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“终止挂牌风”越刮越大 23家新三板小贷公司多半净利润下滑不良率攀升

徐晓梅 冉学东 2020-9-11 20:58:58

本报记者 徐晓梅 冉学东 北京报道

小贷公司开启“困难模式”。

今年以来,多家新三板小贷公司宣布终止挂牌。就在前几日,首家在新三板挂牌的小贷公司商汇小贷拟摘牌。商汇小贷在公告中表示是“为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本”。

终止挂牌就意味着退出新三板、摘牌、退市等一系列措施。

受疫情影响,不少中小微企业的经营业绩大幅下滑,甚至因为资金链断裂被迫关门。而主要为中小微企业、三农、个体工商户等提供金融服务的小贷公司也被波及。

特别地,从挂牌新三板小贷公司的情况可以直观了解到行业的发展。今年以来,已经有多家新三板小贷公司宣布终止挂牌,另外超过一半的新三板小贷公司净利润下滑甚至亏损。

一位小贷行业从业人员西奥告诉本报记者,由于疫情再加上民间借贷利率调整对小贷行业带来了很大的冲击,能活下来已经是不错了。至于一些新三板小贷公司终止挂牌的原因之一是为了节约运营成本。

“终止挂牌风”越刮越大

在多方面的影响之下,今年以来,已经有5家新三板小贷公司宣布终止挂牌,包括首家挂牌新三板的小贷公司商汇小贷。

从这5家小贷公司的业绩来看,其营收和净利润均双双同比下滑,且多数超过50%。通利农贷和商汇小贷同比亏损数亿元,其中通利农贷的净利润同比下滑超过30倍,商汇小贷的亏损幅度进一步加大。

本报记者注意到,这几家小贷公司退出新三板的原因主要是“为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本”。而通利农贷早在2019年就开始拍卖股权,在2020年股权已经被尽数收购。

一个分析人士对《华夏时报》记者表示,对于中小型小贷公司来说,依靠借壳上市很难,被收购是一个不错的选择,可能会为公司带来资金、流量等资源。

当初国家退出新三板主要是为了支持中小企业的发展和创业创新,能为广大中小企业生存发展提供急需的资源,为创业创新营造了良好的环境。

但新三板公司若没有成交量,又很难融资,无疑为企业带来更高的运营成本。

事实上,自2016年11月佳和小贷宣布终止挂牌后,已陆续有数十家小贷公司退出新三板市场。而且随着行业监管越来越严以及大环境不好,会有更多的新三板小贷公司终止挂牌。

就在前几日,中国小额贷款公司协会(下称“中贷协”)官网发布《关于开展小额贷款公司行业贷款利率定价大讨论活动的通知》。通知显示,8月20日,最高法宣布将民间借贷利率的司法保护上限锚定LPR,以LPR的4倍取代原本以24%和36%为基准的“两线三区”,这是我国统筹推进常态化疫情防控和经济社会良性健康发展,推进金融利率市场化改革的重要举措。在贷款市场利率持续下行的趋势背景下,小贷公司的利率定价适宜范围会一直成为社会普遍关注的热点问题。为此,中贷协号召各会员单位与地方金融监督管理部门、行业协会、专家学者和一线从业人员等一起,在全行业中开展利率定价大讨论活动。

可想而知,在原有杠杆率、地域等多方面的约束下,加上贷款市场利率下行,小贷公司的日子应该会越来越难。

半数以上净利润下滑、不良率抬升

除去已经终止挂牌的公司,据本报记者不完全统计,截至目前,还剩下23家正常运营的新三板小贷公司,且均已公布2020年上半年业绩报告。

本报记者观察到,23家新三板小贷公司中,共有16家的营业收入同比下滑,且黔中泉和中祥和的下降幅度超过50%;12家的净利润同比下滑,恒晟农同比下降了10倍多。值得一提的是,12家净利润同比下滑的,其营收也均出现同比下滑。

其中,2020年上半年,宏达小贷的营收和净利润最高,分别为0.67亿元和0.38亿元,不良率有下降趋势。2019年全年累计为3964户中小微企业、个体工商户、农户累计发放贷款119.31亿元,疫情期间推出了了延期还款、无还本续贷、线上申请业务等措施。

文广农贷以及鑫庄农贷的净利润均为负数,且文广农贷的亏损幅度进一步加大。

有降也有升。从净利润上来看,鑫庄农贷的净利润同比增长了近6倍,不过仍然亏损了1800万元。棒杰小贷以及晶都农贷的净利润同比增长了两倍多。

从不良率上来看,共有14家新三板小贷公司的不良率出现上浮现象。其中,文广农贷的不良率由上年同期的3.23%增至30.78%,增长了超过27个百分点

7家小贷公司的不良率已经超过10%。广顺小贷的不良率最高为56.69%,比年同期增长了25个百分点;鑫庄农贷的不良率次之为43.15%。

不良率的升高一部分是因为疫情的原因,确实很多中小型企业无法正常还款。另外,受疫情影响,小贷行业出现大量的逃废债事件,引发的诉讼案件也骤增。

加上,最高法最终把民间借贷利率的保护上线降到LPR的四倍,即15.4%。该文件下发后,不少业内人士表示,小贷公司也适应该利率调整。很多借款人更是把“逃废债”看的理所当然,认为高出15.4%的部分就可以完全不还,而且有理由追回已还款部分。

彼时,也有某小贷公司的从业人员对本报记者表示,由于小贷公司是由地方金融办监管,所以贷款利率会根据当地的规定而有所不同。

虽然中贷协已经明确表示,小贷公司的经营行为不属于民间借贷,但在贷款市场利率下行的趋势下,其利率也会做一系列调整。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东