本报记者 宋婕 陈锋 北京报道
8月3日，A股三大指数高开低走。截至收盘，上证指数跌0.71%，深证成指跌1.14%，创业板指跌1.86%。
值得注意的是，半导体板块午盘后强势拉升，截至收盘上涨2.90%，光刻胶、芯片等题材表现活跃，这也带动相关主题基金净值上涨。但从半导体企业目前披露的中报业绩预告来看，四成以上出现净利润同比下滑。至于股价能否继续高歌猛进，业内人士称，会提高板块的市场关注度，看好其中长期投资机会。
ETF大涨
当天，半导体板块中的概伦电子大涨超15%，大港股份涨停，中英科技、晶华微、中晶科技、雅克科技涨超9%，沪硅产业、华海清科、炬芯科技、臻镭科技、思瑞浦等股涨幅居前，板块内上百只股票有不同程度的上涨。
领涨的大港股份已经是其10个交易日内录得的第6个涨停，累计涨幅为56.38%。
行业风向标中芯国际当天上涨6.72%，其H股也上涨4.12%。从盘面来看，都是在午盘时快速拉升。
消息面，美国“芯片法案”近日在众议院正式通过，该法案将为美国半导体制造业提供约527亿美元的政府补贴资金，并为芯片工厂提供价值240亿美元的投资税收抵免。
民生加银分析师朱辰喆称，当下全球半导体产业竞赛已经开启，半导体制造和设备公司有望长期受益。美国“芯片法案”落地，将加剧全球半导体产业逆全球化发展，或有望刺激中国半导体行业加快国产化进程。
半导体板块的活跃也带动相关主题基金净值“回血”，当天8只名称中包含“半导体”和“芯片”的ETF涨幅居前，最高的富国芯片龙头ETF上涨4.15%，这是今年来单日次高涨幅；广发芯片龙头ETF在8只中的涨幅最低，也有2.94%。
在主动权益基金方面，以重仓半导体著名的诺安基金蔡嵩松或许可以松一口气，8月3日，诺安成长净值估算涨幅为3.30%。
无关业绩
从7月大涨70%的大港股份情况来看，此轮上涨和业绩无关。据其半年报业绩预告，上半年净利润为4000万–4800万元，同比下降50.09%-58.41%。
公司对此表示，集成电路封装业务的主体是其孙公司苏州科阳，由于受客户及供应链所在地（上海、苏州、无锡等地）疫情的综合影响，包括疫情对消费市场的影响，以及客户供应链体系调整，8寸CIS芯片和滤波器芯片封装产销量不及预期，苏州科阳经营业绩较上年同期出现较大下滑，预计苏州科阳净利润较上年同期下降约1700万元。
下游消费电子产品需求减少，影响的不只是大港股份。目前已披露中报预告的120余家电子行业上市公司中，近50家净利润端产生下滑。从细分行业来看，据东方财富证券研报统计，业绩同比环比双高的赛道包括新能源电子、汽车电子、半导体设备和智能终端，业绩增速出现明显分化的赛道为消费电子、半导体材料和数字芯片。
深度科技研究院院长张孝荣对《华夏时报》记者表示，国际关系紧张，国产替代期望值升高，半导体是科技产业核心环节，龙头企业前一阶段下滑，现在是借机补涨。
这也体现在相关基金的净值上，在东方财富的统计口径下，半导体主题基金有84只（不同份额合并计算），年内收益全部为负，其中。上述8只ETF今年来的跌幅也都超过了28%。
业绩最好的是金信稳健策略，年内亏损8%，“满仓”半导体的诺安成长年内收益则为-30.17%，在同类基金中排名垫底。
行情能否持续？
蔡嵩松称，二季度因为疫情的影响，芯片行业最大的下游应用消费电子面临较大压力。进入6月份跌幅有所收窄，但是依然没有恢复到去年同期的正常水平。虽然某些品类在电动车、新能源等下游拉动下有结构性的机会，但相比整个行业的疲软杯水车薪。芯片板块真正的独立行情需要消费电子出现实质性的拐点，而这个时间点渐行渐近，但仍需观察，目前股价处于底部区间。
尽管业绩不佳，他仍乐观的表示，短期看，行业供给和需求会受到一定程度的影响，但从中长期看，由科技创新带来的行业景气度不会轻易改变。我国半导体产业未来最大的机会在国产替代，今年就是国产替代的元年。在这种时候，不应该被当前市场的下跌所影响，不应该对产业的发展视而不见。
民生加银基金经理孙伟也对《华夏时报》记者表示，半导体国产化率低，其国产替代依然会继续进行，依然看好半导体设备和材料，以及优质的具备核心技术的芯片设计公司。
但也要注意到，上述8只半导体主题ETF在8月3日同时出现了较高的涨幅，但8只产品在当天是资金净流出状态，合计流出1.74亿元。
张孝荣告诉记者，目前国际局势的前景还不明朗，会影响市场的信心，这给半导体板块的发展增加了不确定性，或将加大投资风险，要看后续是否有足够的动力提振信心。
编辑：严晖 主编：夏申茶
