本报记者 冯樱子 北京报道
4月29日晚间，六家国有大行2024年第一季度“成绩单”已全部揭晓。
整体来看，今年一季度银行业经营压力进一步加大，国有六大行合计实现归属于母公司股东的净利润3517.59亿元，营收合计9240.99亿元，四家大行出现营收、净利润“双降”的情况。
其中，银行业息差进一步收窄成为拖累业绩的重要原因，六大行中四家净息差同比下降幅度超20个基点。
此外，《华夏时报》记者注意到，与2023年的“以量补价”策略不同，今年国有六大行主动放缓规模增速，力求资产质量保持稳定，一季度资产规模和贷款投放合理适度增长。
四家银行同比息差降幅超20BP
利息净收入是商业银行主要的营收来源。
数据显示，今年一季度，除了交通银行和邮储银行，其余四家国有大行的利息净收入较上年同期均有所下滑。
其中，工商银行的利息净收入同比下降4.16%至1614.01亿元；农业银行、中国银行、建设银行的利息净收入分别同比下降0.74个百分点、3.94个百分点、2.19个百分点。
整体来看，国有六大行的净息差依旧承压。对比2023年全年的净息差水平，今年一季度，国有六大行的净息差均有不同程度的下滑。
具体而言，一季度工商银行净息差为1.48%，同比下降29BP。此外，建行、中行、农行净息差分别为1.57%、1.44%、1.44%，同比均下降26BP；邮储、交行净息差分别为1.92%、1.27%，分别下降17BP、6BP。
对息差下降的原因，交通银行在财报中表述，资产端，受存量贷款重定价、房贷利率调整、5年期以上LPR再次下调等因素影响，生息资产收益率同比下降较多。负债端，人民币存款延续“定期化”趋势，叠加外币存款成本上升影响，负债结构刚性加强，计息负债成本率同比有所上升。
“存款成本刚性的特征依然比较显著。”今年4月2日，中国银行召开2023年度业绩发布会，该行副行长张毅表示，2023年，存款利率下调三次，但是存款定期化、长期化的趋势特征依然比较明显。
从数据来看，以工商银行为例，该行在2023年中定期存款增量显著，增长了约4.18万亿元，增长率高达27.6%，而活期存款则减少了6171.11亿元，降幅4.4%。
在资产端贷款利率持续下行的背景下，六大行在优化负债端方面下足功夫。目前来看，压降负债成本依旧是2024年银行业的重点工作之一。
为稳住净息差，邮储银行方面介绍，在负债端持续优化价值存款发展机制，继续推动负债品种、期限和利率结构优化，不断巩固负债成本既有优势。一季度存款付息率为1.48%，较上年末下降5个基点。
张毅也在2023年度业绩发布会上透露，在负债端，中国银行将持续推动负债成本下降，加大场景获客力度，促进低成本结算类资金的占比不断上升，同时压降高成本存款。
“今年压降高成本存款的力度会非常大，包括协议存款、结构性存款、三年期以上大额存单，我们都制定了一些合理的增长目标，相应占比会有适当的控制。”张毅说道。
与此同时，建设银行首席财务官生柳荣提到，建设银行2023年在负债端加大结构调整，控制存款付息率的增长。“通过考核调整等方式，更多地控制三年期以上付息率比较高的存款增速；通过托管资产带动低成本活期存款。”
在银行息差持续承压的背景下，2024年银行业存款利率还有下行可能。光大银行金融市场部宏观研究员对《华夏时报》记者表示，一般来说，银行存款利率下调更多取决于存款市场供求状况，各类型、各家银行自身资产负债、净息差与经营等方面情况。近期中小银行下调存款利率属于跟进调降，国内采取大中小型银行“梯次”调降存款利率，让市场充分消化存款利率调降影响，有助于维护存款市场正常竞争秩序。
“目前存款市场仍存在一定失衡，部分银行负债成本上升，净息差压力仍大，不排除后续仍有新一轮调降可能。” 周茂华说道。
贷款投放保持合理增长
一季度，六大行资产规模和贷款投放合理适度增长。
工商银行以47.6万亿元的总资产保持“宇宙行”体量。农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行的总资产分别为42.16万亿元、39.73万亿元、33.66万亿元、16.33万亿元、14.24万亿元，增速分别为6.49%、5.73%、3.66%、3.78%、3.85%。
值得注意的是，一季度与去年全年双位数的增长态势相比，规模增速有所放缓。业内认为，六大行主动放缓规模增速，力求资产质量保持稳定，在“量、价、险”之间寻求新的平衡点。
“金融是一场马拉松，要有能力经得起长周期的考验，就必须准确把握我国新发展阶段的历史方位，深化对金融工作本质规律的认识，摈弃‘以规模和速度论英雄’的传统思维。”今年4月2日，建设银行董事长张金良在2023年业绩发布会如是说。
在信贷需求缓慢恢复和“资产荒”背景下，市场更加关注银行贷款的投向。一季度，国有大行助力做好五篇大文章，加大对高技术制造业、战略性新兴产业、专精特新、普惠金融、绿色金融等领域信贷投放。
例如，农业银行普惠金融领域贷款余额43925亿元，较上年末增长22.60%；普惠型小微企业贷款余额30353亿元，较上年末增长23.47%。
邮储银行聚焦“三农”和小微企业领域的“两小”贷款增量双创历史新高，个人贷款46412.02亿元，较上年末增长3.82%，主要是该行深入落实推进乡村全面振兴战略，持续加大乡村振兴重点领域信贷投放，个人小额贷款实现较快增长。
今年一季度，国有大行全面支持“三大工程”。农业银行累计向37个项目提供授信316亿元；建设银行在保障性住房领域实现对第一批清单内项目的全部对接，“平急两用”领域对接项目271个，城中村改造领域对接项目507个。
此前，中国银行研究院研究员叶怀斌对《华夏时报》等媒体记者表示，总体来看，国有大行在保持资产质量稳定的同时，不断加大对实体经济的支持力度，信贷投放稳健增长；持续让利实体经济，盈利增长保持稳定。
目前，“优化资产负债结构”“加强负债管理”“扩大轻资本业务规模”等都成为了银行缓解营收增速放缓的方式。国有大行也正紧跟国家重大战略部署，着力向科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等方面倾斜。
此外，在经营压力日益加大的背景下，商业银行积极谋求新的利润增长点。近日，中国银行业协会联合普华永道共同发布的《中国银行家调查报告（2022）》提到，超五成受访银行家认为“金融科技引领数字化转型，带动业务增长”是银行业未来首要的利润增长点。
责任编辑：孟俊莲 主编：张志伟
