文/闫晓寒
很多年后，面对把人带到一个虚拟世界的VR设备，很多人会回想起虚拟现实这个词第一次出现的那个遥远的时代。上世纪三十年代，虚拟现实还只是一个存在于文学作品中的概念，美国科幻作家斯坦利·温鲍姆小说《皮格马利翁的眼镜》中勾勒了他想象中的世界，当人们戴上VR眼镜，就可以感知到虚拟世界的图像、气味和声音。这位英年早逝的作家，并没能看到他所想象的VR从概念成走进日常生活。
行至2022年末，“元宇宙”依然让人心潮澎湃，市场也在加速拥抱VR行业新风口。这一年，标杆性VR产品加速迭代，有“亿点点钞能力”的大厂通过投资、收购、抢人大战，加大投入加快布局；这一年，大量创业企业跑步入场，政府大力支持鼓励，各路资本输血加持，VR行业继续保持高速成长态势。
但VR距离真正融入日常生活还有差距，即将迎来硬件大年的2023年，能否真正打开未来世界的大门？
百家争鸣
VR掀起的浪潮仍在奔涌。2022年，VR行业在上一年突破年出货量千万台的里程碑后，进入百家争鸣的时代，行业从企业端、技术端、政策端都发生了诸多变化。
2022年上半年开始，围绕消费市场的VR拉锯战就正式拉开帷幕，除了原有的PICO、爱奇艺、小派、华为之外，创维、大朋、YVR都开始面向消费端推出产品。下半年，海内外头部企业也陆续推出新一代VR头显。
9月份，背靠字节跳动的国内头部VR品牌PICO发布新品PICO 4。这款被PICO界定为真正意义上开启全球市场的产品起售价格为2499元，跟上一代基本持平，但其在重量、光学方案、透视方案等维度均有大幅提升。
紧接着，曾成功打造过顶流产品Quest 2的行业老大Meta，在今年10月12日推出高端设备系列的第一款产品Quest Pro，国产品牌GOOVIS和松下旗下品牌也都发布了自己的新品。
这样一个被认为有广阔前景的行业，索尼、苹果、亚马逊以及国内BAT等科技巨头当然也不会缺席。根据市场预计，苹果和索尼将在2023年上半年发布VR相关产品。即便苹果至今还未推出VR产品，但这位曾经两次定义人机交互方式的江湖大佬已经被很多人视为Meta最危险的对手。
除了对自己本身的影响，科技巨头发布新品更重要的意义在于，有钱有资源的他们正不断对VR产品形态和技术发展路径进行定义和突破。就像VR行业能再度翻红，离不开Meta在2020年发布的Quest 2的带动。
正如大部分新技术按照技术成熟曲度逐步发展，VR行业此前也走过了新技术诞生、期望膨胀、泡沫破灭的前期阶段。
2016年，VR行业迎来加速期，但并未形成规模化发展。原因在于当时VR设备价格并不友好，而且内容匮乏，用户体验也差。到了2018年，全球VR设备出货量出现下滑，整个行业很快偃旗息鼓。
虽然VR产业起起伏伏，但Meta CEO扎克伯格一直是VR的忠实拥趸。早在2014年，还未更名的Facebook就提前卡位，花了20亿美元收购了虚拟现实技术生产商Oculus。2017年，扎克伯格在第四届Oculus Connect大会上宣布要让10亿人用上VR。
到了2021年，扎克伯格的“10亿小目标”进度条终于拉到1%：根据IDC统计数据，这一年，Meta的Quest 2卖了876万台，在这款产品的带动下，全球VR头显突破年出货量千万台的行业重要拐点，达到1095万台。
相比上一个“VR元年”时期的产品，如今的VR在硬件设备、技术水平、内容生态等诸多方面都有了比较大的提升。千万台的里程碑，只是一个开始。IDC预测，未来数年AR/VR头显都将保持30%以上的持续增长，2026年预计达到3510万台的出货量。
“链长”与制造力
可以看到的是，一款出货量不断增长的VR硬件未来将带动形成一条新的产业链。这也不禁让人期待：在中国制造加速向高端转型的进程中，未来中国企业能否在“虚拟走进现实”的这部剧本中，成为主角？
不过，当前的现实依旧很骨感。与中国制造在“果链”中处于产业链中低端的处境相似，在VR硬件还未定型的产业链中，“链长”依然是美国企业，VR设备的最核心元件芯片，主导地位仍然由美国公司高通掌控，国内企业还在起步阶段。
早期VR设备并没有自己的芯片，而是依赖手机芯片。随着VR赛道迎来新的热潮，厂商逐渐开始关注并研制VR芯片。目前，大部分VR设备使用的是高通研发的XR系列，接下来高通将为Meta研发VR专用芯片，联发科的首款VR芯片将用在索尼的PS VR2上，苹果则委托台积电生产VR设备芯片。
不过，中国大陆部分半导体企业也已经开始在VR领域进行布局，2021年底，全志科技面向VR一体机的VR9芯片产品已经实现量产；瑞芯微在早前也已推出应用于VR领域的芯片。
芯片领域之外，其实VR硬件产业链的各环节都有很多中国参与者，竞争格局也更加良性。具体来看，VR产业链的关键部位在于光学、显示和交互，这些位于产业链上游的环节都有很大的创新和进步空间。
举个例子，VR设备的核心组件光学方案是VR头显重点创新升级的部分之一，目前市场主流方案是菲涅尔透镜，但越来越多的厂商选择成本更高，但能让设备更加轻薄，同时还能解决眩晕问题的Pancake模组。
来看一组数据，PICO 4搭载的Pancake模组厚度比PICO 3的菲涅尔模组厚度减少大约43.8%，这有效减轻了设备的重量——PICO 4头显只有295克，比上一代头显重量轻了100克，大幅提升了用户佩戴体验感。很多机构预测，未来Pancake方案有望成为主流方案，市场规模也将持续扩大。
当前拥有Pancake专利或模组的厂商主要包括以歌尔股份、立讯精密为代表的代工厂商，以舜宇光学、欧菲光为代表的光学厂商等。
这也给布局各环节的企业带来更多增长机会。比如布局VR十年的歌尔股份，受到智能手机等消费电子低迷影响，今年上半年其两大业务营收均出现下滑，但在VR/AR产品的拉动下，歌尔股份业绩仍实现了正向增长。
一方面是上游企业原本布局的手机、PC、平板等消费电子都处于一片低迷的境况，一方面是规模虽然还不大，但还在快速增长的VR。因此，越来越多的上游零部件和代工厂商通过切入VR赛道，寻求新的增长曲线。
更多科技巨头的入场也对供应链的加速形成带来推动作用。wellsenn XR首席分析师何万城认为，巨头对产业链有着很强的塑造能力，他们追求形成自己独特的供应链，更多巨头进入能够培育出充分竞争的、每个环节都有多个玩家的、比较良性的上游供应链生态。
VR硬件产业链上下游环环相扣，有下游产品足够订单的支撑，上游技术才能在市场中落地，从而倒逼上游不断改进工艺，并且规模效应能够摊薄成本，进一步推动VR的普及；而相关产业链的成熟与发展，也将对VR硬件整体升级起到至关重要的作用。
虚拟走进现实的阻力
VR产业在2021年的爆发，仰仗于过去几年技术进步带来的体验感提升和消费门槛的降低。
从硬件层面来看，过去VR芯片算力不足，市场主流的分体式VR头显要配合电脑使用，不仅容易眩晕，而且体验感糟糕。
而现在市场找到了VR硬件的主流产品形态—能够独立运算的VR一体机，用户体验感更好了。更重要的是，C端用户的使用门槛变得更低：很多VR厂商将价格定在2000元上下，比5年前少了一半多。
除了行业本身硬件产品形态的升级、底层技术的突破、消费门槛的降低、内容生态的丰富，外部环境也更加友好。
从政策层面来看，国家大力支持鼓励VR产业的发展。今年11月初，工信部等五部门联合印发的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》中，自上而下对行业进行战略性的梳理和指导，在硬件技术和生态场景两方面明确给出发展规划，并提出到2026年中国市场虚拟现实终端销量超过2500万台，产业规模达到3500亿元，我国虚拟现实行业硬件和软件两端迎来双重迭代机遇。
不过，现阶段VR硬件还不够成熟。VR深度的体验还有一些关键技术没有解决，比如长时间佩戴眼镜会有眩晕感，网速慢、内容加载慢，在C端应用场景有限。
也有人认为，真正掣肘国内VR普及的核心原因在于内容而非硬件。何万城说，VR产业从0到10的发展阶段更多依赖底层技术的突破，而从10到100到了放量的时候，更多依赖内容推动。
从内容角度来看整个VR市场，VR厂商的内容生态仍存在缺口。根据东方财富证券的数据，截至今年上半年，VR内容数量最多的平台Steam共有6574款游戏和应用，而海内外两大VR头部厂商Quest和PICO应用数分别在400款、200款上下。
需要提及的是，目前国内VR生态依然略显孱弱，缺少对用户有吸引力的内容。这也是国内VR头显与Quest系列在产品力上没有太大差距，却在销量上却不及预期的重要原因。
现在VR厂商不光要做出硬件，还需要运营内容，才能反过来带动硬件的销售。这样看，VR厂商既要硬件也要做软件，这只有大厂才有能力兼顾。
何万城说：“头部企业把VR入场门槛抬得很高，现在行业有句话：50亿元才是玩消费级VR的入场券。资本进入后就是加速淘汰的进程，大厂贴钱卖产品导致小厂活不下去，现在创业企业只能做B端或者小众产品，低端的产品还是一些科技巨头在做。”
虽然当前全球VR头显出货规模已经达到了千万量级，但VR硬件的现实情况却是Meta大口吃肉，其余玩家喝汤都困难。
根据VR陀螺统计数据，2022年上半年全球VR头显出货量约684万台，其中Quest 2就卖了590万台，占了86%。
在何万城看来，当前Meta一家独大的竞争格局比较畸形，市场只有不到20%的份额留给其它品牌。但明后两年，随着苹果、oppo、小米等企业的入场，情况或许会有所改善。更好一点的竞争局面是，几个巨头共同占据七到八成的份额，剩余量留给初创企业。
责任编辑：黄兴利 主编：寒丰
