本报记者 李贝贝 上海报道
4月20日晚，融创中国（01918.HK）公告称，其本金总额为90.48亿美元的境外债务重组方案目前已获超75%的现有重组债务持有人递交加入重组支持协议的函件。在市场人士看来，该公告的发布意味着融创中国境外债务重组已实质性完成。
受此利好消息影响，融创中国今日开盘后一路上涨，一度涨14.61%。截至《华夏时报》记者发稿，其股价涨6.74%，报1.89港元/股。
境外债重组方案已获超75%债权人支持
4月20日晚，融创中国发布公告称，其本金总额为90.48亿美元的境外债务重组方案，目前已获超75%现有重组债务持有人递交加入重组支持协议的函件。
这意味着融创境外债务重组已实质性完成。一位市场人士表示，融创的债权人结构复杂，基数大，分布在香港、新加坡、欧美以及内地等，投票也各自需要一定的内部程序。此次投票又横跨清明、复活节长假期，融创能够在短时间内取得现在的支持比例，表明了市场对融创境外债重组方案的充分认可。
“得到75%以上的债权人支持，不仅意味着本次重组已经板上钉钉，也说明了广大债权人对于融创未来可持续经营的认可。”上述市场人士谈到，后续只待法庭程序完成，方案便可正式落地执行。
同时，公告称，考虑到部分债权人需要更多时间来完成加入重组支持协议的内部程序，同意费截止日期将延长至2023年5月4日下午5:00。融创表示，此举是为了响应部分债权人的要求和建议，以便他们能够加入重组支持协议。
公开资料显示，2022年12月9日，融创发布债务重组重大进展公告，融创中国董事会主席孙宏斌在公告中向投资人致歉，并表示“争取在2023年回归良性、健康发展轨道”。
2023年以来，融创纾困化险进展不断提速。1月3日，融创公告称，境内债券整体展期方案获债券持有人会议表决通过，完成大约160亿元的境内债重组。融创中国表示，境内债展期方案的通过，将有效缓解融创未来3至4年的流动性压力。
3月28日，融创中国再发布公告称，对于90.48亿美元境外债务重组，包括境外美元票据77.04亿美元及其他境外债务约13.44亿美元，以及应计未付利息总计约11.89亿美元，与债权人小组（其债权占现有债务未偿还本金总额超30%）就重组条款达成协议，重组方案包括可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等。
3月29日，孙宏斌在境外债务重组说明会上坦言，公司出现流动性困难，主要是因为追求规模的惯性让公司在投资上过于乐观和激进，在管理上也存在授权过于下放等问题，导致安全垫不够厚，没能经受住这一轮考验。彼时，对于境外债务重组，孙宏斌表示只有两个要求，一个是快，因为这是公司恢复正常经营的一个基础；另一个是方案要系统、周全，能支持公司真正恢复过来、走出困境。
此次境外债务重组说明会上，融创中国执行董事兼行政总裁汪孟德透露，目前持有重组债务超过30%份额的债权人小组已签署重组支持协议。
到4月12日，融创相继发布截至2021年12月31日止年度业绩、截至2022年6月30日止中期业绩及截至2022年12月31日止年度业绩，以及复牌消息。4月13日，融创成功复牌，成为今年以来继佳兆业和景瑞控股后成功复牌的第三家房企。
整体经营逐步恢复稳定
孙宏斌在2022年的年报中表示，公司境内大部分项目层面的贷款仍然保持正常。相信2023年下半年销售市场会逐步好转。集团将抓住市场窗口，加大供货力度，力争在2023年下半年实现较好的销售恢复，从而也进一步支持各方信心的提升、更好的支持整体经营恢复稳定。
财报显示，截至2022年底，融创中国资产总额约人民币10902亿元，2022年收入967.5亿元，融创认为，“开展的业务具有充足的营运水平并拥有足够价值的资产支持其营运”。
今年前3月，融创中国累计实现合同销售金额约人民币292.7亿元， 累计合同销 售面积约223.6万平方米。其中，3月实现合同销售金额约人民币111.8亿元， 合同销售面积约83.5万平米。据悉，今年以来，融创在北京、上海、杭州、广深等地大部分项目客流量明显回升，来访量增长超200%，且2月公司合同销售金额环比增长50.2%。
从保交楼和公司经营情况来看，据融创中国方面介绍说，今年1—3月份，融创累计交付近4万套、面积超600万平米；同时，融创一、二批次保交楼专项借款累计落地超150亿元，有多个项目获得保交楼专项配套贷款。
《华夏时报》记者不完全统计，目前在港上市房企中仍有十余家处于停牌状态。在业内人士看来，融创能够在短时间内完成“闯关”走到复牌、且目前境外债重组实质性完成，不仅成为房地产行业纾困过程中的一次标志性事件，更将为投资者带来更为强劲信心。
受此利好消息影响，融创中国今日开盘后一路上涨，一度涨14.61%。截至《华夏时报》记者发稿，其股价涨6.74%，报1.89港元/股。不仅如此，内地房地产板块也整体受到提振，金地集团、保利发展、中国金茂、中骏集团控股、合景泰富等多只房企股价上涨，其中龙光集团一度涨超16%。
责任编辑：张蓓 主编：张豫宁
