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金融租赁开启上市潮 国银租赁融资53亿挂牌港交所

刘飞 2016-7-11 18:00:13

华夏时报记者 刘飞 北京报道

7月11日,国家开发银行对外公布消息称,其控股的子公司——国银金融租赁股份有限公司在香港联交所正式挂牌交易,股份代号为1606。

据悉,国银租赁公司此次H股发行基础规模为31亿股(占发行后总规模的24.6%),融资约8.0亿美元(折合人民币约53亿元)。上市后,国银租赁公司股份总数将达到126亿股(不考虑超额配售),国开行股比约为64.65%,国开行仍保持绝对控股。

发行过程中受英国脱欧事件的影响,香港和欧美股市震荡下跌,市场避险情绪升温,投资者观望情绪较浓,公开发售认购不足额,仅31%的香港公开发售股票获认购,但国际发售则获小幅超额认购,共获得六家基石投资者认购,包括三峡集团、中再集团、广东恒健、中船工业、中国银行和中国交建等,公开发售也获得良好效果。

据国银租赁全球发售说明书,三峡资本认购13.07亿股、中再集团认购3.71亿股,广东恒健国际认购2.52亿股,中船工业认购1.94亿股,中银投认购1.59亿股,中交国际认购1.54亿股,分别约占发行后股份的10.4%、2.9%、2%、1.3%、1.3%、1.2%。

据国银租赁相关人士介绍,通过H股上市,国银租赁公司打通了国际资本市场融资渠道,解决了长期制约业务发展的资本瓶颈,为实现国际化、专业化发展迈出了关键一步。上市后,国银租赁公司资本金规模达到126亿元,成为国内资本实力最雄厚的租赁公司,将有力促进租赁业务快速发展,优化资产结构,更好地支持经济发展。

早在今年6月1日,中银航空租赁已经在港交所成功上市,但由于中银航空租赁总部位于新加坡,隶属中国银行旗下的首个分拆上市子公司,所以这是我国银监会监管的国内第一家金融租赁公司上市。

业绩数据显示,2015年国银租赁总收入106.4亿元,其中飞机租赁业务收入47.3亿元,同比增长7.3%;基础设施租赁业务34.3亿元,同比下降14.5%;2015年归属于股东净利润10.5亿元,较2014年的19.2亿元同比下降45%。

截至2015年12月31日,国银租赁拥有180架自有飞机、11架托管飞机和224架已订购飞机,总计415架,服务于中国境内外40家航空公司;其基础设施租赁业务客户主要为大型国有企业,省市级政府机构等。

而业界认为随着中银航空租赁、国银租赁的成功上市,将可能开启金融租赁公司上市潮。

5月13日,江苏金融租赁披露了招股说明书,预在境内上交所上市,拟发行新股78221.68万股,发行后总股本为312886.71万股,主承销商为华泰联合证券。