本报记者 冯樱子 北京报道
“普惠贷款太卷了”9月5日，一名国有大行客户经理对《华夏时报》记者说道，“今年行内开会，领导特别重视普惠业务，本来6月已经完成全年任务，结果近期任务重新制定，任务量直接翻倍。”
同时，另一国有大行工作人员也对《华夏时报》记者透露，LPR 1年期为3.45%，5年期以上LPR为4.2%，现在有大行对小微企业贷款利率低至3.3%。
截至9月1日，国有大行半年报正式收官，从数据表现上看，普惠小微及涉农贷款数字增长颇为迅速，与去年末相比，多家银行截至6月末普惠金融贷款增速超20%。
同时，多名国有大行高管也在业绩发布会上提出，普惠金融作为银行发展重要战略之一，将进一步加大对中小微企业的支持力度，实现普惠金融的增量、扩面、提质、降本。
大行下沉特色鲜明
“中小微企业占据市场主体90%以上，但以往大型商业银行争夺的对象往往都是大客户。”8月24日，在建设银行2023年中期业绩发布会上，该行董事长田国立提到，近年来，建设银行把普惠金融作为发展战略之一，通过科技手段赋能，加大普惠金融信贷投入。
在8月底国有大行举行的业绩发布会上，银行高管多次提到“县域”“中小企业”等词汇，重点推动银行业务继续下沉。
其中，建设银行普惠金融扩面上量，截至6月末，普惠金融贷款余额达2.86万亿元，比年初增长21.79%；普惠金融贷款用户294万户，较上年末增加41.69万户。
“此前很多时候，大型银行想服务中小微企业，但实不能也。”田国立透露，传统经营模式下，银行服务小微企业成本高，风险大。该行2017年前，为中小企业贷款200亿元至300亿元，不良率达7%-8%。
但目前，依靠强大的科技赋能，多家国有大行正在跨越中小企业贷款这道门槛，下沉到县域拓展业务。田国立介绍，自2017年至今，该行普惠贷款余额增长了6倍，余额占比从3.4%上升至13.4%。
与此同时，中国银行半年报数据显示，今年上半年该行在战略性新兴产业贷款、绿色贷款、普惠型小微企业贷款增速分别达到45%、32%和26%，均高于各项贷款增速，重点领域信贷投放引领作用稳步增强。
此外，农业银行加大对小微企业、个体工商户、农户等经营主体的金融支持力度，普惠金融领域贷款余额达3.32万亿元，新增7561亿元，增速29.5%；普惠型小微企业有贷客户数达327万户，新增75万户，服务覆盖面不断扩大。
在8月29日农业银行2023年中期业绩发布会上，农业银行行长付万军提到，农行将全年县域贷款投放计划上调3800亿元，同时加大乡村振兴农户贷款领域支持力度，把全年增量目标上调了600亿元。
付万军表示，农业银行将持续优化信贷结构，进一步加大县域农户普惠领域的信贷投放，继续巩固上半年该行个人领域贷款增量、增速领先优势，努力在总量、结构、价格、风险的统筹中取得较好的资产收益。
8月30日，工商银行行长廖林在2023年中期业绩发布会上也提到，工商银行把普惠金融当做一件大事来抓。推动普惠金融高质量发展，是工商银行推动自身高质量发展的战略选择。
6月末，工商银行普惠贷款余额突破2万亿元，站上了新台阶；较年初增加近5000亿元，增长32.2%，增速保持同业领先；普惠贷款客户数增至127万户，新增25万户，其中新增首贷户近4万户，实现同比多增。同时，普惠信用类贷款较年初增长了35%。
对此，中国银行研究院研究员叶银丹表示，普惠金融总体朝着量稳、价优、提质、扩面的态势发展，信贷总量规模稳中有进，实现与经济增长、市场需求、政策导向基本适配；重点领域和薄弱环节金融支持质效不断提升；新市民等群体普惠金融可得性、精准度不断提高。
中南财经政法大学兼职教授谭浩俊对《华夏时报》记者表示，相比于大型企业，给小微企业贷款的管理成本、服务成本确实较高，但金融机构眼光应该放长远，很多大型企业也是从小微企业发展而来，做好小微企业服务基础，有利于金融机构贷款资源的长期拓展。
普惠市场竞争格局发生改变
近几年来，国有大行普惠业务下沉，普惠金融的县域市场环境发生了复杂而深刻的变化。有银行业内人士用“‘掐尖’与‘掘根’同步推进”，来形容大行的发展战略。
在县域市场，国有大行凭借资金成本优势，在资金转移定价方面进行优惠补贴后，贷款利率普遍比地方中小银行优惠。
“银行对县域优质客户的竞争是非常激烈的，甚至出现贷款利率和存款利率倒挂现象。”原中国银监会党委书记、主席尚福林在“中农金30人·第二届农商银行百人会”上指出，在此过程中，中小银行整体负债成本显著高于大型银行，仅靠比利率价格肯定比不过大型银行，必然导致一部分优质客户的流失。
数据显示，截至2023年6月末，全国普惠型小微企业贷款余额27.37万亿元，有贷款余额客户数4115.12万户，两项指标过去五年平均增速已超25%。
其中，5月新发放的普惠小微企业贷款加权平均利率为4.57%，处于历史较低水平。而上半年新发放企业贷款加权平均利率为3.96%，比上年同期低25个基点。
以个人经营性贷款为例，部分地区贷款利率低至4%左右，低于企业、个人贷款产品，也低于个人住房贷款利率。
多名银行一线工作人员对《华夏时报》记者做出“普惠贷款太卷了”类似的感叹。
目前，在县域市场，由于大行的下沉，倒逼农商银行“继续下沉”。有农商行工作人员表示，为应对大行的竞争，该行进一步“做小做散”，深挖信用类个人经营性贷款，降低单户贷款规模，与大行错位竞争。
“大行下沉给农商行带来的表面上看是业务竞争，实际上是体制机制变革之争，金融服务变革之争，导致中小银行原本的优势发生了变化。”佛山农商银行党委书记、董事长李川表示。
业内认为，国有大行与中小银行间的差异化竞争是关键，大行的下沉进一步推动城商行、农商行聚焦“长尾客群”业务，深耕县域金融。
下一步，人民银行在2023年金融市场工作会议上指出，要提高金融服务扩大国内需求和建设现代化产业体系的能力，支持加快构建新发展格局。深入实施中小微企业金融服务能力提升工程，进一步健全融资配套机制，推动普惠小微贷款稳定增长。切实落实“两个毫不动摇”，拓展民营企业债券融资支持工具支持范围，推动金融机构增加民营企业信贷投放。
