城商行扩张有条件松绑

    本报记者 杨中华 北京报道
    1月15日，宁波银行(002142)发布公告称，银监会浙江监管局批复准其筹建金华分行，而在2012年10月，南京银行也早公告过筹建分行事宜。这被市场解读为城商行开设分支进行扩张实际上正在松绑。
    市场的分析也得到政策层的印证。2月19日，银监会官网披露了《中国银监会办公厅关于做好2013年农村金融服务工作的通知》（下称《通知》），对城商行的扩张明确表述为“允许城商行在辖内和周边经济紧密区申设分支机构，但不跨省区，抑制盲目扩张冲动”。这意味着城商行省内设立分行正式重启，但跨省扩张仍被定性为“盲目扩张”。
    跨省扩张仍被禁
    《通知》的出发点为贯彻落实中央农村工作会议精神，因此该《通知》主要针对农村金融工作，对2013年银行业金融机构改善农村金融服务、加大强农惠农富农金融支持力度做出了七大部署。
    其中，《通知》在表述“要积极推进涉农银行业金融机构体制机制改革，着力加强服务能力建设”时具体提道，“按照商业可持续和‘贴近基层、贴近社区、贴近居民’原则，允许城商行在辖内和周边经济紧密区申设分支机构，但不跨省区，抑制盲目扩张冲动。”
    一位地方监管人士认为，监管层对城商行设立分支机构松动，有利于城商行服务于基层以及增加基层金融服务的种类。同时，在未来城镇化的过程中，当地的城商行一定需要提供相当的支持力度，才能够使得城镇化向前更进一步。同时，在监管工作会议中，银监会也要求商业银行对城镇化做好金融配套服务。
    “虽然在辖区以及经济紧密区放开分支机构的设立，但是随着利率市场化进程的加速，城商行也会在规模扩张至上的理念中考虑人才、风险管控以及成本和收益等诸多现实问题，同时城商行应该打造区域内的特色银行，根据监管机构提出的贴近居民、社区等来开展业务，这样才能够摒弃前些年的粗放式发展。”一银行人士分析。
    城商行异地扩张被禁缘于案件频发。2010年末，齐鲁银行曝出票据作假案件，涉及金额巨大。而来自银监会近几年的年报数据也显示，案件风险特别是基层营业网点案件风险呈现增长趋势。
    2011年全国两会期间，时任国务院副总理王岐山在讨论会中就指责“有些地方银行总想跨区域扩展”。
    政府高层的警示迅速落实到了政策当中，银监会制定了相关设立分支机构的考核标准，城商行异地扩张被按下“暂停键”！
    本报记者从银监会网站行政许可列表中注意到，自2011年3月后，除了银行业从业人士任免信息外，出现频率较高的是大型商业银行以及股份制商业银行支行机构的批复，而城商行的异地分支机构批复则少有出现在列表中。
    曾经的扩张高峰
    从2003年大型商业银行改革开始，中国的银行业迎来了快速发展腾飞的时间窗口。而处于第三梯队的城商行，从2005年也逐渐开始进入资产规模快速扩张的阶段。
    在2005年的全国城市商业银行工作会议中，时任银监会主席的刘明康则指出，各城市商业银行应根据自身实际情况和区域经济发展趋势，选择适当的发展模式。对于满足各项监管要求，且对达到现有股份制商业银行中等以上水平的城市商业银行，将逐步允许其跨区域经营。
    同时在会议中，刘明康也指出城商行扩张的风险，“跨区域经营并不是城市商业银行生存发展的唯一途径和最终目标，坚决防止和摒弃重扩张、轻管理的粗放发展模式。”刘明康在会议中讲道。而粗放发展模式则在以后的会议中也经常提及。
    随着在2005年监管层的开闸，上海银行成为了首个开设异地分支机构的城市商业银行。在2005年12月份，上海银行宣布，经中国银监会审核，宁波银监局同意上海银行在浙江省宁波市筹建该行的宁波分行。
    在积极筹备4个月后，即2006年4月份，上海银行宁波分行正式成立。而此分行的设立，也吹响了城市商业银行异地扩张的号角。
    “虽然政策条件已经开启，但是由于诸多客观原因也导致了城市商业银行以及中小银行异地扩张动能的不足，而2009年，银监会一纸批文则将中小银行异地扩张的一些客观限制条件给消除。”一位银行业人士认为。
    2009年4月16日，银监会印发《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见（试行）》的通知，在该文件中，对于几种条件下的设立分支机构的数量则不再受到限制，同时满足一定条件的分支机构开设改由当地银监局审批。同时，不再对中小银行设立分支机构进行统一的营运资金要求。
    政策累加效应也开始逐渐显现！
    有数据显示，在2010年全年有62家城商行跨区域设立103家异地分支行（含筹建），扩张速度远超2009年。
    而已经上市的北京银行、南京银行、宁波银行，也都在布局着自身的异地分支机构。根据各自的年报总结，在2011年，3家城市商业银行都布局了10家左右的分行机构。
    在城市商业银行分支机构扩张的同时，也给自身的资产规模增长带来了翻天覆地的变化。根据银监会公布的银行业金融机构的总资产和总负债数据来看，城市商业银行从2006年开始，总资产和总负债的季度同比增长率一直处于25%之上，与股份制商业银行增长处于胶着状态，而位列增长率的前位。