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2020银行年报榜单|股份行零售转型经受疫情大考:招行稳坐零售之王,平安增速最猛

冯樱子 2021-4-9 09:15:41

本报记者 冯樱子 北京报道

近两年,零售金融业务的战场越来越热闹。有数据统计,2015年至2019年我国零售金融营业收入复合增速较行业整体增速高出3个百分点。

在上市银行2020年财报中,各家股份制银行都把零售业务放在最显眼的位置。可以看到,零售业务正逐渐成为商业银行最重要的利润来源,也是银行未来发展的必然趋势。

从2020年财报来看,在股份制银行中,招商银行、平安银行的零售成绩最为突出。招商银行深入推进零售金融3.0战略,平安银行着力打造科技引领的数字银行,以不同领域的创新优势领零售金融转型之先。

此外,兴业银行、中信银行、光大银行、浦发银行等也在零售领域持续发力。

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零售营收占比大幅提成

目前,从零售业务规模、利润、客户等综合指标来看,作为老牌零售银行,招商银行仍遥遥领先,稳坐股份行“零售之王”宝座。

早在2004年招商银行就先行一步启动了零售转型。财报显示,2020年招商银行零售管理客户总资产(下称:AUM)达8.94万亿,新增增量1.4万亿,同比增长18.56%;客户存款总额达到5.63万亿元,较2019年的4.84万亿元同比增长16.18%,其中活期存款日均余额占比在60%,占比同比提升2.01%;理财产品余额达到2.45万亿,资产托管规模突破16万亿。

去年,招商银行实现零售金融业务收入1551.08亿元,同比增长8.80%,占营业收入的57.92%;税前利润635.60亿元,同比下降2.45%。该业务税前利润638.34亿元,同比下降3.89%,占该行税前利润的52.13%,同比下降4.57个百分点。

与此同时,老对手平安银行在2020年也有不俗的表现。平安银行2017年正式提出“零售突破”以来,借力集团资源,该行零售业务发展势头凶猛,被业内称为银行业“零售黑马”。

从同比增速角度来看,2020年平安银行数据更为亮眼。财报显示,2020年平安银行零售业务实现营业收入885.78亿元,同比增长10.8%,在全行营业收入中占比为57.7%;实现减值损失前营业利润577.24亿元,同比增长10.8%。截至2020年末,平安银行零售客户突破1亿,较上年末增长10.4%,零售AUM超2.6万亿,增幅32.4%。

2016年至2020年,平安银行零售客户数从4047万增至10715万,增幅165%,增长迅速。

零售业务因其稳健的特点,一向被称为银行经营的“压舱石”和“稳定器”。近两年,多家股份制银行实施零售战略转型,并在2020年交出了不错的成绩单。

在科技赋能下,浦发银行零售业务转型已见成效。截至2020年末,浦发银行零售客户总数达到1.18亿户,管理个人金融资产余额达3.13万亿元;个人存款余额达到9390亿元;基金代销业务通过加强市场研判,做优“靠浦之选”精品库,保有规模突破1500亿元。

同时,兴业银行将场景生态优势从F端(金融机构端)延伸到G端(政府端)、B端(企业端)、C端(零售端),效果初步显现。

去年,该行企业金融客户较年初增长18.7%,突破90万户,零售客户逼近8000万户,法定利率存款增长12.6%,存款付息率下降13个BP。

兴业银行行长陶以平表示,未来五年,在财富银行方面,该行希望通过“全集团+全市场”的资产配置能力建设和“零售+企金+同业”全渠道的销售能力建设,做大做强表外业务。

此外,2020年,中信银行实现营收1947.31亿元,同比增长3.81%;全年净利润达489.80亿元,同比增长2.01%,表现稳健。其中,零售营业净收入796.1亿元,占比41%,是中信银行营收主力军。

年报同时显示,敏捷组织、协同效应、数字化赋能、生态场景、开放银行等互联网时代的内容与零售业务交相辉映,代表了中信银行零售业务的新型发展观,即以日益亲密的用户关系推动中信银行迎来新的扩张期。

2020年,光大银行也有多项零售指标实现了快速增长。年报显示,2020年末该行零售存款8055亿元,较上年末增加984亿元,增长13.9%。

但去年疫情对居民消费造成冲击,光大银行零售业务收入增速放缓。年报显示,截至2020年末,光大银行零售银行业务实现营业收入586.63亿元,同比增长7.29%,低于公司业务11.88%的收入增速,在总营收中占比41.17%。

面对银行业竞争加剧,光大银行方面表示,将继续围绕“打造一流财富管理银行”的战略目标,全面实施“跨越计划”,在未来两年完成盈利能力、经营规模、财富管理、客户基础、风险管控五大新跨越。其中,在零售银行板块,该行将聚焦“财富管理、零售信贷、信用卡”三大战略性业务,突出财富管理特色,加大转型力度,持续提升零售经营效率和营收占比。

业内认为,零售业务具有低资本、低风险、逆周期等特点,对银行缓解资本约束压力、分散业务经营风险、平滑经济周期波动具有显著影响。目前,零售金融业务正处于重要的战略机遇期,市场竞争逐渐白热化。

AUM增长强劲

在衡量银行零售业务的指标中,零售管理客户总资产即AUM是非常重要的指标之一。一般来说,一家银行的零售客户数量和资产规模越多,该行的零售转型越容易。

从AUM规模来看,招商银行继续遥遥领先。财报显示,2020年招商银行AUM达8.94万亿。

近期,在更高战略层面上,招行提出大财富管理价值循环链,并对原来的零售金融总部和财富管理部进行整合,构建大财富管理板块。

招商银行副行长汪建中在近期该行举行的业绩发布会上表示:“经过这几年的发展,招行的MAU(月活跃用户人数)已经达到了1.07亿左右,并每年稳步地增长。而在目前,公司提出了构建大财富管理,这需要实现效率更优,为了从MAU到AUM更高效率的转化,进行了部门合并。”

实际上,去年年底,招商银行就曾提及要“从MAU运营向AUM运营转变”,将亿级客户的经营与流量变现作为下一阶段的重点。

2018年,招商银行曾着重把MAU指标引入经营系统、作为牵引零售数字化转型的牛鼻子之后,招商银行APP用户数、活跃用户数均实现一倍以上增长。当年,招商银行MAU超过5600万户,相当于2017年末的2.13倍。

“当用户规模、MAU积累到一定规模,并保持相对稳定,这就不是一个简单的数值了,而是数字资产,如何开发这类资产的经营效益,要看AUM的转化。”招行零售相关负责人称。

招商银行的零售变动路线逐渐清晰:以MAU作为先行指标,以轻交互的用户取代重交易的客户,再试图让MAU运营带来的获客非线性增长,带动AUM的稳健增长。既实现从APP用户到银行客户的转变,也是从扩大外延全力获客、流量盘活到流量留存、变现的阶段递进。

除了招商银行外,截至2020年末,AUM在2万亿以上的股份制银行还有:平安银行、浦发银行、兴业银行和中信银行。

其中,平安银行2020年AUM2.62万亿元,较上年末增长32.4%,增长迅猛。2020年,平安银行的“零售银行”“科技银行”两大标签愈加鲜明。此次年报也继续强调了零售地位之重要:把打造“智能化零售银行”为战略目标,坚持零售转型方向不变。

零售业务换挡升级目标中,“综合、差异、开放”这三大能力的打造尤其被看重。在发展战略里,平安银行也提到了坚持“综合金融、科技赋能”两大核心优势不变。

国内拥有综合金融全牌照的机构屈指可数,综合金融这一特殊基因,让平安银行在同业之中颇为显眼。除了利用好集团资源,平安银行还不断加大科技投入。年报显示,2020年,平安银行的IT资本性支出及费用投入同比增长33.9%。

与此同时,在财富业务推动下,去年末兴业银行零售AUM达到2.61万亿元,同比增长22.9%;资产托管规模达13万亿,同比增长5%,托管收入重回正增长轨道。

“未来五年,我们已经逐步形成了一个确定的业绩目标。”兴业银行行长陶以平说。其中,零售客户资产管理总量(AUM)将保持在20%以上的复合增速。在投资银行方面,对公客户的融资总量( FTA)保持在12%以上的复合增速;未来要实现非息收入的增速大于利息收入的增速,非息收入的占比要持续提升;子公司也要保持快速的发展,未来,子公司对集团的利润贡献占比不低于15%,力争达到18%。

此外,浦发银行2020年管理个人金融资产余额达到3.13万亿元;中信银行的零售客户AUM突破2.2万亿,私行客户AUM为6800亿;光大银行零售AUM也实现持续较快增长,达1.92万亿元,增长12.4%。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东