本报记者 周梦婷 黄兴利 北京报道
国内乳制品消费在经历了缓慢的弱复苏状态后，今年三季度传统旺季市场表现备受关注。
从今年多家乳企三季报得知，在市场有所回暖的情况下，行业分化进一步加剧，头部乳企依旧展现了较强韧性，且与区域性乳企之间的差距进一步加大。光明乳业、新乳业、三元股份、天润乳业、燕塘乳业5家区域性乳企的合计营收不及伊利股份的一半，净利润更是被伊利股份超7倍秒杀。
而盘旋在乳企之间的市场争夺正在全方位混战，乳业龙头不断挤压区域性乳企市场生产空间，在这之中，区域乳企也不断想方设法入围拓展，在这场不见硝烟的战场中，既有区域乳企的昂首扩进，亦有乳企略显颓势。
乳企分化进一步加深
经历过“双节”的乳企们，几家欢喜几家愁。
据各家三季报表现，相对于头部乳企的持续强势，区域性乳企则表现平平。今年前三季度，伊利股份营收达到970.91亿元，同比增长3.84%；实现净利润93.8亿元，同比增长16.36%。
区域性乳企中，除了新乳企以及规模较小的燕塘乳业，其他都表现平平。
而光明乳业是5家区域性上市乳企中唯一一家营收净利双下滑的企业，2023年前三季度，营收同比下滑3.37%至206.64亿元，净利润下滑12.67%至3.23亿元，其中第三季度营收下滑了6.44%，并出现了1528.33万元的净亏损，同比减少117.36%。对此，11月1日，光明乳业方面回复《华夏时报》记者表示，收入下降是因为牧业收入和其他乳制品收入下降；利润下降是国内营业收入下降，海外子公司经营问题带来的影响。
除此之外，今年前三季度，三元股份营收同比下滑了2.41%，净利润大涨114.36%，但其扣非净利润同比减少了77.49%。三元股份对于扣非净利润减少的原因解释为第三季度工业奶粉等产品市场售价进一步降低，导致1-9月针对上述产品计提存货跌价准备2亿元，减少了当期净利润；剔除此因素，公司主营业务（乳制品及冰激凌业务）利润同比增长。
前三季度增收不增利的天润乳业主要是受第三季度影响，在第三季度，其净利润也大降了63.71%，致使前三季度净利润下滑了7.44%，对于第三季度净利润大降，该公司表示主要系报告期市场淘汰牛价格下降，以及公司合并新农乳业后增加亏损所致。
比惨而言，还是中小乳企更胜一筹，中小乳企庄园牧场、麦趣尔不仅没有摆脱亏损状态，营收又进一步下滑。从前三季度成绩可得知，当前乳业市场分化进一步增大，强者恒强的伊利股份一家营收超过上述5家区域性乳企总营收的两倍之多，净利润则更是秒杀，5家区域性乳企的总净利润不及伊利股份的1/7。
关于今年第三季度乳业恢复情况，伊利股份管理层在10月31日举办的业绩说明会上透露，今年双节市场乳业销售旺季需求又回来了，三季度常温奶销量有近双位数的增长。独立乳业分析师宋亮也对本报记者表示，第三季度乳制品消费情况正在恢复性增长。
关于乳企分化进一步加深的原因，宋亮对本报记者分析认为，主要是龙头企业本身整个产品基础较好，每个品类都能发挥出应有的规模效应，而区域性乳企除了需要消化投资奶源带来的损失，还要面临自身业务所存在的问题，同时相对龙头企业，区域性乳企本身没有明显的规模效应，抗风险能力相对较弱。
市场争夺正酣
市场层面，区域性乳企的生存空间依旧不断遭受着龙头企业的挤压。今年前三季度，伊利股份在华北、华南、华中的营收都实现了增长，分别为263.73亿元、242.36亿元、187.77亿元，同比分别增4.83%、5.74%、10.66%
在此背景下，区域乳企也不断尝试着向外拓展，在这之后既有顺利的也有不顺的。其中常年镇守北京的三元股份处境便不容乐观。自2020年以来，其来自北京地区以外的营收不断处于下滑状态，2019年其在北京地区以外的营收为40.71亿元，2022年已降至30.43亿元，2023年前三季度，同比再次减少了7.98%，与此同时，其在北京地区的营收同样出现了0.2%的降低。
除此之外，多年来盘踞于上海地区的光明乳业全国化拓展同样难达预期，该公司地区分布主要是上海、外地和境外，2022年，其在上海的营收同比下滑了6.86%，今年前三季度，则基本保持了上年同期水平，微增0.01%至58.19亿元，占营收比重为28.16%；而其在外地的营收继2022年下滑5个点后，今年前三季度再次下滑6.56%。
“西南乳王”新乳业近5年来全国化拓展属于较为顺利的那一波，其来自西南地区的营收占比已从2018年的58.21%降至2023年上半年的38%；在这过程中，华东地区保持了较快的增长速度，2023年上半年，其华东地区营收为14.36亿元，占比为27.11%，成为第二大营收区域。在10月31日举办的投资者关系活动上，新乳业方面透露，以唯品为代表的华东子公司在三季度仍然延续着良好的增长态势，部分公司营业收入在三季度实现了超过20%的增长。
光明乳业、新乳业两者皆是低温鲜奶领域的龙头，在华东区域两者难免有所竞争。宋亮向本报记者表示，新乳业在华东地区的快速增长确实也对光明乳业造成了很大的压力，但市场竞争本就无处不在，而竞争对任何企业来说也都是公平的，当一个企业在竞争中有所落后的时候，找出自身问题很重要。
除了新乳业，新疆乳企天润乳业近年来的全国化拓展之路也在稳步向前，其疆外收入从2020年的6.41亿元达到2022年的10.34亿元，营收占比从36.28%升至42.9%，2023年前三季度，再度升至45.25%。11月1日，《华夏时报》记者从天润乳业相关工作人员处了解到，当前该公司疆外区域发展最好的当数华东和华南，而这两个地方也是公司疆外的聚焦市场。
但是，华南又是燕塘乳业的“大本营”，其营收几乎全来自广东省内。近些年来，在走出广东层面，燕塘乳业虽然操碎了心，但效果并不明显，尤其近三年来，其在广东省外的营收增速并不明显，2023年上半年，其在广东省外的营收占比仅为1.73%。
所以不同于其他乳企的市场规划，燕塘乳业更多依旧是聚焦于广东周边，在燕塘乳业2023-2030年发展规划中提到导向依旧为“精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国”。为此，该公司在11月1日回复本报记者表示，将通过筑牢优质奶源基础、优化优鲜智造布局、着重新鲜、优质、安全等差异化产品巩固扩大市场规模等措施助力公司做强做优做大。
对于当前的渠道战略规划，光明乳业回复本报记者表示，公司将加强渠道和网点建设，推动渠道拓展和网点下沉，在渠道下沉上取得突破；此外，还将顺应快消品消费渠道结构的变化，加大电商渠道的布局，针对不同类型的电商渠道制定相应的增长战略。
责任编辑：黄兴利 主编：寒丰
