本报记者 胡金华 上海报道
自2021年城市定制型商业医疗险（下称“惠民保”）在各地普及发展以来，至今已经走过第三个年头。从全国范围来看，这一普惠型定制保障医疗险最大范围地保障了城市人群，也发生了新的变化。
12月17日，在第三届复旦大学普惠保险与创新论坛上，复旦大学许闲教授团队发布的《2023年城市定制型商业医疗保险（惠民保）知识图谱》显示，截至2023年11月15日，各省、自治区、直辖市推出新增产品和迭代产品共622款，今年以来各地共推出新增产品27款，迭代产品139款；而产品运营持续性方面，则有超七成惠民保产品健康运营。截至目前，各省、自治区、直辖市推出的284款惠民保产品中（不包含迭代产品），211款产品正常运营，占比约为74.30%；另外也有73款产品停止运营，运营周期主要集中在1—2年。具体而言，停售产品中，3款产品未正式运营即停售，48款产品运营1期，17款产品运营2期，4款产品运营3期，1款产品运营超过4期。
“今年报告首次聚焦惠民保纵向迭代分析视角，将产品迭代方案纳入数据系统，搭建起包含新增产品与迭代方案的惠民保底层数据，我们看到惠民保基本盘稳步扩大，但存量产品纵向迭代正在替代新增产品横向扩面，成为市场主流模式。”在论坛报告发布会上，复旦大学风险管理与保险学系主任许闲接受《华夏时报》记者采访时表示。
从爆发到平稳运行
纵观国内惠民保发展历程，自2015年推出首款惠民保产品到2020年迎来市场爆发期，惠民保市场增速逐渐放缓，2021年新增83款惠民保产品，2022年新增72款惠民保产品，2023年新增27款惠民保产品。新增产品分布在13省，新疆实现惠民保“零”的突破，27款新增产品分布在安徽、广东、甘肃、湖南、湖北、河南、江西、辽宁、四川、山东、陕西、新疆、云南13个地区。新增产品特征与过往产品基本一致，仍保持“普惠”属性。单一费率产品费率均值约为95元。医保内住院费用支出仍为惠民保产品覆盖的主要风险。免赔额主要分布在0元到8万元区间，累计保险金额多分布在210万元到310万元区间。
而以市场影响力最大的上海沪惠保“样本”来看，也同样显示上述趋势。根据最新上海沪惠保运营方数据显示，今年有超600万上海市民投保沪惠保，参保率约为30%，整体参保人数继续处于行业领先。
另外，沪惠保运营至今已经完成两年的完整运营周期，2021年版沪惠保投保人数为739万人，参保率为38%；2022年版累计投保人数653万人，参保率33%。不过今年的沪惠保在保持129元保费、310万保额不变的前提下，进一步降低免赔额和提升保障责任：一是免赔额由原2万元降至1.6万元，对于连续续保无理赔客户最高可降至1.4万元；二是国内特定高额药品费用保险金药品种类增加到36种，增加了海外特殊药品费用和CAR-T治疗药品费用保险金和部分药品的适应症；三是增加健康权益，进一步支持覆盖更多创新药械。
今年推出的284款惠民保产品中（不包含迭代产品），211款产品正常运营，超过七成运营健康，持续运营产品中，市级统筹产品占比超八成，省级统筹产品占比近二成。170款产品为市级统筹产品，占当前运营产品数量的81%；41款产品为省级统筹产品，占当前运营产品数量的19%。持续运营产品的运营模式上，“一地一策”仍为主流运营模式。数据显示，9省、126市为“一地一策”方案，12省、19市为多款产品同时运营。
值得一提的是，今年全市场也有73款产品停止运营。
“停售产品中，省级统筹产品占比为16%。在市级统筹产品中，仅运营1款产品的地区，86%的产品未出现停售；多款产品同时运营的地区，产品停售率在33%到66%之间的比例最高。‘一城多策’情况下，城市发展水平与产品停售率表现出显著相关性。大城市更能容纳多款惠民保产品良性竞争，小城市多款产品同时运营更易出现停售问题。我们引用Gybrand发布的2023年中国百强城市排行榜，对不同发展程度的城市运营多款惠民保时的情况统计发现：一线城市惠民保平均停售率为15%，准一线城市惠民保平均停售率为38%，二线城市惠民保平均停售率为43%，三线及以下城市惠民保平均停售率为47%。”对于惠民保产品退出市场的原因，许闲在解读报告时指出。
在不同的城市之间，这份知识图谱也详细列出了惠民保产品的不同。比如四个直辖市北京、天津两市经历了“惠民保竞争更迭后趋于稳定”的过程；上海、重庆则为单一产品持续迭代。安徽、福建、湖南存在多款产品合并为一款产品运行的情况，从而使得当地惠民保停售比例提高。
产品迭代现十大趋势
在诸多业内人士眼中，惠民保产品经过多年的发展普及，在覆盖面不断扩大、普惠保障进一步提升的同时，同样也面临破解“死亡螺旋”的风险。
“调整保险费率、增加版本选择、优化运营方案、调整保险金额与免赔额、调整赔付比例、增减产品责任类别、增加药品及适应症、调整增值服务项目、提供续保优惠、改变既往症患者赔付方案，是惠民保未来的十大迭代方向。”许闲表示。
复旦大学泛海国际金融学院执行院长钱军则分析指出，“更普惠”为惠民保的迭代宗旨，迭代方案对于惠民保破解死亡螺旋危机具有积极意义，但产品升级过程中仍然需要警惕“假惠民”升级，保障保险消费者权益。
“例如惠民保从均一赔付比例向阶梯赔付比例迭代往往伴随着医疗费用支出较低的区间内赔付比例显著下降。此外，在既往症患者的赔付方面，二代惠民保产品更多地将既往症可保不可赔向既往症可保折扣赔转变，真正实现了既往病症的可赔付。但随着惠民保的发展，针对既往症的规定也衍生出既往病症和既往症人群两类规定。而既往症人群的设计是整体上限制了既往症人员的赔付，降低了既往症患者的受益程度。”钱军表示。
同样对于破解之道，原中国保监会副主席周延礼在12月17日视频致辞时建议，下一步惠民保的发展要找准业务定位，遵循市场规律，准确把握政府与市场的关系，可以考虑出台针对性比较强的政策。同时要结合群众的现实需求和支付能力，开发切实满足群众保障需求的保险产品，依据实际医疗费用的支出数据，不断提升产品的定价科学性，找到产品成本、服务质量、居民医疗需求和可持续发展能力之间的平衡点。另外为营造惠民保的发展环境，也要协调推动保险行业与医保部门、医疗机构的合作，实现有效协同，为发展商业健康保险营造良好的外部环境。
“惠民保未来需要同时加大政府端点和产品端点的改革力度，尽管产品迭代和政府支持都有极限边界，但需要尽快发展至接近极限并互相加持。在具体措施方面，国家层面可允许各地开通个人账户缴费，也可以引入和普及‘浙江模式’的做法，印发文件支持惠民保发展，还可以惠民保与大病保险相融合；扩大惠民保区域范围，如长三角、珠三角版惠民保，用大数法则增加惠民保产品活力；另外也可以借鉴‘阿克苏模式’，对于困难人群引入财政补贴等措施。”社科院世界社保研究中心主任郑秉文对本报记者表示。
责任编辑：徐芸茜 主编：公培佳
