本报记者 翟亚男 北京报道
新能源产业正迎来风口。
8月10日，乘联会发布7月产销数据，在乘用车销量同比下降6.2%的情况下，新能源汽车逆势大涨，7月销量达到22.2万辆，同比增长169.4%，市场渗透率高达14.8%。同日，停牌15个月后的盐湖股份（SZ.000792）复牌，上市首日暴涨388%，市值也从460亿元一度膨胀至2000亿元。
借新能源风口翻红，盐湖股份并非个例。
近段时间，新能源汽车概念板块频频登上涨幅榜榜首，6月底，锂电池龙头股宁德时代总市值超越五粮液，成为深市榜首，8月12日，宁德时代宣布拟定向增发不超过582亿元，再次加码锂离子电池生产基地等项目；8月4日，比亚迪股价更是首次突破300元/股，总市值超过中石油。
2020年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》明确指出：到2025年，新能车销量占总销量的20%左右；到2030年，新能车销量占总销量的40%左右；到2035年，实现汽车产业的电动化转型，节能汽车和新能源汽车销量各占50%。政策做推手，加之供给刺激需求，新能源汽车对燃油车的替代效应已经显现，并在全力拉动车市向新能源转型。
在新能源车市的带动下，整条产业链也得以快速发展。“新能源汽车行业有望成为新经济的‘发动机’，更多新能源汽车产业链企业会有机会获得大量订单，从而带动整个产业板块指数再创新高。”安爵资产董事长刘岩表示。
前7月销量翻两倍，
新能源车不断渗透
“今年以来，新能源车对乘用车市总体的贡献度不断加大，是拉动整个车市向节能减排方向发展的重要驱动力。”乘联会秘书长崔东树表示。数据显示，今年1至7月，乘用车零售累计达到1144.5万辆，同比增长22.9%；其中，新能源汽车的零售累计销量高达122.9万辆，同比增长210.2%，对车市的同比增速贡献达10%。
在新能源车市的带动下，整条产业链也得以快速发展。目前国内新能源汽车上、中、下游产业链已日趋完整：上游材料包括正极材料（碳酸锂、镍钴锰）、负极材料、电解液、隔膜等；中游主要包括电机、电芯、电控；下游则为整车、充电桩及充电站企业。充电桩、氢能、自动驾驶、功率半导体等一系列新能源概念股更是应声而起，概念相关指数今年以来涨幅均超过50%。“新能源汽车行业有望成为新经济的‘发动机’，更多新能源汽车产业链企业会有机会获得大量订单，从而带动整个产业板块指数再创新高。”刘岩表示。
在业内看来，新能源行业的快速发展与国家对于汽车产业的发展规划密切相关，利好叠加促使新能源汽车行业景气度不断上行。7月30日，中共中央政治局召开会议，要求挖掘全国市场潜力，支持新能源汽车加快发展，这也是继2020年发布新能源汽车、智能汽车等相关产业规划后，国家就这一产业发出的最新信号。
此外，财政部网站日前公布的《财政部对十三届全国人大四次会议第1807号建议的答复》中指出，中央财政将通过基本科研业务费、中央财政科技计划等继续大力支持科研院所开展新能源汽车领域科技创新，依旧大力扶持新能源汽车的发展。从地方层面来看，各个地方也在从消费补贴层面促进新能源汽车消费，例如佛山将对消费者购买新能源汽车、更新换代新能源汽车和集体采购新能源汽车提供补助。
政策利好是对行业发展最好的助推器。
今年上半年，全球新能源汽车销量前20榜单中，中国品牌所占席位已达35%。中汽协副秘书长陈士华分析称，新能源汽车销量持续增长主要有两方面的原因：在销售端消费者对于新能源汽车的需求在不断增加，对新能源汽车的接受度也逐步提高，同时新能源汽车的价格与同级别燃油车价格相当；在供给端，新能源汽车产品丰富，特斯拉带动国内新能源汽车中高端产品不断增加，同时低端产品也对市场形成带动作用。
值得关注的是，7月新能源汽车的出口也呈现出爆发式的增长，特斯拉中国共出口2.43万辆；上汽乘用车的新能源出口4407辆，比亚迪出口了新能源车781辆。崔东树表示，目前随着国内新能源汽车市场的爆发式增长，中国已经成为世界新能源汽车发展的核心制造基地。
日前，拜登政府设定美国到2030年零排放汽车销量达50%的目标，零排放汽车包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车或燃料电池汽车；这一目标与中国、欧洲的进度基本看齐。对此，崔东树认为，美国加速推进新能源车对中国的新能源车市场份额会有一定压力，但未来中国新能源车必然要走出国门实现市场的突破，随着欧洲市场的新能源进程的推进，中国电动汽车出口美国也有着很大的潜力。
中国品牌快速崛起
基本实现弯道超车
一路高歌的新能源车销量，在拉动车市向新能源化转型的同时，也进一步加速了国内新能源车市场格局的分化。
首先，中国品牌的新能源车渗透率持续走高，已跟主流合资品牌拉开越来越大的差距，基本实现弯道超车。7月销量数据显示，比亚迪新能源车销量5.05万辆，上汽通用五菱销售2.73万辆，上汽乘用车销售1.35万辆，广汽埃安销售1.05万辆。造车新势力方面，理想、小鹏、蔚来等7月交付量的同比和环比表现都很抢眼：理想汽车交付量达8589辆，同比增长251.3%；小鹏汽车交付量8040辆，同比大增228%；蔚来交付量达7931辆，同比增长124.5%。除了第一梯队外，哪吒汽车7月的销量首次超过6000辆，同比增长392%至6011辆，环比增长16.9%；零跑汽车7月的交付量为4404辆，同比增长666%。
相比之下，特斯拉7月在华销量虽然也到达了3.29万辆，但减去2.4万辆的出口量后，特斯拉当月在华销量仅为0.86万辆，环比下降69%。此外，在7月新能源车销量排行榜上，特斯拉Model 3已从榜首跌至第六位，销量同比下滑41.2%。
中国品牌新能源车撬动的不止是特斯拉的份额，还有对合资品牌的双重冲击。在新能源市场，大众在华电动车战略最为激进，但两款ID车型的销量始终低迷；宝马iX3上市不到5个月就官降7万元，但依然无法提振销量；奔驰EQC和奥迪e-tron的销量更是少到无从统计；北京现代旗下的纯电产品昂希诺自上市后便再无音信……再看传统车市场，7月，合资品牌销量为67万辆，同比下降19%，环比下降7%。其中，上汽大众7月销量为7万辆，同比下滑47.76%；上汽通用7月销量为9万辆，同比下滑20.17%；东风本田与广汽本田7月销量分别同比下滑14.2%和0.8%；东风日产7月销量为1.53万辆同比下滑17.7%。主流合资公司中，除了南北丰田和沃尔沃与去年持平，同比上涨的只有神龙汽车和长安福特，而这两家公司也是因为去年同期基数较低。
8月4日，标普全球评级发布的《中国汽车行业电动化展望》报告中指出，中国汽车行业的“绿色”含量将越来越高，未来一两年，中国新能源汽车市场可能仍将以自主品牌为主角，而不少依赖于合资方技术和平台的厂商，在新能源汽车领域尚未发力。多家机构预计，今年国内新能源汽车产销量将大概率突破300万辆，而中国品牌将在这个新能源汽车元年写下重重的一笔。
编辑：于建平 主编：王大勇
