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2021年中成药产业迎爆发:95个独家中成药销售额过亿,14个销售增速超过20%

郭怡琳 2022-5-13 21:21:47

本报记者 郭怡琳 于娜 北京报道

随着中医药政策红利释放,加之中成药集采常态化,2021年中成药产业迎来爆发。

近日,米内网发布数据,2021年,95个独家中成药在中国城市实体药店终端销售额超过1亿元,合计市场规模超过200亿元。其中14个产品销售增速超过20%,以岭、云南白药、广药、华润、天士力、扬子江等8家药企霸屏。

米内网数据显示,2021年中国城市实体药店及中国网上药店终端中成药销售规模接近1200亿元,同比增长5.2%。回溯2020年,其较之2019年下滑12.48%。究竟是什么原因使得2021年中成药销量迎来飞速增长?

和君咨询医药医疗事业部业务合伙人陈建国则告诉《华夏时报》记者,“陈建国认为,“国内城市实体药店终端中成药销售增长,一方面得益于国内经济恢复增长稳健,营造了良好的发展环境。另一方面得益于行业自身逐年扩容。”

而华安证券则认为,“中成药具有同产品市场价格联动的特点,集采带来的产品大幅降价是刺激中成药销量增加的主要原因。湖北、广东两大联盟分别在2021年12月和2022年4月公布(拟)中选结果,湖北平均降幅为42%,中选率62%;广东相较于最高申报价平均降幅56%,中标率约为54%,独家产品平均降幅17%。”

集采助推

据《2021年度中国医药市场发展蓝皮书》,2017-2020年度,我国城市实体药店中成药销售规模分别为1036亿元、1115亿元1116亿元和1066亿元,近五年维持在千亿市场规模。最后更重要的,得益于国内中医药发展环境的持续改善。

新冠疫情中,中医药发挥了重大作用,社会各界对中医药事业的重视和关注程度持续提升。自去年以来,中成药集采推进速度不断加快。在集采催化下,中医药产业迎来蓬勃发展。

在大规模集采前,中成药集采已逐渐从金华、濮阳、青海等市、省级试点,到现在覆盖范围广阔的多个省际联盟集采。随着覆盖大半个中国的湖北联盟和广东联盟两大联盟集采的尘埃落定,中药集采正式从研讨、酝酿层面进入实质性的启动阶段。

湖北19省联盟中成药集采于2021年底正式“收官”,目前已进入分配采购量阶段。此次集采涉及76个大品种,采购规模近100亿元,最终97家企业、111个产品中选,中选率达62%,平均降幅42.27%,最大降幅82.63%。

广东6省联盟中成药集采也于近日公布拟中选/备选结果,此次集采涉及53个大品种,最终174家企业361个产品拟中选/备选,其中独家品种拟中标平均降幅在20%左右,非独家品种拟中标平均降幅为67.8%。

而在2022年,中药集采进一步扩大,由中成药向中药饮片迈进。

今年以来,福建省、上海市、山东省等地医保局先后发布《关于做好中药配方颗粒网上采购有关工作的通知》,宣布开展中药配方颗粒挂网采购工作。对中药饮片(含配方颗粒)全面实行“阳光采购”。

陈建国认为,“近几年药品集中带量采购改革取得明显成效,进一步降低患者医药负担。集采既考验药企的产能,又考验药企的成本控制能力和降价弹性空间。集采之下,虽然产品降价会给企业带来压力,但长期来看利大于弊,有利于倒逼中成药企业创新升级,在研发上下功夫,将品质、成本、社会认知度协同创新优化。”

米内网数据显示,2021年中国城市实体药店及中国网上药店终端中成药销售规模接近1200亿元,同比增长5.2%,其中实体药店仍为中成药销售“主战场”,2021年市场规模小幅增长,而网上药店在疫情推动下快速成长,2021年销售额突破100亿元,同比增长超过50%。

对此,医药战略营销专家史立臣则表示,“中药集采规则的制定充分考虑中成药集采质量评价难、独家产品多、竞价议价难等难点,探索制定了符合中成药特点和独特属性的集采规则。随着中成药集采的推进,叠加合理用药、医保控费、医保支付改革等政策影响,中成药医疗机构市场面临更多的不确定性,零售药店有望成为新的战场。”

增速20%

据米内网数据库数据,95个独家品种(含独家剂型),合计销售规模超过200亿元,涵盖呼吸系统疾病、心脑血管疾病、消化系统疾病用药等常见病和慢病治疗领域。这95个品种中,63个是2021全国医保目录品种,还有63个为OTC产品。

企业入选品种集中在几个重点领域,是否因此意味着未来布局冷门领域的企业,不再具备行业竞争力?陈建国认为,“事实上,冷门与否取决于所面向的疾病发病率、以及终端消费者人群数量等情况,但是否有竞争力,取决于产品自身疗效和企业销售推广能力。”

以儿科用药市场为例,随着疫情常态化,复苏趋势明显。预计2021年儿科用药的销售增速将是最快的,接近25%。其中,康恩贝的肠炎宁系列产品通过肠炎宁旗舰样板店的打造和复制,以及加大肠炎宁颗粒医院和连锁药店客户的开发,其销售额逐年上涨。2021年中国城市实体药店终端肠炎宁片销售额超过9亿元,离10亿大关仅“一步之遥”。

除此之外,传统“抢手货”依然优势明显。白云山陈李济药厂的舒筋健腰丸、念慈菴的京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏、以岭药业的连花清瘟胶囊这三个品种2021年销售额均已超过10亿元。

在95个品种中,有59个品种2021销售额实现同比上涨,其中有14个涨幅超过20%。从增长率看,国药的腰肾膏销售额同比增长65%以上,其后是白云山的滋肾育胎丸、三力制药的开喉剑喷雾剂(儿童型)、厚普制药的小儿消积止咳口服液、健民药业的龙杜壮骨颗粒等,分别增长超40%。

以企业为单位看,15家企业拥有2个及以上的过亿独家中成药,其中8家达4个及以上,以岭药业、云南白药、北京同仁堂、广药集团、华润医药、天士力、扬子江药业均跻身2021E中国城市实体药店终端中成药厂家TOP20。

责任编辑:孙梦圆 主编:陈岩鹏