位于虹桥枢纽核心区的诺亚新总部
本报记者 喻莎 胡金华 上海报道
私募股权投资已然成为助力中国新经济产业发展的强有力推手，2021年是中国实施“十四五”规划和2035年远景目标的开局之年，在宏观大环境的助力下，2021年中国私募股权投资市场正在孕育着巨大的机遇。
《华夏时报》记者获悉，随着国务院同意上海虹桥国际开放枢纽建设总体方案批复的发布，闵行正在打造一片私募股权投资发展的热土。7月9日，由诺亚财富主办的第十届私募股权投资高峰论坛在上海顺利举行，在活动现场，诺亚财富与上海市闵行区政府签署了战略合作协议。据悉，闵行是上海重要的产业基地，闵行是上海建设具有全球影响力的科创中心的四梁八柱之一，本次诺亚财富落户闵行，对上海国际金融中心与全球资管中心建设具有重要意义。
闵行区委常委、副区长吴斌表示，目前闵行的政府投资资金已经形成了多层次、全方位的股权投资体系，投资子基金80支，涵盖了信息技术类、大消费、文化创意、先进制造、生物医药、新能源新材料等国家战略性新兴产业中的多个领域。闵行正在以政府投资基金为引导，聚焦虹桥基金小镇、南虹桥国际金融园区等重点园区，打造适合私募股权投资企业发展的优质环境。
论坛现场，还有来自红杉资本、招银国际、泰旸资产、线性资本、基石资本、蓝驰创投、君联资本、经纬投资、GGV、钟鼎资本、弘晖资本的创始人、合伙人和CEO们纷纷就未来10年投资最好的标的发表见解，并探讨当下科技、医疗、消费三大热门赛道的投资新机遇，共议私募股权投资领域的新方向。
打造私募股权发展优质环境
随着国务院同意虹桥国际开放枢纽建设总体方案的批复的发布，闵行正在牢牢抓住建设虹桥国际开放枢纽的历史性机遇。
7月9日，在第十届私募股权高峰论坛活动现场，诺亚财富与上海市闵行区政府签署了战略合作协议。未来，诺亚将与闵行区共同探索打造科技金融产业集群，通过诺亚内生培育与孵化，打造核心产业聚集，并充分发挥歌斐资产的连接器作用，合力捕获独角兽潜在项目，助力上海国际金融中心与全球资管中心建设。
在吴斌看来，闵行绝对是适合私募股权投资发展的一片热土。为什么这么说？吴斌表示，闵行具有三大优势。
第一，闵行区优势众多，交通优势尤为凸显。吴斌表示，本次论坛的举办地位于闵行区的北部，这里坐拥世界最大的综合交通枢纽——虹桥综合交通枢纽，接轨陆、空于一体，有56种换乘方式，不仅极大程度丰富人们的出行选择，也构筑起了长三角主要城市的一小时经济圈。这里也集聚了近8000家国内外的企业，近200个总部型企业，是虹桥国际开放枢纽建设总体方案中“一核两带”发展布局中的重中之重，也是打造长三角强劲活跃增长极的“极中极”，更是连通国际国内市场的“彩虹桥”。
前不久，诺亚控股也在虹桥枢纽的核心区购置了新的总部大楼。对此，吴斌表示，诺亚控股全新的总部位于虹桥枢纽的核心区，新地标的购置彰显诺亚控股在品牌、资产配置上的升级。
第二，闵行区拥有扎实雄厚的产业基础和研发力量。据吴斌介绍，闵行是上海重要的产业基地。在闵行，先进制造业、现代服务业已形成双轮驱动，并吸引了近8000家外资企业、100多家世界500强入户。闵行是上海建设具有全球影响力的科创中心的四梁八柱之一，上海南部科创中心的核心区就是在闵行，汇集各类研发机构300多家，拥有上海交通大学、华东师范大学两所世界知名高校，海外高层次人才超过上海市总量的1/4。
第三，闵行区的金融园区、私募行业正处于快速发展期。目前闵行的政府投资资金已经形成了多层次、全方位的股权投资体系，投资子基金80支，涵盖了信息技术类、大消费、文化创意、先进制造、生物医药、新能源新材料等国家战略性新兴产业中的多个领域。
吴斌表示，目前闵行正在以政府投资基金为引导，聚焦虹桥基金小镇、南虹桥国际金融园区等重点园区，打造适合私募股权投资企业发展的优质环境。因此在吴斌看来，闵行区绝对是适合私募股权投资发展的一片热土。
科技、医疗、消费更受青睐
有关数据显示，2021年，国内创投市场，连续两季度披露融资数量超过3000起，已恢复到2018年上半年资本寒冬前平均水平，其中Top20机构近七成布局在企业服务、先进制造、医疗、消费领域。私募股权投资已然成为助力中国新经济产业发展强有力的推手，正是由于其在中国新经济发展各个关键阶段所进行的前瞻性布局，才使得行业中优秀的企业不断发展壮大。
谈及具体的投资领域，基石资本董事长张维向记者表示，“我们更多集中在科技、消费和医药三个领域。 在这些领域来讲，我们很多企业都是十亿左右的投资。”他重点分析了科技领域，“人工智能、信息技术、生命科学，硬科技大体就是这三个领域 ，做硬科技领域的投资还是要看全球的产业地位和基础。比如华大智造是全球唯二、国内唯一成功研发基因测序仪全产品线，并实现大规模商业化的企业。虽然它在2019年融资很困难，我们大概在2020年1月份投的，之后很快就在新冠疫情之后就被大肆追捧。”
对于科技领域的投资，君联资本总裁李家庆认为，当下的确是科技投资的历史性机遇，整个国家的政策都在不断驱动这个过程的发展。在未来的100年里，技术变革将会相当于以往的两万年。蓝驰创投管理合伙人陈维广则表示：“我们购房其实是享受土地财政的红利，投资科技其实是在享受或者是经历GDP的重新分配。如果你不参与到这个新的GDP重新分配的话，你会失去一个非常大的机会。”
弘晖资本的创始人兼CEO王晖则指出，医疗健康是弘晖资本最关注的投资领域之一，随着国家经济和人口结构的发展，医药从中长期来看都将是投资的黄金赛道，其中弘晖资本专注于CXO、创新药械和体外诊断三个领域。
GGV管理合伙人徐炳东向本报记者表示， GGV在中国的20年时间主要投资了前沿科技和智能硬件、企业服务和云、新消费、产业互联网4大板块，他重点分享了消费领域的投资机会。徐炳东认为：“由于消费市场规模巨大，海外已经诞生了多个市值超过百亿美金的公司，预计未来，中国消费行业还会有持续的机会出现，新消费的投资机会将主要集中在生产端、营销端、渠道端这三个领域。其中最看好的是渠道端中平台型的公司，这类公司有可能做成千亿美金级别的大公司，但其中的竞争也非常惨烈。”
当日，清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵表示，中国经济未来机遇很大，但越来越复杂，金融投资必须更加专业化。在此背景下，相关的投资机遇需要专业投资机构仔细挖掘、分析和甄别，中国金融将进入一个专业投资技能的回报率不断提升的新时代。
钟鼎资本创始合伙人严力指出，机构投资者和个人投资者追求的目标很不相同，除了投资业绩本身，机构投资者更需要深厚的行业积累。严力认为，最重要的是决定选择自己擅长的领域，并与资源方更多接触，这样才能让团队更快成长。
严力认为，选对行业非常重要，是投资业绩增长的基础，未来他看好的四个方向分别是产业数字化、消费升级、医疗健康和硬核科技，这四条赛道代表的就是势不可挡的中国新经济。
责任编辑：徐芸茜 主编：公培佳
