本报记者 冯樱子 北京报道
全面注册制正式落地实施后，主板在审企业“平移”工作陆续推进，其中不乏中小银行的身影。
日前，上交所官网显示，湖州银行主板上市申请已于3月4日获上交所受理，此次融资金额23.98亿元，发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充该行核心一级资本，提高资本充足水平。
据招股书披露，湖州银行目前面临一定的核心资本补充压力。同时，该行贷款集中度较高，截至2022年6月30日，该行投向前五大行业的贷款占全部公司贷款的89.00%。
“目前，湖州银行通过行业分类管理和限额管理等方式，致力于形成合理的客户比例与贷款行业结构。”湖州银行相关负责人对《华夏时报》记者表示。
拟募资近24亿元补充资本金
湖州银行成立于1998年，是湖州市本土唯一具备法人资格的城商行。据招股说明书披露，截至2022年6月末，湖州银行总资产1102.96亿元。
相比而言，42家A股上市银行中，规模最小的银行为瑞丰银行，截至2022年6月末，该行资产规模1519.39亿元。
近日，湖州银行主板上市申请已获上交所受理，此次融资金额23.98亿元，拟公开发行不超过3.38亿股，占发行后总股本比例不低于25%，募集资金将在扣除发行费用后全部用于补充该行资本金。
湖州银行在招股书中坦言，由于各项业务快速发展导致资本消耗加剧，该行也面临一定的核心资本补充压力。
数据显示，2019-2021年，该行核心一级资本充足率分别为9.88%、9.15%、8.8%，2022年6月末为8.4%。
此外，截至2022年6月末，该行一级资本充足率及资本充足率分别为10.09%和13.65%，符合监管要求。
不过，湖州银行方面表示：“鉴于本行各项业务持续较快发展以及日趋严格的监管要求，本行仅靠内源补充难以维持健康的资本充足水平，未来几年本行将面临较大的资本补充压力。”
实际上，最近两年，湖州银行一直在不断开拓资金来源，补充资本金。2020年，该行曾在全国银行间债券市场分期发行12亿元永续债。2022年3月，根据其披露的2022年第一期二级资本债券发行文件，发行规模为14亿元，募集资金将用于补充二级资本。
湖州银行方面表示：“对银行已发行的不合格资本工具给予10年过渡期逐步退出，缓解银行资本补充压力。”
同时，湖州银行招股书中表述，在外源性资本补充方面，该行将合理使用资本工具，将综合考虑市场环境、融资效率、融资成本等因素，采用多种外部资本补充方式满足资本需求。根据监管规定、市场状况以及资本充足目标实现情况，该行将适当调整和更新资本补充的具体计划，合理选择资本工具进行资本补充， 包括但不限于普通股、优先股、可转债、永续债、二级资本债等。
同时，对于内生性资本补充，提升盈利回报能力，湖州银行相关负责人对《华夏时报》记者表示，将进一步加快业务发展，优化业务结构和客户结构。“近年来本行适应新环境，积极调整业务结构和战略定位，选择适合自身条件的非利息净收入业务进行发展创新，提升本行的盈利能力。”
根据发展和经营现状，湖州银行制定了2022-2024年的资本规划目标：核心一级资本充足率不低于7.5%，一级资本充足率不低于9%，资本充足率不低于12%。
近年来，中小银行补充资本需求迫切。银保监会发布的银行业主要监管指标数据显示，截至2022年四季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为15.17%，较2021年末上升0.04个百分点；一级资本充足率为12.30%，较上年末下降0.05个百分点；核心一级资本充足率为10.74%，较上年末下降0.04个百分点。
其中，城商行、农商行资本充足率分别为12.61%、12.37%，较2021年末分别下降0.47个和0.19个百分点。
“当前许多中小银行面临的问题主要是补充核心一级资本。”光大证券研究所所长助理、金融业首席分析师王一峰表示，IPO对许多中小银行而言确实是一个可选的方式。
资产质量持续改善
在此次更新的招股书中，湖州银行披露了自身与贷款集中度相关的风险。
截至2022年6月30日，湖州银行投向前五大行业的贷款占全部公司贷款的 89.00%；最大十家单一借款人贷款总额合计分别为26.86亿元，占该行资本净额的27.65%。
可以看出，该行贷款行业集中度较高，前五大行业为制造业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、批发和零售业、建筑业，其占比分别为 38.05%、14.84%、14.33%、12.86%、8.92%。
对此，湖州银行方面指出，如果上述行业受宏观经济环境或国家政策的影响而出现显著衰退，则可能导致本行在这些行业的不良贷款增加、不良贷款率上升，从而对本行的财务状况与经营业绩造成重大不利影响。
同时，湖州银行的贷款客户也相对集中。截至2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日及2019年12月31日，该行最大单一借款人贷款总额分别为3.00亿元、3.00亿元、2.20亿元及1.80亿元，分别占该行资本净额的3.09%、3.46%、2.83%及 3.05%。
最大10家单一借款人贷款总额合计分别为 26.86 亿元、21.87 亿元、16.73 亿元及 14.79 亿元，分别占本行资本净额的 27.65%、25.25%、21.48%及 25.10%。
“主要客户目前经营状况良好，前十大客户贷款均不存在逾期现象。 ”湖州银行方面表示。
但该行也提出，如果该行主要信贷客户经营情况未来出现重大不利变化，则其偿债能力可能随之下降，并可能对该行向其发放新贷款或续贷产生不利影响，从而制约该行信贷业务的进一步发展，对该行资产质量、财务状况和经营业绩造成重大不利影响。
“目前，本行已通过行业分类管理和限额管理等方式致力于形成合理的客户比例和贷款行业结构。”对于贷款集中度高的原因，湖州银行相关负责人对《华夏时报》记者表示。
在资产质量方面，招股书数据显示，截至2022年上半年，该行不良贷款余额为4.12亿元，不良贷款率0.68%。2022年上半年，该行前十大不良贷款借款人涉及的不良贷款合计为1.55亿元，占不良贷款总额的比例为37.69%。
对比而言，截至2022年上半年，42家A股上市银行不良贷款率在0.7%至1.8%之间。
对于资产质量持续改善的原因，湖州银行表示，一方面湖州地区整体信用环境良好，另一方面，该行建立起全面风险管理体系并制定有效的运行机制，同时风险防控措施有力，通过加强信贷三查等深化风险识别与监测。此外，该行也在加快对存量不良贷款的清收化解，通过催收、诉讼、核销、转让等多种方式，持续夯实信贷资产质量。
“2019年以来，本行整体不良率呈逐年下降趋势，针对不良贷款，本行坚持逐户制定处置计划，提升不良贷款处置成效。”上述负责人对《华夏时报》记者说道。
实际上，贷款（行业、贷款客户、地域）集中度三高，是中小银行面临的普遍问题。一家华北地区城商行人士对《华夏时报》记者表示，贷款集中度高也是一种“无奈”，“在地方区域经济发展中，龙头企业和优质企业就这么几家，贷款集中于这些企业相对来说风险低，收益稳定。”
但在分析人士看来，高区域集中度和高行业集中度制约着中小银行发展，容易引发高坏账风险。
根据我国银行业相关法律和规定，本行对任何单一借款人发放贷款不得超过本行资本净额的10%。湖州银行方面表示，截至2022年6月30日，该行各项贷款风险集中度指标均符合银保监会的相关监管要求。
《华夏时报》记者获悉，该行采取了多项措施以逐步降低贷款集中度，包括拓展业务区域，通过设立分支机构、同业合作等方式，积极稳健实施“走出去”战略；重点发展小微企业客户贷款，分散客户贷款集中度风险；建立和完善资本补充机制，进一步扩充资本实力，增强本行抗风险能力。
与此同时，湖州银行方面提到，该行实行信贷组合管理，以行业限额管理为手段，对敏感行业贷款实施限额管理，优化信贷资源配置，有效防范行业集中度风险，促进信贷业务平稳、健康和可持续发展， 并严格管控大额新增贷款。
此外，《华夏时报》记者注意到，湖州银行开启上市工作已有四年。此次，湖州银行申请上市获受理，有望成为浙江省第5家A股上市银行。
责任编辑：孟俊莲 主编：张志伟
