本报记者 金水 北京报道
2016年11月04日，香港上市的中国国际金融股份有限公司正式宣布与中投证券合并，通过发行股份的方式吸收中投证券成为全资子公司，本次交易对价确定为176亿元人民币，由中金公司向中央汇金发行内资股份的方式支付，这表明中金公司回归A股的计划。
中金公司称，经董事会批准，中金公司与其主要股东中央汇金投资有限责任公司（“汇金公司”）订立股权转让协议，从汇金公司收购中国中投证券有限责任公司（“中投证券”）的全部股权。根据经资产评估机构评估、财政部核准的中投证券评估值，综合考虑行业发展状况、中投证券财务表现与未来发展及预期协同效应等多项因素，最终确定167亿元人民币的估价。此次并购标志中投旗下券商开始整合。
中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）是由国内外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行。中金公司自1995年成立以来，一直致力于为客户提供高质量的金融增值服务，业务范围主要覆盖投资银行、股票业务、固定收益、财富管理及投资管理五大范畴。中金公司总部设在北京，在境内设有多家子公司，在北京、上海、深圳等18个城市设有证券营业部。随着跨境业务活动的不断增长，中金公司已在香港、纽约、伦敦和新加坡设有子公司，以更好地服务其国内和国际客户。中金公司经过二十多年的发展，在机构业务、跨境服务和针对高端客户的财富管理业务领域积累了显著优势。
中国中投证券有限责任公司（“中投证券”）成立于2005年9月，是中央汇金旗下的一家全国性、综合类证券公司。公司注册资本50亿元，注册地在深圳，经营范围涵盖经纪、投行、资产管理、固定收益、自营等业务，并全资控股中投证券（香港）金融控股有限公司、中投瑞石投资管理有限责任公司、中投证券投资有限公司，同时持有中投天琪期货有限公司80%的股权，构建起了以证券为核心的综合金融服务平台。中投证券网点遍布全国，截至2016年6月30日，拥有营业部192家，并在北京、上海等地设有8家分公司。
中投证券前身是中国首批证券经纪商之一，在零售经纪业务领域建立了较强的市场地位。中金公司称，双方整合后，整体规模将显著扩大，主要指标跃升至行业第一梯队；将帮助公司夯实客户基础，实现对大、中、小型企业及机构、个人客户更为深度的覆盖，构建更为均衡的一、二级市场业务结构，显著增强抵御风险及应对资本市场波动的能力，大幅提升公司的综合竞争实力。
当前，中国财富管理业务正进入加速发展期，受益于持续的经济增长，居民财富快速并大量积累，对投资产品及相关服务的需求日益增强。中金公司在中国最早引入以服务为驱动的财富管理业务模式，形成了行业领先的一站式服务能力和出色的资产配置研究能力。本次交易符合中金公司深耕财富管理业务的战略方向，有助于本公司把握该领域的历史性机遇。中金公司与中投证券将通力合作，结合中金公司的品牌、经验、系统性和个性化的产品及服务能力，嫁接中投证券广泛覆盖的营业网络和庞大的客户群，通过深度整合实现财富管理业务的转型升级，建立具有长期竞争力和增长空间的业务模式，共同打造中国领先的财富管理平台。
通过强强联合、优势互补，整合后双方还将在综合业务拓展的诸多方面实现可观的协同效应。通过充分融合中金公司在提供复杂产品、高端服务方面的领先优势与中投证券的广阔客群和网络渠道，整合后公司将有效推进投资银行、股票业务、固定收益及投资管理等业务的联动发展。整合后公司的整体资本实力得到显著扩充，将进一步通过实施有效的资产负债表管理，改进财务资源利用效率，加强资金及成本集约。中金公司和中投证券现已经成立联合工作组，本着“稳定存量、做大增量”的原则，稳步推进整合工作，充分嫁接双方优势资源，释放协同效应，提高财务回报水平，有效提升股东价值。
中国经济目前正处于转型发展和全面深化改革的阶段，证券经营机构做大做强有利于推动多层次资本市场的发展，促进经济结构的转型升级。中金公司上市以来，各项业务稳步健康发展，本次交易是本公司把握市场机遇、提升行业地位的重大举措，将助推公司长远发展，加速实现打造世界级一流投资银行的目标。
