本报记者 梁宝欣 李贝贝 深圳报道
相关知情人士向《华夏时报》记者透露，碧桂园（02007.HK）于9月5日支付了应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。两笔债券的利息均有30天的支付宽限期。
同时，记者还向相关知情人士了解到，9月1日晚间，在经历了两次债券持有人会议投票后，碧桂园首支展期债券“16碧园05”的展期方案终于获得通过，金额为39.04亿元。
这也意味着，截至目前，碧桂园仍未实质性违约。
在宽限期内支付了两笔美元债利息
据了解，上述两笔在宽限期内支付的美元债分别为碧桂园4.2%N20260206和碧桂园4.8%N20300630，均在新加坡交易所上市，且发行规模均为5亿美元，期限分别为5.5NC3.5和10NC5，到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日；联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹利、摩根大通、高盛、瑞银集团、渣打银行、里昂证券。
8月8日，有市场消息称，碧桂园未能支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。彼时，碧桂园方面回应称，仍处在30天付息宽限期内，正在积极优化资金安排，努力保障债权人的合法权益。
9月5日，记者从相关知情人士处获悉，碧桂园于9月5日早间完成了两笔合计2250万美元的境外债票息。
值得一提的是，今年的7月至8月，碧桂园仍完成了“21腾越建筑MTN002”“21腾越建筑MTN003”“20碧地02”及“19碧地02”等债券的兑付，合计兑付本息规模58.9亿元。
不过，记者也向接近碧桂园人士了解到，自2023年7月以来，碧桂园的流动资金就已经十分紧张，咬牙坚持完成了“21腾越建筑MTN02”“21腾越建筑MTN003”“20碧地02”及“19碧地02”债券的兑付，合计兑付本息规模58.9亿元后，几乎已经耗尽了碧桂园最后的可动用现金资源。
8月10日晚，碧桂园发布内幕消息称，公司预计上半年出现较大亏损，未经审计的净亏损额度大约介乎约450亿元至550亿元，并指出“受近期销售额与再融资环境持续恶化的影响，公司账面可动用资金持续减少，出现了阶段性的流动压力”。
8月12日深夜，碧桂园在深交所和上交所分别发布公告称，因近期拟就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据交易所相关规定并经碧桂园地产集团申请，其旗下11只境内债券于8月14日开市起停牌，复牌时间另行确定。
上述11只债券包括“16腾越02”“19碧地03”“20碧地03”“20碧地04”“21碧地01”“21碧地02”“21碧地03”“21碧地04”“22碧地02”和“22碧地03”，以及一只未公开发行的私募债。
据悉，上述未公开发行的私募债为“16碧园05”，是其中最早到期的债券，也是未来一年内碧桂园境内债余额最大的一笔债券。
首支债券展期方案获通过
此外，记者从接近碧桂园人士处了解到，9月1日晚，碧桂园首笔寻求展期的境内债券“16碧园05”在经历了两次投票时间的延期后，展期方案终获通过。
公开资料显示，“16碧园05”发行规模合计58.3亿元，期限7年，当前余额39.04亿元，当期票面利率5.65%，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
据了解，8月23至25日，碧桂园召开第一次“16碧园05”债券持有人会议，随后又将第一次会议的投票时间延长至8月31日。8月31日，碧桂园再次发布该债券投票的延期方案，延期至9月1日22时。
据悉，碧桂园给出的展期方案为债券本金展期三年。首付6%（到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金），第12个月支付10%的本金；第24个月支付15%的本金、30个月支付25%本金、第36个月支付剩余44%的本金。
利息方面，碧桂园将到期正常支付利息，发行期最后一年的利息在到期日前（即2023年9月2日）如期兑付，展期后每期应支付的本金截至对应兑付日的应计未付利息随该期应支付的本金同时支付，利随本清。
碧桂园此次也作出了小额兑付安排，对于截至本次会议债权登记日（8月22日）登记在册的每个持有本期债券的证券账户，承诺将于2023年10月2日向前述每个证券账户兑付其持有的本期债券不超过1000张（含），也就是10万元本金及相应利息。
同时，碧桂园还增加了债券的增信保障措施，拿出多个项目用于债券增信，并匹配有第三方审计机构的监督措施。而据相关媒体报道，碧桂园拿出了福建龙岩、江苏沭阳、淮安、兴化等项目作为股权质押。
有业内人士向记者指出，随着首支展期债券方案通过及美元债利息的支付，碧桂园将获得一丝喘息机会。
不过，值得注意的是，在碧桂园召开“16碧园05”债券持有人两次会议上，《关于2023年8月10日穆迪投资者服务公司将碧桂园控股有限公司的企业家族评级和其高级无抵押评级下调事件构成违约责任的议案》未能得到有效表决、《关于要求发行人按期全额兑付“16碧园05”本息的议案》未能得到通过。
此外，据相关媒体报道，碧桂园有意对“21碧地03”等7只债券展期三年，7只债券余额约103.06亿元，但目前方案并未最终确定。9月5日，接近碧桂园人士向记者表示，目前还没有收到相关消息。
责任编辑：张蓓 主编：张豫宁
