本报记者 王海春 上海报道
又一家房地产中介公司要上市了。起源于北京的我爱我家,将通过转让股权的方式,成为上市公司资产的一部分。
2月27日,昆明百货大楼集团(000560)连续密集发布了12份公告,其核心内容为收购房地产中介公司我爱我家的全部股权。
昆明百大对我爱我家的收购,分为两部分。
公告显示,昆百大拟向刘田、林洁、张晓晋、李彬等8名自然人股东以及茂林泰洁、新中吉文、达孜时潮、东银玉衡、伟业策略、瑞德投资、太合达利、执一爱佳、西藏利禾,通过发行股份及支付现金的方式,购买其合计持有我爱我家94%的股权,支付对价约61.82亿元。其中,昆明百大以发行股份的方式支付约43.79亿元,现金支付约18亿元。
我爱我家另外6%的股份,昆明百大将从西藏利禾投资、吉安太合达利投资、北京执一爱佳创业投资手中收购,这部分收购对价约3.78亿元。
综合上述两部分,昆明百大收购我爱我家100%股权的总支付对价,约65.6亿元。
为支付本次交易的现金对价并提高本次交易的整合效应,昆百大同步启动了市场融资计划。
据昆明百大的公告,公司拟向包括太和先机在内的不超过10名特定对象,定向非公开发行股份以募集不超过25亿元的资金,以购买资产。昆明百大还表示,此次定增股份的数量,将不超过 2.3亿股,即非公开发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。
百货公司成为房地产中介的大股东,虽然其跨界领域已经较大,但我爱我家的业绩承诺,更是惊人。
据国泰君安财务评估,至2016年九月底,我爱我爱100%股权预估值66.58亿元,归属于母公司净资产7.27亿元。报告认为,未来我爱我家预增值额,将超过59.3亿元,预估增值率高达815.61%。
在如此高增值的预期下,公司做出的承诺净利润数,在行业内也相当惊人。
据昆明百大2月27日披露的信息,业绩承诺的补偿义务人刘田、林洁、张晓晋、李彬、陆斌斌、徐斌、茂林泰洁、新中吉文、达孜时潮、太和先机承诺,自2017年1月1日起,我爱我家对2017、2018、2019年这三年的利润承诺进行了相当明确的锁定。
承诺利润有多少?“自2017年1月1日起,我爱我家截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日实现的扣除非经常性损益及募集配套资金影响后的合并报表口径下归属于母公司股东的累积净利润分别不低于5亿元、11亿元及18亿元。”公告中如是说。
有媒体报道数据显示,我爱我家在2015年、2016年1-9月实现营收分别为51.12亿元、63.37亿元;实现净利润分别为1.5亿元、3亿元。
如果按照业绩承诺,也就是说,我爱我家要在今后三年净赚超过30亿元,作为以二手房交易佣金为主要收入来源的房产中介,我爱我家如何实现这一咋舌承诺?
责任编辑:黄兴利 主编:寒丰