6 月26 日，启明星辰涨停，之前任子行等网络安全概念股更是在大盘暴跌中逆势拉升。十几家做网络密码和防火墙的上市公司股价纷纷上扬，业内将其称之为“斯诺登效应”。可以预期的是，中国政府和企业增加网络安全方面的开支对国内服务商最有帮助，特别是未来来自美国的竞争对手在中国更不被信任。
美八大金刚“威胁”中国
早在美国信息科技巨头大举进军国内市场，成为国内信息设备主要供应商时，业内人士就已经开始担心国家信息安全。而斯诺登曝光的“棱镜门”事件，更坐实了美国千方百计入侵中国本土网络系统的恶劣行径。《CM 华夏理财》记者在采访中了解到，在进入中国市场时，美国“八大金刚”普遍实行代理制，他们与中国代理人结成“利益共同体”，并利用其巨大影响力，快速进入从公安、海关、国防到教育、科技等多个领域，长驱直入事关国计民生的许多核心枢纽。比如，人们熟知的IBM 和微软，就被指可能严重威胁中国互联网安全。有关数据显示，IBM 在中国Unix服务器市场份额连续15 年稳居第一。截至2012 年第四季度，已达到76%。而微软的Windows操作系统等软件，更是深入千家万户，在中国台式电脑操作系统市场占有91% 以上的份额。而令人恐怖的是，这些占据中国信息市场庞大份额的美国八大科技巨头——思科、IBM、谷歌、高通、英特尔、苹果、甲骨文、微软——这八大金刚“与美国政府、军队保持着紧密的联系，美国情报部门通过它们的设备、软件、网络获取信息，也几乎零门槛”。这不能不引起国人的忧虑，从而再一次引发国内舆论和企业对美国大牌互联网企业的警觉和抵制。
“替代战略”利好本土品牌
面对这种信息危局，最好的办法莫过于“替代战略”。
中金公司认为，“无论这些海外IT 巨头是否利用后门窃取中国的信息和数据，对于中国政府来说都需要进行防范。最好的防范的办法就是更多地采用本土品牌的产品。首先在产品升级换代的过程中采用更多中国本土的硬件设备；其次要加强网络安全软件投入，在有效的范围内加强网络监测；最后鼓励中国本土互联网公司发展壮大，使更多的互联网用户使用本土的平台，避免数据被窃取。网络基础设施的国产化已经有迹象显现。”
事实上，“替代战略”也正在悄无声息地进行。去年10 月，中国联通曾进行169 骨干网江苏无锡节点核心集群路由器更新，思科产品路由器被国内厂商替代。
目前，工信部正在制定中国云计算的相关标准，相信安全问题将会成为标准的重中之重。中金公司认为，“这将非常利好本土的软硬件生产、系统集成、网络安全提供商以及中国本土的互联网公司。”毋庸置疑，信息安全已经成为大国博弈无硝烟的战场，在国家军事信息和网络安全的战略地位日益提升。
近年来，中国网络安全市场一直在持续快速增长，2010 年达到111.74 亿元，2011 年增长至135.53 亿元，2012 年市场规模超过了166 亿元，连续3 年的增长幅度都超过20%。而根据中国市场情报中心的数据，整个信息安全市场在2013 年会扩大20% 至300 亿美元的规模。
对于网络安全市场的未来发展，市场普遍预计行业增速在15% 左右，但国泰君安认为未来几年有望加速。在一份研报中，国泰君安认为，“用户安全意识提升推动行业将由合规需求驱动过渡到真实需求驱动，信息安全投入占IT 投入的比重有望大幅上升；IPv6 网络改造2013 年启动2015 年完成，促进行业进入产品更新换代期；美国‘棱镜门’事件将推动国内信息安全产品的本土化，进口替代提升近一倍的空间；我国IT 投入进入新一轮的高峰，智能电网、智慧城市、三网融合等IT投资将带来信息安全数十倍的空间；工控系统和工业互联网将为信息安全打开长期的全新增长空间。”
A 股网安概念股大起底
目前，市场普遍认为信息安全行业壁垒不够高，竞争激烈。但随着信息安全成为敏感话题，网络安全市场将保持高速增长，这无疑给A 股相关上市公司带来良好的成长前景。
在这些公司中，启明星辰是一个领先的品牌。该公司创始人严望佳曾留学美国，在美国宾夕法尼亚大学计算机系学习多年，其销售对象包括中国政府、军工、电信和银行等客户。虽然一季度业绩仍然亏损，但受到实际需求增加和收购兼并的提振，营业额大增58%。
卫视通是一家密码产品提供商，其大股东是中央直管的军工集团。这一背景使得它可以获得部队、政府、电力和能源等高端客户，这些部门和企业在过去一年内在信息安全方面的开支都有所上扬。
在本土企业中，北信源是从事终端安全管理最早、产品线最丰富、客户资源最优质的公司之一。公司拥有国内绝无仅有的大规模终端安全管理成功案例，其优质客户包括了50% 的政府总部、80% 的军工企业总部、60% 的能源企业总部。
值得提醒的是，经过前一段时间的拉升，网络信息安全概念股中大多数股价都已处于高位。虽然行业增长前景良好，但这些美好愿景能否转化为公司财务报表上的具体利润，还有待观察，因此，投资者在关注这些公司时，需要保持一份清醒。
