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蚂蚁沪港两地上市获批 千亿互联网巨头闯A股

卢晓 2020-10-22 11:11:45

本报记者 卢晓 北京报道

在宣布A+H上市计划三个月后,有望成为今年最大规模IPO的蚂蚁集团,两地上市之路有了突破性进展。

10月21日,证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票(IPO)注册。这意味着A股即将迎来首个互联网巨头。同日,港交所在官网也披露了蚂蚁集团聆讯后的资料集。这也意味着蚂蚁在港股已经通过聆讯。

蚂蚁集团同时披露了A股的上市日程表。蚂蚁集团当晚宣布其股票代码为“688688”,本次发行的初步询价时间为10月23日,申购时间为10月29日,缴款日期为11月2日。有业内人士对《华夏时报》记者预计,蚂蚁最快将于今年11月于沪港两地上市。

披露招股方案

招股书显示,蚂蚁集团在A股和港股将按照1:1的首发规模,同步分别发行不超过16.7亿股新股,合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。

在A股,蚂蚁集团将采取向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下发行和与网上发行相结合的方式。其中,13.37亿股初始战略配售的股票数量,占到蚂蚁集团A股发行新股数量的80%。这其中,除了与易方达基金、汇添富基金、华夏基金等8家基金公司签署了战略投资者认股协议外,有消息称中投公司和中国社保基金也已确定参与A股战略投资。

阿里巴巴集团(9988.HK)的全资子公司浙江天猫技术有限公司已经宣布作为战略投资者,认购了7.3亿股蚂蚁集团A股股份。而最长两年的认购限售期,也创下科创板的最严记录。

阿里的7.3亿股A股认购,只是蚂蚁集团IPO换股计划的一部分。据《华夏时报》记者了解,在赎回阿里手中持有的其子公司Ant International的C类股份后,蚂蚁集团还将向阿里巴巴发行11.6亿股H股股份。而在上述赎回和认购均完成后,该等股份合计代表蚂蚁集团33%股权,与IPO前阿里在蚂蚁的持股比例相当。

蚂蚁的两地上市计划公布于三个月前。

7月20日,蚂蚁集团正式对外宣布其A+H的上市计划,在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步上市;9月18日,蚂蚁集团顺利过会。10月16日,蚂蚁集团收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书。

A股迎来互联网巨头

尽管蚂蚁集团在A股和H股的首发规模相当。但在两地发行全部完成后,不超过约233.8亿股的A股股份,将占到蚂蚁集团总股本的77%。而在蚂蚁更倾向国内资本市场背后,相较于已经拥有阿里、京东、腾讯等国内互联网巨头的港股,蚂蚁集团将成为中国互联网第一梯队中第一家在A股上市的公司。

在估值层面,蚂蚁上市将有望成为今年最大的IPO。多家券商对其进行了估值测算,其中,国信证券通过绝对估值法和相对估值法,给出的估值范围是1.7万亿-2.5万亿元。晨星股票研究对蚂蚁集团的估值为2.45万亿港元(折合2.1万亿人民币)。

而在业绩层面,2019年营收突破千亿元大关的蚂蚁集团也首次对外披露了今年前三季度业绩。

招股书显示,今年前三季度,蚂蚁实现营业收入1181.91亿元。同比增长42.56%,主要来自于数字金融科技平台收入的增长。此外,蚂蚁集团当期实现毛利润695.49亿元,同比增长74.28%;整体毛利率则从去年同期的48.13%增长至58.84%。

蚂蚁集团董事长井贤栋在10月21日晚间在向蚂蚁集团投资人发布的公开信中还强调,蚂蚁集团无法被定义为金融机构或是移动支付公司,而是一家以数字支付、数字金融科技平台、数字生活为三大支柱的不断进化的科技公司。

今年3月,蚂蚁旗下的支付宝宣布升级为数字生活平台。《华夏时报》记者还从蚂蚁集团方面了解到,今年支付宝还将首次以数字生活开放平台身份参加天猫双11大促。

蚂蚁集团的IPO融资去向也是一个证明。蚂蚁集团宣布,本次实际募集资金净额中有40%将用于进一步支持创新、科技的投入,此外有30%用于助力数字经济升级。而在日前结束的外滩大会上,蚂蚁集团CEO胡晓明也对外宣布,蚂蚁上市后最重要的事是投入技术。财报显示,蚂蚁在2019年的研发费用超过100亿。

“我们用技术去开拓服务小微企业和长尾用户的增量市场,我们选择和合作伙伴共同做大蛋糕,而不是零和游戏分存量蛋糕。 我们相信,只要通过科技创新去不断解决问题,一定会创造出更大的市场和机会。”井贤栋在上述公开信中如是说。

责任编辑:黄兴利 主编:寒丰