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兴业银行转型显效 上半年非息收入占比超四成

冯樱子 2019-8-29 15:58:43

本报记者 冯樱子 北京报道

8月27日晚间,兴业银行发布了2019年半年度业绩报告。

截至报告期末,兴业银行资产总额6.99万亿元,较上年末增长4.14%。营业收入899.07亿元,同比增长22.51%,实现归属于母公司股东的净利润358.79亿元,同比增长6.60%。加权平均净资产收益率7.66%;总资产收益率0.53%。

在资产质量方面,上半年,该行不良贷款余额506.43亿元,较上年末增加45.03亿元;不良贷款率1.56%,较上年末下降0.01个百分点。报告期内,共计提拨备291.01亿元,期末拨贷比为3.02%,拨备覆盖率为193.52%。

尽管兴业银行上半年营收增速达22.51%,但净利润增速仅为6.60%。中泰证券银行业分析师戴志锋团队在研报指出,兴业银行采取了多计提拨备、多核销不良的财务处理,拨备计提消耗了利润增速,因此不良率保持稳定的情况下利润增速略有所放缓。

非息收入占比超四成

报告期内,兴业银行实现利息净收入498.95亿元,同比增加42.96亿元,增长9.42%,剔除新金融工具准则下交易性金融资产利息收入列示影响后增长17.34%。且净利差和净息差均有所上升。其中,公司净利差1.71%,同比上升0.23个百分点;净息差2.00%,同比上升0.22个百分点。

值得注意的是,报告期内,该行实现非利息净收入400.12亿元,同比增加122.26亿元,增长44.00%,在营业收入中占比达44.5%。

这是兴业银行2014年以来非息收入首次占比超四成。近年来,兴业银行的非息收入占营收比重不断提升,从2014年底的23.49%上升至2018年底的39.57%。

银行非利息收入主要包括五部分,包括中间业务收入(手续费及佣金净收入)、投资收益、公允价值变动收益、汇兑损益、其他业务收入。其中,手续费及佣金净收入235.46亿元,同比增加34.29亿元,增长17.05%。其中银行卡、代理业务手续费同比分别增长46%和39%。

而鉴于投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益项目之间存在较高关联度,合并后整体收益160.52亿元,同比增加89.06亿元。

兴业银行方面表示,增长原因一是根据《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》列示要求,交易性金融资产利息净收入在投资收益中列示;二是债券行情向好,与债券相关的金融资产收益增加。

可以看到,上半年,兴业银行卡手续费收入增速尤为明显。同时,兴业银行仍然保持投资方面的优势,其商行+投行战略显效。

此外,兴业银行高管曾介绍,经过两年调整,该行实现了“两个9000”。即表内贷款新增9000亿元,同业非标投资压缩9000亿元。

在此基础上,兴业银行继续推进资产负债表优化。加大贷款资产投放力度,标准化投资规模保持稳定,压缩非标投资规模。上半年,存贷款增量双双超过3000亿。

报告显示,兴业银行各项贷款余额3.25万亿元,较上年末增长10.78%,按行业分,制造业企业贷款余额3523亿元,在各类贷款中占比最高,占全部企业贷款的20%;从企业类型看,民营企业贷款6934亿元,较年初新增559亿元,新增占比超过1/3,普惠型小微企业贷款较年初增长17%,贷款企业数较年初增长32%。同时,各项存款余额3.67万亿元,较上年末增长11.08%。

而兴业银行同业负债依存度进一步降低。截至报告期末,公司总负债6.47万亿元,较上年末增加2324.72亿元,增长3.73%。同业存款在总负债中占比降至19.22%。

在资产质量方面,上半年,该行不良贷款余额506.43亿元,较上年末增加 45.03亿元;不良贷款率1.56%,较上年末下降0.01个百分点。报告期内,共计提拨备291.01亿元,期末拨贷比为3.02%,拨备覆盖率为193.52%。

兴业银行表示,报告期内,受经济增长放缓、产业结构调整、宏观经济去杠杆等因素影响,公司信用风险仍面临一定压力,但公司保持资产质量管控的高压态势,持续加强不良贷款处置,严控风险新暴露,不良率较上年末下降0.01个百分点。

零售业务收入增长近三成

2019年上半年,兴业银行零售业务“渐入佳境”。报告期内,该行零售客户数快速增长,零售客户综合金融资产规模大幅提升,经营效益持续提升,零售净营运收入占比稳步增长。

具体而言,截至报告期末,零售银行客户(含信用卡)7321.16万户,较上年末增加463.94万户;零售客户综合金融资产余额1.91万亿元,较上年末增加1343亿元实现零售银行业务营业净收入264.08亿元,同比增长29.07%。对全行收入贡献显著提升。

其中,个人贷款(不含信用卡)余额 9750.64亿元,较上年末增长11.60%,报告期内累计发放个人贷款2129.92亿元,同比增长40.29%;个人存款余额6,071.95亿元,较上年末增加760.35亿元,储蓄存款余额5,571.48亿元,较上年末增加989.63亿元,主动负债476.56亿元。

兴业银行方面表示,在零售信贷业务方面,规范发展住房按揭贷款,优先支持首套普通自住房贷款融资需求的基础上,加大对普惠型小微企业的支持力度,积极投入小额线上消费产品的研发,推动普惠金融业务发展;在零售负债业务方面,从规模增长和结构优化着手,一方面大力发展代发工资、收单、一表双卡、第三方存管等基础业务,加强基础价值客户的获取,加大结算性存款的拓展,另一方面有效运用大额存单、礼仪存单等产品,作为客户资产配置的 手段,做好定期存款的销售。

同时,截至报告期末,零售财富综合金融资产1.29万亿元,零售财富类中间业务收入29.2亿元,较上年同期增加3.7亿元。

该行旗下消费金融子公司,兴业消费金融资产总额309.79亿元,各项贷款余额281.82亿元,较上年末增长36.18%;实现营业收入20.88亿元,同比增长 140.28%;实现净利润4.42亿元,同比增长120.67%。报告显示,兴业消费金融坚持下沉客户重心,与母行充分实现互补,开业以来已累计为母行输送借记卡客户43万名。

此外,今年6月,兴业银行理财子公司获批筹建。截至2019年上半年末,兴业银行的理财产品结构呈现非保本上升保本下降,零售理财上升同业理财下降的格局,符合资管新规的新产品比重达32.85%,较年初上升9个百分点;净值型产品余额6062亿元,同比增长80.01%,占非保本理财一半以上,同比增加18个百分点。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东