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华润医药收购博雅生物控股权获国资委批准 老牌PE高特佳退出其“代表作”

冯樱子 2021-7-7 21:38:07

本报记者 冯樱子 北京报道

9个月前就备受市场关注的华润医药收购博雅生物一事有了新进展!

7月6日,博雅生物发布公告表示,已收到国资委发出批覆函件,同意华润医药通过受让高特佳所持博雅生物69,331,978股股份、接受表决权委托并全额认购博雅生物向特定对象发行的股份等方式取得博雅生物控制权的整体方案。

去年9月,高特佳和华润医药签署《股份转让协议》,前者拟将其持有的占博雅生物总股本16%的股份转让给华润医药,并打算在上述股权转让完成后将其所直接持有的博雅生物全部剩余股份的表决权委托给华润医药。此外,华润医药拟以现金方式认购博雅生物向其发行的股份。

如果交易顺利进行,华润医药将通过受让股份、接受表决权委托和认购博雅生物向特定对象发行股票的形式,以30%的持股比例(40.97%的表决权)取得博雅生物的控制权,国务院国资委将成为上市公司最终实际控制人。

2020年5月7日下午,博雅生物发布公告,称公司控股股东高特佳同华润医药签署了两份补充协议。这两份补充协议主要对去年9月底高特佳和华润医药签署的《投资框架协议》和《股权转让协议》的交易条件和支付方式进行了修改,修改后该次股权转让的收购价由38元/股减少到33元/股,总价款为23.1亿元;协议自动终止时间由今年的5月30日延长至9月30日。

目前,华润医药控股入主博雅生物获批。同时,博雅生物公告也提出,高特佳持有的博雅生物部分股份处于质押状态,办理协议转让股份还需通过深圳证券交易所合规性确认、并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让登记过户相关手续;本次发行尚需深圳证券交易所审核通过且中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

在股份转让完成后,表决权委托随即发生法律效力,华润医药将持有博雅生物69,331,978 股股票,并合计拥有公司126,381,618股股票的表决权,为博雅生物第一大股东。

2020年年报显示,博雅生物的主营业务为血液制品业务、生化类药物、复大医药经销业务、医药制造、其他行业,占营收比例分别为:33.29%、30.0%、23.84%、11.93%、0.94%。

博雅生物是高特佳的代表作之一。高特佳为一家老牌私募股权投资机构,于2001年3月2日在深圳成立,管理着20多只产业基金,累计投资企业超过140家,管理资产规模超过200亿元,在医疗健康领域的经典项目还有迈瑞医疗、之江生物、圣湘生物、长风药业、安诺优达、睿昂生物、鑫诺美迪、和合诊断等。

2007年,高特佳以1.02亿元控股博雅生物,并于2012年推动博雅生物成功上市。上市后的几年,博雅生物实现业绩、股价双双增长。

本次交易完成后,高特佳将退出博雅生物。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东