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又是惊魂一夜,美股暴跌后大逆转!疯狂科技股背后疑现推手

帅可聪 陈锋 2020-9-5 10:17:50


本报记者 帅可聪 陈锋 北京报道

近期无视疫情疯狂上涨的美股继续调整。9月4日,美股周五延续跌势,纳指早盘一度暴跌超5%,但三大股指盘中均出现大幅逆转,道指尾盘一度翻红,纳指最终跌逾1%。

突发剧烈调整之际,狂热的期权交易活动被指是近期美股疯涨的一大重要推手。日本软银集团斥资数十亿美元购买科技股看涨期权受到关注。

下周一(9月7日)是美国的劳工节,美国证券市场将休市一天。在小长假结束后,伴随着美国总统大选临近,预计美股的震荡仍将在不确定性中延续,尤其是科技股和纳斯达克市场。

纳指暴跌5%后大逆转

美股周五小幅高开后快速跳水,纳指早盘一度暴跌超过5%,标普500指数一度跌超3%,不过随后股指均大幅回升。截至收盘,道指收跌159.42点或0.56%,报28133.31点;纳指跌144.97点或1.27%,报11313.13点;标普500指数跌28.10点或0.81%,报3426.96点。

本周道指累计下跌1.82%,标普500指数下跌2.31%,纳指跌3.27%。其中,纳指创下3月以来最大单周跌幅,道指和标普500指数创6月以来最大单周跌幅。

在本周三标普500指数和纳指同创历史新高后,美股周四突然在科技股的引领下暴跌,道指重挫逾800点,纳指暴跌近5%,三大股指均创6月11日以来最大单日跌幅。

周五市场的主角依然是科技股,他们主导着市场的跌势与升势,“FAANMG”六大科技股的股价均在暴跌后大幅回升。苹果公司股价早盘一度暴跌超过8%,但在尾盘强势翻红,截至收盘微幅上涨0.07%。

亚马逊早盘也一度跌逾8%,截至收盘跌2.18%。微软、谷歌母公司Alphabet早盘均一度跌超5%,收盘分别下跌1.4%、2.96%。脸书、奈飞一度跌逾7%,收盘分别下跌2.88%、1.84%。

此外,特斯拉股价早盘一度跌逾8%,随后强势反攻,截至收盘涨2.78%。不过,在周五盘后,因未被纳入标普500指数,特斯拉股价大跌超过7%。

中概股周五收盘涨跌不一,衡量中概股整体表现的霍特中概股指数微幅收跌0.12%,不少热门中概股也呈现出早盘大幅下挫,随后大幅回升的走势。阿里巴巴股价早盘一度跌超5%,最终收跌0.39%。京东股价一度跌近5%,最终收涨1.21%。拼多多、网易、哔哩哔哩、爱奇艺等股价跌幅均不到1%,百度收涨逾1%。

非理性疯涨不可持续

美国劳工部周五宣布,美国8月非农就业人口变动增加137.1万,为连续第四个月录得增加,但疫情以来仍累计减少逾1000万个岗位。市场预期8月非农就业人数增加135万。美国8月失业率降至8.4%,为连续第四个月录得下滑,且为3月以来首次降至个位数,预期9.8%。

不过,尽管非农数据好于预期,但市场已视若无睹。事实上,周四公布的初请失业金数据也显示就业市场好于预期。

毕竟,当前的市场走势并非是经济基本面主导。自三月以来,道指和标普500指数涨幅超过了50%,纳指在科技巨头的推动下更是涨近70%,而这显然是非理性的,与基本面严重背离。

美国依旧严重的疫情早已被市场抛诸脑后。据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据,截至北京时间9月5日7时,全球累计确诊病例超过2649万例,累计死亡病例逾87万例;美国累计确诊病例超619万例,累计死亡病例超18万例。

目前,美国单日新增确诊病例依旧高居不下,维持在3万例上方。9月1日至9月3日,美国单日新增确诊病例分别为4.3万例、3.9万例、4.4万例。

与此同时,美国新一轮经济救助法案迟迟未能出台。9月4日,美国国会与政府达成协议,不将政府的资金和新冠纾困措施挂钩,进而避免政府停摆。此举暗示美国两党就下一轮纾困法案的细节和资金额度或继续僵持。

疯狂科技股背后疑现推手

值得注意的是,美股科技股近几个月连续疯涨的背后,狂热的期权交易活动被指是一大重要推手。高盛数据显示,过去两周,美国单个股票交易看涨期权的总名义价值平均为3350亿美元/天,为2017年至2019年滚动平均值的三倍多。

一些重量级玩家引发了关注。据外媒报道,日本软银集团向监管机构提交的文件显示,它购买了亚马逊、微软、特斯拉、奈飞等公司价值近40亿美元的股票。此外,消息人士称,软银同时花费了大约40亿美元购买与其所持股票相关的看涨期权,但也包括其他股票。软银尚未对此发表评论。

在今年8月11日,软银集团CEO孙正义在业绩电话会议中宣布,成立一家投资上市公司股票的资产管理公司,目前已购买了美国五大高科技公司即Facebook、亚马逊、苹果、奈飞和谷歌的股票。有知情人士称,新资产管理公司的投资规模可能达数百亿美元。

孙正义当时还称,其投资重点仍然是那些推动信息革命的公司,这是软银的宗旨。但他强调,要探索各种角度和范围。

有分析师表示,软银在市场扫货的事实,让他担心会有更多的纳斯达克股票抛售。由于软银购买了看涨期权,卖方不得不购买股票,无疑会在交易反复循环中推高股价。而这在提振股市的同时,也使市场进一步与基本面脱钩,更容易陷入大幅波动。

欧股下挫 油价周跌7%

其他市场方面,欧洲主要股市周五继续追随美股下跌,欧洲斯托克50指数收跌1.32%。英国富时100指数跌0.88%,法国CAC40指数跌0.89%,德国DAX30指数跌1.65%。

黄金期货价格周五录得连续第三个交易日收跌。纽约商品交易所12月黄金期货价格下跌3.50美元或0.2%,收于每盎司1934.30美元,本周累计下跌2.1%。

美国劳工部周五公布的非农就业数据略好于市场预期,推动美元回升,令金价承压。

原油期货价格周五录得下跌。纽约商品交易所10月WTI期货价格下跌1.60美元或3.9%,收于每桶39.77美元,自7月初以来首次跌破每桶40美元。伦敦洲际交易所11月布伦特原油期货价格下跌1.41美元或3.2%,收于每桶42.66美元。本周美国WTI原油期货价格累计下跌约7.5%,布伦特原油下跌约6.9%。

疫情之下,原油市场需求依旧疲软,在美股暴跌、美元走强等因素共同作用下,油价已降至7月以来的最低水平。


责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶