本报记者 王仲琦 冯樱子 北京报道
2020年伊始，新冠疫情袭来，以中小微企业为代表的餐饮、批发和零售行业等受到巨大影响。
“中小微企业正面临着不可承受之重。”国行智库的任涛博士在接受《华夏时报》记者的采访时表示，“批发和零售业、住宿餐饮业、旅游业等受疫情冲击最大的行业主要由中小微企业构成，同时开工延迟也使得制造业陷入进退两难的境地”。
中信建投证券分析师杨荣指出，这类客户居多的中小银行受到的冲击更加显著，将影响到银行的资产质量。
日前，A股上市的中小银行中已经有10多家披露了2019年业绩快报，这些银行的营业收入和净利润均实现增长，而且不良率较低，抵御风险的能力较强。而同时披露去年经营业绩的5家非上市中小银行，无论是经营或资产质量都显得参差不齐。
其中，平顶山银行的营收和净利同比增幅最大，达到24.46%和256.58%，朝阳银行不良率最低，为1.92%。而枣庄银行的经营状况不容乐观，营收和净利都出现两位数下滑，不良率达3.41%，是6家银行中最高的。
显而易见，一些非上市的中小银行未来面临经营和资产质量的双重压力。
一位不具姓名的金融业人士对记者表示：“面对新冠疫情造成的不利影响，一些中小银行应尽快调整贷款结构，提高盈利水平，增强抵御风险的能力。”
经营状况参差不齐
截至目前，非上市的中小银行中有6家城商行披露了2019年经营业绩，分别是内蒙古银行、廊坊银行、枣庄银行、唐山银行、平顶山银行和朝阳银行。
据中国货币网披露的2020年度同业存单发行计划显示，在经营方面，已经披露的6家城商行中，营业收入和净利润双升的有3家银行，平顶山银行营业收入和净利润的增速最快，达到24.46%和256.58%；内蒙古银行为7.65%和9.01%；唐山银行微升2.88%和1.57%。营收和净利双降的有两家银行，其中枣庄银行的营收和净利增速下滑明显，为-10.02%和-24.07%；廊坊银行微降1.97%和1.09%。此外，朝阳银行虽然盈利增长22.96%，但营收却下降3.98%。
在资产质量方面，唐山银行的不良率最低，为1.3%；枣庄银行最高，达到3.41%。朝阳银行不良率为1.92%，廊坊银行为1.98%，内蒙古银行为2.29%，平顶山银行为2.72%。显著高于A股上市城商的平均不良率。
记者注意到，这6家城商行的经营业绩和资产质量参差不齐，各自存在短板。尤其是从近3年的表现看，表现更加明显。
枣庄银行2020年度同业存单发行计划显示，从2017年到2019年，该行营业收入分别为5.06亿元、5.19亿元和4.67亿元，也就是说该行的营收在2018年出现微升后，去年下降明显。同期该行净利润为1.28亿元、1.08亿元和0.82亿元，盈利连续下降。不仅如此，作为衡量银行盈利能力的重要指标，枣庄银行的资产利润率和成本收入比也出现恶化，具体来看，该行2017年到2019年资本收益率连降，为0.6%、0.47%和0.34%；成本收入比从2017年时的51.63%升至58.18%，增加6.55个百分点。
数据显示，去年枣庄银行的不良率为3.41%，虽然相比2018年下降0.24个百分点，但不良率仍是6家银行中最高的，并远高于该行2017年时2.57%的不良率。
不仅是枣庄银行，即便是盈利增速最快的平顶山银行业不能高枕无忧。同业存单发行计划显示，去年平顶山银行盈利2.71亿元，同比暴增256.58%，在6家银行中增速最快。然而结合近3年的数据看，该行2017年到2019年盈利为5.53亿元、0.76亿元和2.71亿元。显然，该行2018年净利润出现暴跌，才成就了该行2019年的暴涨。但即便如此，该行仍与2017年的盈利水平相去甚远。
与平顶山银行存在同样问题的还有朝阳银行。该行去年盈利3.91亿元，同比增长22.96%，在6家银行中排在第二位。2017年到2019年，朝阳银行净利润分别为4.41亿元、3.18亿元和3.91亿元。显而易见，去年22.96%的增长并没有使该行走出下行通道。此外，该行去年不良率1.92%，同比下降0.01个百分点，但仍高于2017年0.6个百分点。同时，朝阳银行的拨备覆盖率从2017年时的240.58%下滑至去年的166.46%。
枣庄银行信贷结构隐忧
本次新冠疫情对制造业、批发和零售业、住宿餐饮业、旅游业等冲击最大。中信建投证券分析师杨荣分析认为，这类客户居多的中小银行受到的冲击更加显著，将影响到银行的资产质量。
从上述分析可以看出，制造业、批发和零售等行业贷款占比较高的银行未来将面临着资产质量下行的重压。
记者剔除占比较小的住宿餐饮业和旅游业等贷款后，6家城商的制造业、批发零售业贷款占比数据显示，枣庄银行制造业贷款、批发零售业占比较高，分别为31.88%h和25.38%，合计接近60%。紧随其后的是朝阳银行，其制造业和批发零售业贷款合计占比超过40%。而唐山银行这两个行业的贷款占比最低。
数据表明，枣庄银行不仅营收和净利双双下滑、不良率较高，其贷款占比较高制造业、批发零售业更容易受到新冠疫情传导冲击。对此，该行办公室相关工作人员以“领导不在”为由拒绝了《华夏时报》记者的采访要求。
同业存单发行计划显示，枣庄银行前身为枣庄市城市信用社，枣庄市城市信用社成立于2002年。2007年，枣庄市城市信用社增资扩股并改制为枣庄市商业银行股份有限公司。改制完成后，枣庄市商业银行股份有限公司股东34户，注册资本18351万元。2010年，枣庄市商业银行股份有限公司增资扩股，注册资本增加至29678.78万元。2012 年，枣庄市商业银行股份有限公司更名为枣庄银行股份有限公司。该行现有注册资金37.26 亿元，正式在职在岗人员758人，总部设20个职能部门，下辖1家营业部，共30家分支机构。
截至2019年末，枣庄银行股本总数为3726287 374股，其中国家股3433108514股，法人股286014218股，自然人股为7164642股。该行主要股东包括枣庄矿业（集团）有限责任公司，持股比例为55%；枣庄市财政局持股12.64%；山东滕建投资集团有限公司持股9.9%。
责任编辑：孟俊莲 主编：冉学东
