本报记者 王俊仙 南京报道
3月3日,金利科技(002464.SZ)董事会研究决定拟调整方案继续推进重大资产重组事项。
根据金利科技此前披露的重组预案,其拟以54.19元/股发行2752.93万股,并支付现金约3.50亿元,合计作价18.41亿元收购微屏软件科技(上海)有限公司(下称“微屏软件”)93%股权;并拟以不低于57.72元/股非公开发行股份募集配套资金不超过14.92亿元,用于支付现金对价、标的公司项目建设等。
资料显示,微屏软件成立于2012年,目前在线运营的主打游戏为人民棋牌游戏平台和掌心游游戏平台。微屏软件2014年营业收入约为1亿元,净利润5829万元;2015年营业收入达到1.45亿元左右,净利润8564万元;今年上半年,微屏软件营业收入接近1亿元,净利润约为5953万元。
据评估,截至评估基准日2016年6月30日,微屏软件股东全部权益账面价值为8400.19万元,收益法评估值为19.81亿元,增值率达到2258.46%。
交易对方做出的业绩承诺为:微屏软件2016年度、2017年度和2018年度的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为1.43亿元、1.76亿元和2.1亿元。
而2月24日,金利科技收到证监会发出的《关于不予核准金利科技股份有限公司向陈路等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》:根据申请材料,标的资产定价的公允性以及盈利预测的主要业绩指标缺乏合理依据,证监会对公司发行股份购买资产并募集配套资金事项不予核准。金利科技需要在收到证监会上述决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议。
最终结果显示,金利科技选择了继续推进,其表示将根据证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见并结合公司实际情况,修改、调整、完善方案后继续推进本次重大资产重组。
编辑:刘春燕