强、规模效应明显。从营收来看，信也科技、嘉银金科均保持增长态势。
具体数据方面，今年第三季度，陆金所控股实现营业收入131.93亿元，同比下滑17.2%；录得净利润13.55亿元，同比降幅达67.1%，环比下降53%。
对于业绩表现，陆金所董事长兼首席执行官赵容奭表示：“由于核心客户小企业主继续受到宏观环境恶化的巨大影响，我们面临着信贷减值损失和信贷增强成本的不断上升，给盈利能力带来了压力。”
360数科第三季度总净营收为41.44亿元，同比下降10.2%；实现净利润9.88亿元，同比下降36.8%，环比上升1.37%。
第三季度，信也科技实现营业收入29.71亿元，同比增长17.7%；净利润为6.06亿元，同比下降4.26%，环比上升3.5%。
乐信第三季度营业收入为26.9亿元，同比下降9.4%；净利润为2.75亿元，同比下降52.6%，环比上升65%。乐信CEO肖文杰表示，本季度，乐信接入了更多外部数据源，加强对优质用户的风险识别能力。
可以看出，陆金所控股、360数科、乐信三季度营收均出现同比下降，信也科技营收同比上升。在净利润方面，上述四家公司均出现同比下降，除陆金所控股外，其余三家公司净利润环比上升。
此外，规模相对较小的机构呈现出差异化的发展态势。小赢科技第三季度营收8.95亿元，同比下降7.2％；净利润2.12亿元，同比减少20.8%，环比增长14%。季度内，小赢科技把业务重点聚焦到新市民群体，利用自身科技技术助力金融机构找到新市民，以扩大优质借款人基础。
嘉银金科第三季度则保持了收入增长，季度内实现营业收入约8.94亿元，同比增长55.0%；实现净利润约2.48亿元，同比增长98.8%。其收入增长主要受贷款发放量增长的推动，从收入结构看，嘉银金科营收主要来源于促成贷款服务收入和其他收入。其中，三季度促成贷款服务收入同比增长47.7%，增长主要来自公司融资伙伴的贷款发放量增加；其他收入的增长主要受个体投资者推荐服务带来的收入。
12月7日，易观分析金融行业高级分析师苏筱芮对《华夏时报》记者表示，疫情反复加之信贷市场环境减费让利，使得机构面临更多不确定性，上市金融科技公司业绩疲软是一种常态。在深耕存量的背景下，中小型机构在调整应对方面比头部机构更加敏捷。
三季度，在降费让利的大背景下，金融科技企业产品利率持续收紧，通过低成本、大批量获客以及提高利率的方式，实现短期内大规模增收已不现实。
“贷款利率压降到24%以下是大势所趋，24%对大部分机构而言依然有盈利空间。未来，金融科技公司的贷款利率可能还会进一步压降。”某金融科技公司内部人士表示，此外营销成本、风控成本居高不下，也是影响机构营收的重要原因。
科技扶小微
从财报上看，服务小微企业成为了上市金融科技公司的重要方向。
作为国民经济的“毛细血管”，小微企业在增加就业岗位、提高居民收入方面起到重要作用。当下，外部经营环境产生了较大的变化，小微企业面临成本压力和需求疲软等经营难点,加之自身抗风险能力较弱，其融资难、融资贵的问题一直未得到妥善解决。
为更好地支持小微企业的高质量发展，金融科技公司多措并举纾困小微企业，加大其融资支持力度。反映在财报数据上，多机构对小微企业主均有扶持。
截至9月30日，陆金所控股零售信贷管理借款余额达6365亿元，季度新增借款为1238亿元，若不计消费金融，其中87.3%的季度新增借款流向小微企业主。信也科技单季为50.4万户小微企业主提供服务，单季促成的小微用户借款金额增长至113亿元，占季度总交易量的24.8%，同比增长43%。三季度，金融机构通过360数科的平台向小微企业发放了约30亿元的信贷额度。乐信持续推进“小店烟火计划”，季度内，乐信面向小微企业信用借款额达54亿。
截至今年三季度末，嘉银金科服务已触及36.15万名小微企业主，覆盖规模相比上个季度进一步扩大。2021年至今，小赢科技通过推出助力小微企业发展的“微光计划”，服务了逾160万个体户与小微企业。
目前，缓解小微企业融资难的问题，已经步入改革深水区。从长期来看，金融科技公司的核心能力还是通过技术提升金融服务的质量和水平，利用区块链、大数据、人工智能和可信执行环境等新兴信息技术，在降低企业信贷融资成本的同时把控风险。
例如，为提升借款服务便利度，陆金所控股推出AI视频贷款方案“行云”，将小微客户借款申请流程平均耗时大幅下降约4成，减少小微融资服务对物理场所的依赖。前三季度，约30.7万小微企业主通过AI智能贷款解决“行云”获得借款服务；围绕小微用户的多样化需求，信也科技提供了20余个服务项目的数字化工具，帮助小微企业升级数字化经营水平；小赢科技推出“WinSAFE智赢风控平台”，其中智能风控系统在贷前、贷中及贷后实现了全面的风险管理，持续降低风险。
苏筱芮表示，目前小微服务确实是金融科技公司重点关注的方向，未来可考虑探索通过科技驱动的方式来破解融资难、融资贵问题。一方面通过自动化建模、智能审核等方式提升小微金融的效率，并节约融资成本。另一方面，通过清单式管理、白名单等机制，深度挖掘小微金融的需求，进一步提升小微金融的服务质效。
责任编辑：孟俊莲 主编：张志伟
