本报记者 吴敏 北京报道
车险“二次综改”全面实施已经进入倒计时。
继北京、天津、陕西在内的多个地区于4月28日24时率先试点采用最新的商业车险自主定价系数之后，上海、浙江、重庆等多地也于5月27日正式实施新的商业车险自主定价系数。
而按照原中国银保监会的要求，财险公司商业车险自主定价系数浮动范围从0.65至1.35扩大为0.5至1.5的执行时间原则上不得晚于2023年6月1日。
车险二次综改全面实施后，将对险企和车主带来哪些影响？马太效应下，中小险企在车险板块又该如何发力？
“好车主”保费将下降
来自公安部的数据显示，2022年我国机动车保有量达4.17亿辆，机动车驾驶人达5.02亿人。这意味着，商业车险自主定价系数的变化，关乎4亿多车主的车险保费价格。
该变化主要源于2022年12月30日原中国银保监会发布的《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，明确扩大商业车险自主定价系数的浮动范围，执行时间原则上不得晚于2023年6月1日。这一政策变化也被业内称之为车险“二次综改”。
那么，车险“二次综改”将最低定价系数从0.65变为0.5，给予险企0.15个点的调整空间，将对险企产生哪些影响？车主保费又是否会下降？
亚太财险车险部总经理张勇在接受《华夏时报》记者采访时表示：“理论上来说此次系数区间扩大，给予保司的自主空间更大了，对于风险精细化管理程度高的公司有更多的利好，对部分消费者来说保费将有降有升，定价将会更加公平客观，原来一些高赔付板块的业务可能面临进一步的价格上涨，而优质客户价格会进一步下降。”
但张勇也指出，这些更多的是微观层面的变化，行业整体的单均保费预计不会出现较大变化，因为目前行业车险整体的经营结果趋于稳定，赔付/费用比例与监管希望达到结构已基本一致。
“自主定价系数的调整不会造成车主保费普降，只有优质车主能够享受到降价优惠，部分高风险车主保费仍然面临涨价风险。”车车科技CEO张磊向《华夏时报》记者说道。
张磊表示，自主定价系数浮动范围的调整，首先是带来客户分层，驾驶习惯好、出险次数少的优质客户保费会在现有基础上更低，出险次数多、赔付金额高的客户，在续保时可能会面临保费上涨。
“自主系数调整后，保险公司有了更大的定价权，或根据经营目标灵活调整，导致同车不同价，价格差异化进一步扩大，对保险公司尤其是中小公司的风险定价能力和经营能力都是考验。”张磊指出，在市场影响方面，随着价格差异化，市场竞争会更为激烈，优质客户可能继续向头部保司聚集，形成马太效应。
中小险企的危与机
费率市场化对于大型险企来说无疑是机会，但对于中小险企来说，则是危机。
“由于车险是一个规模经济行业，因此进一步扩大保险公司定价自主权后，大型保险公司的市场竞争力更加明显。”首都经贸大学农村保险研究所副所长李文中告诉《华夏时报》记者，这会导致车险市场集中度进一步提升，中小型保险公司面临更大的压力。
张磊也认为，自主定价系数范围的调整，导致保险公司拥有更大的定价权空间。大型保险公司可以根据自身经营能力和目标提供更有竞争力的车险价格，从而吸引更多的客户并获得更大的市场份额。这可能导致市场份额的重新分配和竞争格局的变化，对于中小保险公司的风险定价能力也是种考验。
张勇向记者表示，基于第一批上线地区的观察，市场未出现较大变化，从同业交流来看，价格大幅变化的保单也较少，目前大部分保司基本延续改革前的业务策略，中小公司仍在观望，大公司定价策略没有显著发生变化前，一般中小公司不会主动求变。
“2020年9月的那次综改，大部分保司都经历了大幅亏损的阵痛期，相较上次改革，本次为小幅调整，市场整体表现的更为理性客观。但不排除下半年，大公司利用其数据、定价、渠道直达客户等方面优势，利用价格空间进一步抢夺市场优质业务。”张勇指出，一旦出现这种情况，市场的集中度可能会进一步上升。中小公司只能被动应对，虽说在风险筛选、精细化管理方面可以一定程度借助第三方公司，但应用的灵活度和程度相对大公司自身的闭环管理体系仍要差一些。
那么，马太效应下，中小险企在车险板块应该如何发力？张磊表示，一方面可以通过自身数字化系统和能力的建设，精准定位特殊市场，开发创新产品或有差异化的产品。另一方面，借助第三方保险科技平台的技术能力，提升自身的风险定价能力。同时还可以加强自身客户服务能力，通过提供卓越的客户服务来获得竞争优势。如加强客户沟通与互动，及时回应客户的需求和投诉，提供个性化的服务体验等。
张勇向《华夏时报》记者表示，车险虽然是一个高度同质化竞争激烈的产品，但各地区、各家公司的经营能力和水平是高度不同质的，所以中小公司只要不妄自菲薄，坚持修炼内功，不断提高风险管理能力、提高精细化管理运营能力，就一定能够在这个足够大的市场中活下去，包括新能源车市场。
张勇认为，大部分中小公司并不具备做差异化业务的条件，缺乏相关股东背景的资源禀赋，所以还是应该扎实回归到市场主流业务中，提高风险管理能力，即要坚持差异化导向，不断打磨自身的定价能力，提高自身数据能力，不同的业务差异化匹配资源，长期坚持就一定会形成核心竞争力。提高精细化管理运营能力，意味着要对车险的经营管理过程抽丝剥茧般重构，从报价、投保、核保、承保、理赔建立全流程的监控分析体系。
