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12月券商金股出炉:17股获三家以上推荐,收官之月行情怎么走?

李墨轩 陈锋 2023-12-4 10:19:58

本报记者 陈锋 见习记者 李墨轩 北京报道

11月A股呈现涨跌互现的格局,上证指数累涨0.36%,深证成指累计下跌1.39%,创业板指累计下跌2.32%。与此同时,北证50累计大涨27.54%。

随着12月收官之月的到来,各大券商相继发布12月金股名单。截至12月3日,Wind数据显示,已有42家券商公布12月金股名单,去重后共推荐337只个股。整体看,电子、医药、汽车行业的热度居前。

与此同时,展望12月及2024年的行情,机构普遍持乐观态度,但就大小盘风格的判断尚未达成共识。一方面,近期小盘风格持续受到资金青睐;另一方面,从以往行情来看,年末通常是大盘占优。目前,有机构认为,年末大概率发生“轻度均衡”而非“大级别切换”。

17只获3次以上推荐

《华夏时报》记者统计发现,截至12月3日,共有17只个股获机构推荐3次及以上。

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其中,贵州茅台被推荐次数最多,获华创证券、平安证券、招商证券、德邦证券、东兴证券、国海证券、西部证券7家券商推荐。总结多家机构的推荐理由,记者发现主要有三点:一是出厂提价后业绩确定性再加强,二是再次特别分红提振市场信心,三是年底消费旺季有望催化白酒行情。

中国神华和长安汽车均被推荐5次,是第二大热门推荐个股。平安证券研究所策略配置研究团队认为,中国神华作为煤炭央企龙头,持续高分红价值凸显,但是也存在煤价下跌影响公司业绩的风险。

长安汽车11月股价涨近35%,11月25日长安与华为签署了《投资合作备忘录》,经双方协商,华为拟设立从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的目标公司,长安拟投资该目标公司并开展战略合作。在华为赋能的利好之下,长安汽车个股获平安证券、光大证券、德邦证券、中原证券、方正证券5家券商推荐。

恺英网络、天岳先进、温氏股份、牧原股份四只个股获四家券商推荐。

恺英网络作为互联网游戏公司,11月股价涨超9%。4家券商普遍认为公司运营传奇、奇迹品类的游戏表现稳定,构筑业绩基本盘。

半导体公司天岳先进11月股价涨超20%,公司主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售。有别于大众的认识的是,市场认为碳化硅衬底竞争格局可能恶化,东吴证券认为良率不佳、盈利差的二线衬底厂商将被出清,格局已初见分化。

温氏股份、牧原股份同为生猪养殖企业,二者的推荐逻辑有相近之处。国海证券认为,“生猪板块当前仍处于底部位置,兼具攻守特征,坚定看好产能去化的左侧配置机会”。

此外,山西汾酒、东威科技、中国移动、卫星化学、智飞生物、石头科技、恒瑞医药、中际旭创、紫金矿业、东睦股份十只个股获3家券商推荐。

11月金股王热度骤降

从个股涨幅来看,记者发现,8只12月金股上月跌超10%,分别是飞荣达、浩洋股份、三旺通信、安井食品、华泰证券、安集科技、中国平安、宁德时代。

中银证券推荐了化工行业的安集科技,上月股价跌10.31%。中银证券认为,今年上半年公司归母净利润大幅增长,盈利能力提升;抛光液业绩稳健增长,功能湿电子化学品平台建设进一步完善;公司持续强化新产品研发和技术创新,研发费用率保持较高水平。

招商证券推荐了三旺通信和中国平安两只个股,对二者最新评价都为强烈买入。招商证券认为,中国平安年初至今保险负债端延续向好态势,但资产端下行压力严重压制了板块股价表现,后续随着政策预期渐强,市场情绪有望进一步提振,具有强β、顺周期属性的保险板块,将全面受益于经济复苏、权益市场、利率环境、地产政策的持续改善。

11月的金股人气王宁德时代热度骤降,由上月10家券商推荐到12月仅有1家券商推荐。财通证券仍坚定看多,“短期受下游需求和让利影响,中长期全球份额持续提升,整体而言,公司有望得益于行业出清结束后的市占率提升”。

券商金股预测的成绩单如何?回顾11月金股的表现,在被推荐的339只个股中,共有161只个股下跌。其中比亚迪、中信博、东方雨虹、中国太保、天赐材料等16只个股下跌超10%;获民生证券、浙商证券推荐的奥来德成为11月牛股,涨幅43.80%,其次是获中信证券、中泰证券、平安证券推荐的长安汽车11月涨幅34.70%。

从今年以来的券商金股组合表现来看,记者统计发现,有9家券商金股指数为正,33家告负,其中跌超10%的金股指数占半数。更有7家券商金股指数亏损超20%,安信证券金股指数、中银证券金股指数、光大证券金股指数位列倒数三家,均亏损超28%。

前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉《华夏时报》记者,金股推荐是券商研究所的研究成果,由各个研究员推荐比较看好的股票组成金股,只能仅供参考,不一定金股推荐就一定会涨,或者说一定会表现得比别的板块好。

岁末行情如何走?

东吴证券认为,12月度金股以成长为主,兼顾均衡,并指出三个配置思路:一是具有长期成长性的半导体、电子、智能化汽车等硬科技方向;二是兼具长期性和短期超跌反弹的医药板块;三是在金股选择中会特别规避2023年涨幅较大的品种,倾向于过去一段时间表现不佳,但业绩预期仍有增长的公司。因为每年12月,市场都会为来年主流行业进行尝试。行业轮动中的“困境反转”和“均值回归”在12月的胜率都会激增。

中信证券研报指出,12月投资者对经济和市场的信心有望迎来拐点,预计年末资金行为出现调整,市场生态有望改善,把握当前配置时机,继续坚守第二阶段配置策略,增配超跌成长。

财通证券认为,行业配置方面,关注“大盘价值(红利低波策略)+小盘(捡烟蒂策略)”的哑铃策略。哑铃策略依然是当下宏观环境优选。此外,年底聚焦大金融。年底风格胜率比较明显,12月大盘胜率高达71%。

中银证券表示,海外正在从通胀紧缩走向衰退宽松,A股金融周期从逆行到顺风,成长是当前反弹的最优解。

站在当前,安信证券倾向于认为2024年A股大盘价值高股息+小盘成长双主线风格依然会延续。

国泰君安认为,总量预期上修需要新变量,国家队入市有望降低短期波动,指数窄幅震荡。小盘股活跃但交易优势下降,逐步增加对稳定类股票的配置。

广发证券判断,本轮美联储加息周期已经结束,中美利差短周期收窄,将使得“新范式”进入阶段性的“回眸期”。中资股启航,择优供需格局优化的成长复苏资产。

华西证券表示,本轮反弹行情中,小盘风格占优。最新数据表明经济“弱复苏”格局未变,权益市场延续存量博弈格局。边际资金性质决定短期市场风格,本轮反弹行情中机构定价权减弱使得蓝筹风格弹性不足。11月以来,融资资金成为A股主要增量资金,助力小市值风格走强。

责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶