本报记者 包雨珊 陈锋 北京报道
6月3日,前海开源基金管理有限公司发布5则基金经理变更公告,谢屹自6月1日起离任5只基金,此次离任或与其基金管理规模、业绩不佳有关。
同花顺iFinD统计数据显示,今年以来,已经有超111位基金经理离任,涉及基金公司79家。前海开源基金此次基金管理人变更也是公司年内第4位离任的基金经理,成为调换基金经理最多的公司,而人才流失及基金管理规模不佳或成为前海开源的发展之困。
管理规模不到5亿
公告显示,谢屹自6月1日起不再担任“前海开源金银珠宝混合A/C”、“前海开源沪港深汇鑫混合A/C”、“前海开源周期优选混合A/C”、“前海开源大安全混合”、“前海开源高端装备制造混合”5只基金的经理。
基金管理人变更完成后,谢屹仍管理2只基金,即“前海开源黄金ETF联接”和“前海开源黄金ETF”。
公开资料显示,谢屹为慕尼黑工业大学金融与经济数学、工程物理学硕士,历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行分析师、高级分析师、副总裁,现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监。
查阅谢屹的基金管理情况可以看到,除了近期离任的5只基金,他还曾任“前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金”、“前海开源鼎安债券A/C”等多只基金的经理。
整体来看,谢屹管理过的多只基金的资产规模十分“迷你”,最多的一只规模达到4.98亿元,最少的一只仅有0.02亿元,对比其他基金经理动辄上百亿的资产规模可谓“九牛一毛”。
另一方面 ,谢屹管理的基金资产规模不但“迷你”,业绩表现同样不容乐观。在离任的5只基金中,过半的基金在今年一季度跑输沪深300指数-3.13%的收益率。而仍在管理的2只基金今年以来的收益仍为负数(-1.14%和-1.51%),在同类基金中分别排名3636/4230和3701/4230。
谢屹作为前海开源基金投资决策委员会成员,所管理的基金业绩和规模双双“低走”,令人质疑前海开源的投研实力。
前海开源基金首席经济学家杨德龙对《华夏时报》记者表示,在今年年初,基金销售异常火爆,延续了7年火爆的态势,一季度基金销售达到万亿左右,但春节之后,随着市场的回调,基金销售遇冷,一度出现发行失败的基金。
一季度震荡回调的行情对基金的业绩表现和回撤来说是不小的打击,但近期人民币出现了持续升值,这将有利于提升人民币资产的吸引力。而中国居民的主要两个投资途径为房产和股票,由于房地产调控越来越严,大量的居民储蓄无法进入到楼市,转而会选择进入股市,更多居民将通过买基金入市。
近10位基金经理任职不足1年
谢屹离任后,“接盘”的基金经理情况也颇受投资者关注。具体来看,董治国接任“前海开源大安全混合”和“前海开源高端装备制造混合”;吴国清接任“前海开源金银珠宝混合”;陆琦和魏淳接任“前海开源沪港深汇鑫混合”;以及刘宏接任“前海开源周期优选混合”。
《华夏时报》记者注意到,前海开源旗下共有28名基金经理,平均任职年限为2年又38天。除了王旭巍、曲扬、邱杰等基金经理的任职经验在5年以上,其他基金经理包括此次“接盘”的董治国、刘宏、陆琦等近10名基金经理的任职经验都不足1年。
老将留不住,新人上任又恐经验不足,前海开源近年来的人才流失对其下一步的发展来说是亟待解决的问题。
前海开源基金成立于2013年1月,相较于其他基金公司来说发展时间较短,现管理规模为1258.4亿元,共发行基金148只,其中普通基金143只,货币基金5只。
近6个月来,前海开源基金全公司股票型基金的平均收益为8.82%,略高于全行业同类8.64%平均收益率,但管理规模就差距颇大。
从前海开源基金的管理规模来看,混合型基金的管理总规模为93.09亿元,远低于行业平均每家公司167.26亿元;指数型基金的情况更甚,前海开源57.77亿元的管理规模仅相当于行业平均154.53亿元的三分之一。
截至今年一季度,前海开源旗下有70只基金(A/C类份额合并计算)的管理份额不足1亿份,更有“前海开源沪港深智慧生活混合”、“前海开源沪港深新机遇混合”等多只基金的管理份额在百万份徘徊。
一定程度上,基金规模过小难以获取投资者的信任,这也是今年以来不少基金经理选择“跳槽”离职的原因。
截至目前,前海开源已有谢屹、史程、丁尧、谭荐丰共计4位基金经理离任,前海开源也成为今年调换基金经理数最多的基金公司。回顾2020年,公司有陶曙斌、汤丛珊、赵雪芹、苏辛、丁骏、鲁力等6位基金经理离任。
上月,前海开源还新任曲扬、邱杰等基金经理为公司的高级管理人员,或是公司为留住人才的一种尝试。
编辑:严晖 主编:夏申茶