本报记者 邸凌月 刘春燕 深圳、北京报道
1月10日，由长城证券及万科投教基地共同承办的主题投教活动“工资理财 谨防‘白领’”第四场——“资产配置思路与方法”在万科投资者教育基地顺利举行。一直以来，深圳证监局、深圳证券交易所立足投资者教育与保护工作，围绕“教育、服务、保护”三方面不断推进“投教同行”活动。
据悉，此次投教活动分为资产配置专题讲座、线上小程序趣味问答以及万科投教基地展示三部分。
专题讲座中，长城证券投资顾问贾耀华从投资行为特征、资产配置原理、配置方法与案例，详细讲解了白领理财应该以家庭为单位，资产配置是家庭财富升值的关键环节，保值、增值、流动性是每个家庭财富管理的基本目标。
“白领投资者可以根据 ‘4321’法则来进行基本的资产配置，即收入的40%用于供房和其他投资、30%用于家庭生活开支、20%用于银行存款、10%购买保险。然后，根据测算风险承受能力与评估风险态度，通过风险矩阵表对资产配置进行调整，制定出适应家族理财的专属配置方案。” 贾耀华强调。
在互动答题环节中，长城证券工作人员向投资者介绍了“烽火长城”小程序，投资者通过游戏方式参与投教学习，以加深对理性投资与风险防范的认识。
在万科投教基地固定展示区内，立柱式3D真人同比例人物影像介绍、深圳资本市场发展长卷等影音资料均帮助投资者进一步了解深圳资本市场发展历史，以及上市公司发展与投资的基本理念。
“万科投资者教育基地是投资者教育基地中唯一一家上市公司主办的投资者教育基地。”万科投资者教育基地合伙人陈兢竹向《华夏时报》记者表示，“我们这里2018年全年接待了710批投资者，共7265人，我们希望能更好地践行社会责任。”
在股东权利义务互动区，现场的白领投资者进行了股东知识问答，并拍照打印万科投教基地设计的专属股东凭证以作纪念。
“这个环节真是太有意思了，它增加了投教的趣味性和互动性。” 一位投资者称赞道。
长城证券经纪业务总部总经理助理柴黎明表示，此次投教活动的成功举办，离不开深圳证监局、深圳证券交易所的指导，长城证券和万科投资者教育基地将继续积极参与到深圳“投教同行”活动中，共同维护金融市场稳定和健康发展，不断摸索经验、完善内容、创新模式，提升投资者的投资素养和知识水平，使投资者正确认识各种市场风险，远离非理性投资行为，为广大投资者提供贴心入微的投资者教育服务。
编辑：刘春燕 主编：陈锋
