本报记者 宋婕 陈锋 北京报道
无论是因业绩表现不佳,还是认购新基金,基金公司自购都是其大手笔的与基民保持统一战线,表达对基金产品的看好。
Wind数据显示,今年来已经有78家基金公司自购总金额34.14亿元,涉及269只基金。无论是真的看好,还是打广告,自购用的是真金白银,业绩不好很难向股东交代,还自砸招牌。这269只被基金公司选中的产品,相比一般投资者而言,哪些业绩表现更好呢?
指数基金收益更高
在获得公司自购的269只基金中,共有21只年内涨幅超过20%,其中13只是指数型基金,包括新能源、光伏、中证500等指数基金。
华安证券金牌投顾王昊哲对《华夏时报》记者表示,指数型基金严格追踪指数,不必研究基金经理的操作喜好与历史收益、回撤率等数据指标,只需要笃定大趋势向好,买入相关的指数基金即可稳定获得躺赢收益,而且波动率也更为平滑。
收益最高的是东财有色增强A,也是一只增强指数型基金,成立5个月取得69.56%的收益,排名居于市场前列。
7月以来,煤炭、有色以及钢铁等板块领涨两市,中证有色金属指数大涨45.54%,成为市场最核心热点。这也让东财有色增强A的业绩迎来“加速跑”,仅下半年的收益超过50%。
东财有色增强A今年3月成立,规模为1.42亿元(合并份额计算),当时东财基金认购了1000万元,占总规模的7%。5个月来,随着基金净值的上涨,东财从中赚得690多万。
除此之外,另外两只年内收益超过50%的是国泰中证环保产业50ETF和天弘中证新能源汽车A。
国泰中证环保产业50ETF收益大涨主要在三季度,二季度末,国泰中证环保产业50ETF的规模为1.5亿,相较于成立时募集到的2.26亿,已经有约33%的资金赎回,并未分享到净值上涨的红利。
中报显示,国泰基金作为该基金最大的持有人份额没有减少,也就是说,最初认购的4900万元还在其中。如果国泰基金至今仍未赎回的话,已经从中赚取2300万,今年来基金公司自购中赚钱最多的产品。
值得注意的是,国泰基金同样用1000万自购的国泰中证医疗ETF联接A和国泰金福三个月定开,以亏损15.70%和15.45%在这一榜单中垫底。
达到广告作用
主动管理方面,有79只权益基金获得公司自购,年内平均收益率是3.47%,低于全市场主动权益7.48%的涨幅。
王昊哲表示,基金公司自购一般都是在市场下跌,且自家基金市场表现不佳时,传达对基金未来走势的看好,增强持有者的信心。一般公司会主动自购流量较大、市场影响力较强的基金,优先考虑回购公司旗下表现不尽人意的顶流基金的爆款产品,从而达到一定的广告作用。
79只权益基金中,收益最高的是长江资管的长江新能源产业,今年4月成立,截至9月10日,以62.76%的收益排在第二位。该基金的基金经理是张剑鑫,这是他从业以来管理的第一只基金。
长江资管对这位新任基金经理给予了很大的支持,自掏腰包1000万,还给出了三年不赎回的承诺。张剑鑫交出的答卷也让人放心,成立5个月长江资管获得600多万的回报。
展望后续,张剑鑫表示,他仍长期看好新能源产业本身的发展趋势,行业长期逻辑也在不断的得到验证和强化。同时,就宏观和流动性层面而言,下半年依然将是具备结构性机会、可以积极投资操作的窗口期,行业和上市公司自身的基本面将是决定其股价表现的关键因素。因此,在注重风险控制的基础之上,他将继续聚焦新能源产业,努力发掘投资机会,创造投资收益。
另一只收益超50%的基金是恒越优势精选,从其前十大重仓股来看,也是以新能源为主。
基金经理叶佳表介绍她的操作称,初期分散个股控制仓位,随着净值的增加不断增加仓位,并持续维持较高仓位。选股上,聚焦高景气度行业,长期看好消费品、新能源汽车及其产业链、医药等,寻找具备竞争优势的优质成长股。
责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶