见习记者 闫军 本报记者 杨仕省 深圳报道
近期，广东证监局披露今年上半年辖区内已报备拟上市公司辅导工作进度表显示，广州银行正在接受上市辅导，处于“持续辅导”阶段，加入上市大军。
《华夏时报》记者统计显示，包括广州银行在内，广东省内还有东莞银行、顺德农商行、南海农商行上市处于“预披露”状态，加上筹谋回A股的广州农商行，大湾区内拟上市中小银行增加至5家。值得注意的是，除了广州银行还未披露详细信息，其余四家银行均选在深交所上市。
“目前大湾区内上市银行还不多，在国家战略机遇之下，能够上市，增加资本金，意味着中小银行在大湾区内能取得更好的发展机会。”前海开源基金首席经济学家杨德龙向《华夏时报》记者表示。
3家银行ROE持续下行
多年谋求上市的广发银行在2017年“暂时中止”A股上市，加上A股长达8年对银行“关闸”期，大湾区内已经十几年未有A股新上市银行的踪迹了。
随着近年来A股对银行重新“开闸”，多家中小银行顺利登陆资本市场，银行扎堆IPO的热情高涨。身处经济最为活跃的大湾区内，这5家中小银行谁能有发展潜力？谁能IPO拔得头筹？投资者不妨看看数据。
从实力来看，5家拟上市银行在全国城商行、农商行排名中均处于前30强。其中，在港股上市的广州农商行资产规模最为雄厚，2018年其资产规模达到了7633亿元，当年全国农商行排名第四位。
此外，广州银行资产规模超过5000亿元，东莞银行和顺德农商行资产规模突破3000亿元，资本金最少的南海农商行为1862亿元，在2018年全国农商行排名中位于第16位，高于常熟农商行、无锡农商行、江阴农商行等多家上市银行。
盈利方面来看，5家银行在去年业绩也算亮眼，多家银行取得双位数净利润增幅。但是值得注意的是，多家银行净利润增长速度并没有赶上总资产规模扩张的速度，所以ROA出现连续下滑。
ROA，即资产收益率，其衡量的是，每单位资产创造多少净利润的指标。相比于净利润这一绝对值，ROE更能反映出银行的管理效率与持续盈利的能力。ROE是净资产收益率，该指标反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。
《华夏时报》记者统计显示，广州银行、广州农商行以及南海农商行的ROE在2018年出现下滑，其中前两家自2016年以来连续两年出现了下滑。
以广州银行为例，其2016年-2018年ROE分别为12.23%、14.24%、15.25%，两年分别下降了101个BP、201个BP。
一位银行从业人士向《华夏时报》记者指出，目前银行ROE普遍处于13%的位置，该指标处于正常水平，这一指标决定了银行未来的成长性，是投资者关注的重点。
对于上市进程以及经营中出现的一些问题，“现在的确是计划上市，但是对于上市进展暂不能透露。”广州银行相关负责人向《华夏时报》记者表示。
东莞银行贷款隐藏风险
对于银行来讲，除了盈利能力，监管与投资者更关注的是资产质量，此前多家农商行不良贷款率激增至20%，无疑为未来发展埋下“大雷”。那么，大湾区这5家银行资产质量情况如何？
《华夏时报》记者统计显示，以2018年为例，东莞银行不良贷款率最高，为1.39%，也依然低于同期中国商业银行不良贷款率1.89%的水平，广州农商行和顺德农商行次之，均为1.27%，南海农商行为1.2%，广州银行最低为0.86%。
“人无远虑，必有近忧”，反之亦然。单纯从不良数据来看，上述银行没有“近忧”，但是从关注类贷款来看，不得不“远虑”，《华夏时报》截取“关注类贷款”为指标进行比对。
关注类贷款，指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款，也就意味着这些贷款有可能会恶化成不良。其中，广州农商行占比最高为2.58%，东莞银行次之为1.84%。
从关注类贷款迁徙来看，广州银行升幅较大，2018年同比上升了67.33%，东莞银行也上升了43.02%。
表面上不良贷款率在下降，其实隐藏的风险在关注类、次级类甚至可疑类贷款中，东莞银行便是一例。《华夏时报》记者截取该行2016年-2018年数据显示，其不良贷款率连续三年下降，分别为1.69%、1.49%以及1.39%。但是从其关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率来看，则是逐年大比例增加。
对于这个问题，记者联系了东莞银行相关负责人，但并未得到解释。
西南财经大学普惠金融与智能金融研究中心副主任陈文向《华夏时报》记者表示，对于中小银行，尤其是地方性银行而言，缺少新客群，又要服务本地企业，坏账的历史包袱比较重，金融去杠杆的持续推进，让这些银行暴露出更多的问题。
增强抵御和化解风险能力
对于银行的扎堆上市，杨德龙表示，中小银行想要补充资本金，突破资本瓶颈，做大业务规模，就需要通过融资来提高的资本充足率。当前大银行资本金充足，中小银行资本金约束较大，所以中小银行上市动力更足，上市是扩大公司的知名度，提高品牌价值的有效途径。
“广东地区千亿级别农商行已经有8家，超越了江苏省，但是上市方面却迟迟未有进展。”上述银行人士表示，上市对于本地中小银行来讲，一方面是迫于生存的压力，另一方面也是希望能够在大湾区发展竞争中获得更大的优势。
陈文向记者表示，粤港澳大湾区是国家战略，银行作为金融最核心的业务，对大湾区建设的重要性不言而喻，本地银行侧重当地经营，如果顺利上市，既可以实现自身的发展，又可以提升服务粤港澳大湾区的能力。
从贷款数据看，上述5家银行贷款集中在广东省内，广州农商行在招股书称，该行业务发展显著依赖于广州地区经济的持续增长。尽管受益于显著的区位优势以及多项利好政策，广州地区经济连续多年保持了较快的增长，但如果发生经济发展出现不利变化或者发生重大自然灾害或灾难性事故，均可能对其业务、财务状况及经营成果产生不利影响。
从贷款数据数据来看，佛山两家农商行对本区域贷款集中达到九成以上，顺德农商行贷款集中程度最高，佛山地区比重达到92.92%，南海农商行也有90.2%的贷款和垫资集中在佛山市南海区。
尽管有不少银行有意识的进行跨区域经营以分散风险，但是从银行实力以及监管要求等限制因素之下，中小银行的业务重头戏依然在服务本地。
“广东地区是民营经济最为活跃的地区，对更需要本地中小银行的支持，而企业逃废债的情况也较多，对于银行来讲，上市把盘子做大了，抵御和化解风险的能力也更强，这也是广东省内中小银行想要上市的原因。”陈文表示。
见习编辑：李茜楠 主编：秦岭
