本报记者 黄兴利 北京报道
风传多日后，2021年中国乳企规模最大的一笔投资并购揭开面纱。10月27日盘后，伊利股份发布公告称，拟通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司（以下简称“金港”）战略入股澳优乳业。
公告显示，金港将以10.06港元/股的价格购买原股东持有的5.31亿股澳优股份，占澳优已发行股本的30.89%。此外，澳优还将以10.06港元/股的价格向金港定向发行0.9亿股新股。交易完成后，伊利将成澳优单一最大股东。
中国乳企年内最大投资
据悉，根据交易协议，金港收购卖方持有的澳优股份并认购澳优发行的新股后，持股比例将占其扩大后股份总额的34.33%，涉及金额为62.45亿港元。
此次交易完成后，澳优前五大股东持股将变更为：金港持股34.33%；晟德大药厂持股7.23%; 澳优董事长颜卫彬持股6.71%；澳优CEO Bartle van der Meer及其个人拥有的全资附属公司共同持股5.23%；中信农业产业基金旗下全资子公司Citagri Easter Ltd.,持股5.11%。
公开资料显示，2003年成立于长沙的澳优乳业于2009年10月在香港主板上市，成为第一家在港上市的婴幼儿乳制品企业。按照Euromonitor数据，在2020年中国婴幼儿配方奶粉市场前五大品牌中，澳优排名第五，前四位分别为飞鹤、惠氏、达能、君乐宝。
值得一提的是，从晟德大药厂到中信农业产业基金，再到伊利，近六年内澳优第一大股东已经历三次变化。
10月27日，本报记者从澳优方面了解到，交易及交割结束后，伊利将继续支持澳优的独立运营，维持澳优在香港资本市场的上市地位，澳优现有营运及业务不会做出任何重大变动
“澳优和伊利是有着很多相似点的企业，我们认同澳优乳业的企业文化、战略布局，也十分认可澳优的核心团队。”伊利集团董事长潘刚在战略合作签约仪式上表示，未来，伊利将充分发挥在规模、品牌、渠道、产业链等方面的优势，赋能澳优的长期健康发展，并与澳优携手开拓奶粉、乳制品乃至健康食品行业新格局和新可能，实现共同的产业梦想。
澳优乳业董事长颜卫彬则指出，对于澳优来说，引入伊利这样的战略投资者，不仅是产业链的协同和赋能，更是管理和战略的赋能。他指出，十分期待和潘刚董事长一起创事业、赢未来。
国产奶粉格局生变
在行业人士看来，此次交易完成后，对于伊利而言，澳优的稳健增长有利于其快速完成奶粉行业的战略布局。
据悉，在2020年成功跻身“全球乳业五强”后，伊利提出了“2025年全球乳业前三”、“2030年全球乳业第一”的中长期战略目标。其中，婴幼儿配方奶粉也是伊利重点发力的赛道。
近年来，随着我国新增人口数量持续呈现低增长，中国奶粉市场竞争趋于白热化，行业集中度不断提升。
对于双方的联合，高级乳业分析师宋亮日前在接受本报记者采访时指出，未来中国奶粉市场，一定是强吃强、强并强、强打强、强强碰撞，伊利收购澳优就是强吃强，可以与飞鹤展开全方位竞争。
财报数据显示，2020年，伊利奶粉业务营收达128亿、飞鹤2020年营收185.92亿元。而澳优在去年的营收达79.86亿元。联手澳优后，在2022年中国奶粉市场份额的攻占上伊利将增加更多助力。
今年以来，伊利在奶粉业务上持续发力。记者从伊利方面了解到，2021年上半年，伊利婴幼儿配方奶粉业务取得了同比20%以上的增长。其中，金领冠珍护上半年增速37%，为该细分市场中增速最快的品牌。
在宋亮看来，对于伊利和澳优来说，双方在海外都有相应的资源布局，整合以后在国外的供应链体系上能够发挥协同效应，在国内的市场、品牌建设、渠道的拓展等方面也能发挥发挥协同效应。
10月27日，伊利股份收于40.28元，微跌0.69%，总市值2449.90亿。而澳优自从10月12日早间临时停牌后尚未复牌，当日报8.85港元，总市值152.09亿港元。
责任编辑：卢晓 主编：寒丰
