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三星在华的“去”与“留”

卢晓 2020-9-11 22:26:57

本报记者 卢晓 北京报道

进入中国市场已经28年的韩国科技巨头三星电子,在华动向引人关注。

三星电子最新的“清仓”措施是将在今年11月停止运营位于天津的电视机工厂。这也是三星在中国唯一的一家电视机工厂。今年三星电子还关闭了苏州的PC工厂,并将苏州8.5代液晶面板生产线出售给了TCL。

消费电子制造产业频频关闭的另一边是持续加码:疫情期间三星电子的包机去向,已经显示出半导体、OLED、动力电池等高科技领域是目前三星在中国投资的重头戏。

在项目去留的投资逻辑变化间,交织着三星电子这个全球消费电子霸主在中国市场的“水土不服”、对高端技术的领先布局以及对盈利的热烈预期。

消费电子制造业走了

天津电视工厂是三星电子在中国布局的最后一家电视工厂。

9月10日,三星中国方面并未向《华夏时报》记者否认电视机工厂的出售,但截至记者发稿,尚未收到三星中国方面对天津电视工厂具体相关问题的回应。

有业内人士告诉《华夏时报》记者,三星在天津的电视工厂每年出货量大约在200-300万台,“主要做QLED电视,供应中国市场”。与三星电子每年在全球超过4000万台的电视出货量相比,这个数字不足整体的10%。

但停止在中国自产电视的更大意义在于,这一举动意味着稳居全球电视行业老大的三星电子,在中国电视市场的境地愈发尴尬。

迪显信息副总经理易贤兢告诉《华夏时报》记者,在中国市场因为小米等厂商的低价竞争,三星电视一年的出货量大约在100万台规模,不到两个点,持续经营压力很大。他认为,天津工厂关闭后国内的电视订单会交给代工厂去做。

据《华夏时报》记者了解,三星电子此前已经通过高创、瑞轩等代工厂生产电视,而代工的电视不止供应中国市场,也供应海外市场。

中国电子视像行业协会副秘书长董敏则认为三星出售天津电视工厂,与其分散供应链布局的策略相关。他还对《华夏时报》记者表示,三星从两年前就开始寻找成本更低的工厂。

事实上,三星电视业务的生产重心正逐渐转移到越南。易贤兢告诉记者,三星电视目前在越南一年的产能大概有800万台规模,“未来三星电视在亚洲的产能将聚焦在越南,北美的产能将集中在墨西哥。”

出售天津电视工厂只是三星将“水土不服”的电子消费制造业逐步向劳动力更廉价的南亚、东南亚转移的缩影。

2018年-2019年,三星电子在天津和惠州的手机工厂就已相继关闭。在这背后,IDC数据显示,2019年三星以近3亿部智能手机的出货量占据全球市场21.6%的份额,位居第一。但在中国市场,2019年第四季度三星则要和其它厂商共同争抢前五名厂商剩下的5.1%的市场份额。现在,三星全球最大的手机工厂在印度。

持续加码高科技

天津电视工厂关闭后,在消费电子领域,三星电子在中国的投资布局还有位于苏州的家电工厂等。但to C的消费电子领域已经不是三星在中国的投资重点。

重点在哪儿?从疫情期间三星十多架中韩包机的走向中,或许能够找到些许答案。

今年5月,三星电子副会长李在镕搭乘的飞机来到西安。公开资料显示,李在镕来到西安半导体工厂来视察,并讨论疫情影响及对策,慰问员工以及评估扩产计划。而这也是李在镕自疫情爆发4个月以来的首次海外活动。

西安半导体工厂对三星电子意义重大。它是三星电子在海外的唯一半导体存储器生产基地,其中项目一期投资108亿美元,包括存储芯片的制造、封装、测试等环节,已于2014年5月竣工投产。而主要制造闪存芯片的二期项目已于2018年3月正式开工,总投资150亿美元,第一阶段预计今年按季度实现满产。据《华夏时报》记者了解,李在镕视察西安半导体工厂后,三星电子又增派300多人乘包机赴西安芯片工厂援建。

除了老板的行程外,首架三星包机的走向也值得关注。今年5月,首架三星电子的包机在天津落地。

公开资料显示,包机飞天津的三星电子员工分别属于三星视界移动有限公司OLED显示屏生产线项目、三星电机MLCC项目和三星电池有限公司的汽车动力电池项目。而三个项目总投资额高达24亿美元。

其中,据记者了解,三星视界移动在今年3月中旬引进了全新的OLED生产线,用于生产笔记本和平板电脑的屏幕。但对于新生产线的具体数据,以及三星目前在中国的OLED布局,截至记者发稿三星方面也尚未对记者回应。

与三星首次进入中国投资约两亿美元建设惠州三星工厂相比,三星在半导体、OLED等高科技领域的投资无疑更大手笔。而三星中国方面提供的资料显示,截至2019年底,三星在华累计投资超400亿美元,其中对高科技产业投资近300亿美元。

中国市场的翻盘机会

持续加大中国市场高端产业的投资布局背后,三星电子在C端失去的场子,希望能在B端找回来。

相较消费电子领域1%-2%的份额,三星半导体领域在中国市场增长明显。

三星电子方面披露的数据显示,三星西安半导体工厂今年一季度的进出口额为278.67亿元,同比增长45%。而聚焦封装、测试环节的三星苏州半导体项目今年一季度生产10.61亿个芯片,销售额同比增长34%。

事实上,整个三星电子的财务支出也都聚焦在半导体领域。财报显示,三星电子2020年上半年的累计资本支出达到17.1万亿韩元,其中对半导体业务投入14.7万亿韩元,约占整体支出的86%。

在持续扩张芯片产能布局背后,半导体业务早已成为三星电子的盈利支柱。

今年二季度,三星电子实现8.14万亿韩元的营业利润,同比增长23.5%。这其中,半导体业务当期18.23万亿韩元的营收占总体营收的34%,但5.43万亿韩元的营业利润则占据了三星电子整体利润的2/3。

在剩下的1/3营业利润中,手机业务当期营业利润为1.95万亿韩元,消费家电部门的营业利润仅有0.73万亿韩元。面板业务当期的营业利润最少为0.3万亿韩元。

三星在中小尺寸OLED面板领域,相较中国面板厂商也占据绝对优势。但一方面作为下一代显示技术,OLED业务还在投入期。不仅中国的面板厂在OLED领域大举投入,今年上半年三星的一成资本支出也被显示屏业务所占据。另一方面,三星还将在今年年底退出此前价格一直下滑的液晶面板领域,这将让三星从中获得不少一次性收益。上述业内人士告诉《华夏时报》记者,据他了解三星位于韩国的两条液晶8代线8-1和8-2都在出售,但买家尚未确定。

此外,随着华为的芯片等关键零部件被“卡脖子”,外界认为华为手机在明年的出货量将出现大幅下降。这部分让出的市场份额是否能让三星手机在中国市场翻盘?

Omdia分析师李泽刚对《华夏时报》记者分析称,三星会成为华为在高端手机领域让出份额的一个备选,但三星手机在中国市场没有自己的分公司,这取决于代理商有多大决心。他认为从量来看,高端市场的盘子并不大,OPPO、vivo和小米将从中受益更多。他认为,三星手机更多的机会还是在海外市场。

责任编辑:黄兴利 主编:寒丰