本报记者 梁宝欣 李贝贝 深圳报道
10月10日早间，碧桂园在港交所发布公告称，在行业销售环境未明显得到改善的形势下，本集团面临资产处置出售的重大不确定性，预计本集团的流动性在中短期内仍将持续紧张。
此外，碧桂园还在公告中表示，截至本公告日，本公司尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港币的到期款项。本公司也预期无法如期或在相关宽限期内履行其所有境外债务款项的偿付义务，包括但不限于本公司发行的美元债券项下的偿付义务。该等未付款项可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。
10月10日，碧桂园方面向《华夏时报》记者表示，将积极推进境外债务管理措施，在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下，公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。
值得一提的是，不久前，碧桂园本金共计约人民币147亿元的9笔境内债在一个月左右全部展期成功。对此，有业内人士向记者表示，此次碧桂园寻求境外债整体解决方案，在市场预期之内，而这种整体统筹的安排更容易获得市场机构的认可。
现金状况仍显著承压
根据碧桂园未经审计的经营数据，2023年1至9月，碧桂园实现权益销售金额约1549.8亿元（人民币，下同），同比下降43.9%，较2021年同比下降65.4%。其中2023年9月单月实现权益销售金额约61.7亿元，连续第六个月环比下降，同比下降80.7%，较2021年下降86.5%。
对此，碧桂园在公告中指出，由于中国房地产市场的深度调整，进入2023年以来，本集团销售额承压明显。同时，在行业销售环境未明显得到改善的形势下，本集团面临资产处置出售的重大不确定性，预计本集团的流动性在中短期内仍持续紧张。
同时，碧桂园也表示，面对阶段性的流动压力，已采取各种措施缓解流动性问题，以最大限度地减少对项目建设和运营的干扰。据记者了解，在不久前的9月，碧桂园在境内债务管理方面取得积极进展。而截至本公告日，碧桂园共9笔境内公司债券本金共计约147亿元的展期方案已获得相关债券持有人的必要同意。碧桂园方面曾对记者表示，境内债展期方案通过为集团换来了集中精力恢复运营的时间与空间。
具体来看，碧桂园境内债券自8月14日停牌后，“16碧园05”率先于9月1日获得债券持有人会议表决通过，其余8笔债券分别在9月11日、9月12日、9月18日陆续获得持有人会议表决通过。此外，碧桂园还于8月25日晚间发布公告称，出售其持有的广州亚运城项目26.67%股权给中国海外发展有限公司的间接全资附属公司，总代价约12.92亿元。
不过，碧桂园也在10月10日早间发布的公告中表示，当前本集团销售和融资面临严峻挑战，账面可动用资金仍然持续减少。虽然本集团已竭尽全力探索过包括资产处置等不同方案筹集现金流以持续履行财务承诺，但在当前市场环境下仍难以在短期内迅速补充足额的现金流以改善流动性，导致本集团的现金状况依旧显著承压。
将积极推进境外债务管理措施
截至10月10日，碧桂园尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港元的到期款项。而碧桂园还在相关公告中进一步表示，“本公司也预期无法如期或在相关宽限期内履行其所有境外债务款项的偿付义务，包括但不限于本公司发行的美元债券项下的偿付义务。该等未付款项可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。”
据记者不完全统计，目前碧桂园在公开市场的存续美元债券有15只，存续本金约93亿美元。
碧桂园方面表示，将积极推进境外债务管理措施，在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下，公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。
目前，碧桂园已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基（中国）有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问，协助评估集团的资本结构及流动性状况，并制定整体的解决方案。
此外，碧桂园还在公告中称，希望通过寻求整体方案来全面解决公司当前境外债务风险，以时间换空间，使得公司能有机会用实际行动努力经营，化危机为生机，重回良性发展轨道，最大程度保障包括客户、员工、债权人在内的所有利益相关方的权益。
保交付作为最优先的业务目标
有业内人士指出，碧桂园9笔境内债到期时间整体延展3年，债券即期兑付压力降低，为公司换来了集中精力恢复运营的时间与空间。一方面，可以专注于经营，避免疲于奔命应付债券谈判；另一方面，整体经营资金压力得到缓解，能够将宝贵的现金资源用于各个项目的开发建设，集中资源落实保交付任务，进入到相对良性的发展循环中。
而碧桂园在10月10日早间发布的公告中也强调，集团将保交付作为最优先的业务目标，通过资金专款专用、严格管理预售监控资金等方式，切实保障项目的正常运转并完成保交楼任务。
据了解，碧桂园今年计划交付房屋70万套左右。公开资料显示，截至2023年9月30日，碧桂园及其合资企业和联营公司年内累计交付房屋共约42万套，累计交付面积约5112万平米，交付项目涉及31个省份、235个城市，部分项目实现提前交付。
此外，碧桂园官微9月28日披露的消息显示，9月份，广东省韶关市委书记陈少荣、市长陈志清与碧桂园集团总裁莫斌进行座谈。陈少荣提到，碧桂园进驻韶关多年，双方建立了互信关系，希望双方在此基础上，保持紧密的沟通对接，加快推进现有项目建设。希望碧桂园充分展现中国头部民营房企的担当和作为，积极助力韶关楼市信任链修复。
而莫斌则指出，未来，在市场没有出现大的变化之前，碧桂园在韶关所有投资收益都将优先用于韶关房地产市场开发，继续维护好韶关健康向上的房地产行业生态。
责任编辑：张蓓 主编：张豫宁
